Общий объем продаж глюкометров на российском розничном рынке по итогам периода с января по ноябрь 2023 года составил 1,3 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода прошлого года составила 11,8%. Рост при этом носил в значительной степени инфляционный характер, натуральный объем продаж данного вида продукции за год вырос всего на 1%, за период в рознице было реализовано порядка 1,26 млн приборов. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma.
Объем продаж тест-полосок для глюкометров за первые 11 месяцев текущего года достигал 9,3 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС), при этом рублевая динамика была отрицательной (-0,8%). Натуральный объем продаж тоже уходит в минус, продажи за год сократились на 2%, всего же было продано порядка 607,6 млн тест-полосок — чуть менее 10 млн упак. Обе товарные категории весной прошлого года переживали повышенный спрос, причем если в категории глюкометров рост продаж в марте относительно февраля фиксировался на уровне порядка 8,7% (в штуках), то для тест-полосок динамика приблизилась к 57% — их гораздо чаще приобретали впрок, отмечают аналитики.
В отношении глюкометров и тест-полосок прослеживается колоссальная динамика продаж в рамках онлайн-канала, причем здесь фиксируются не просто высокие, а кратные показатели. Так, продажи глюкометров в e-com выросли за год в 2,8 раза в рублевом выражении и в 2,1 раза в натуральном, при этом продажи в офлайн-канале потеряли 5 и 9% соответственно. В январе—ноябре 2023 года на онлайн приходится уже 23% рынка в денежном выражении и порядка 18% от натурального объема. Аналогичная картина фиксируется и в отношении тест-полосок, здесь продажи в онлайн выросли в 2,1 раза в денежном и в 2,2 раза в натуральном выражении, офлайн теряет 6% в рублях и порядка 7% в штуках. Доля канала e-com для рынка тест-полосок составляет в анализируемом периоде порядка 9% как в денежном, так и в натуральном выражении.
Абсолютным лидером с точки зрения денежного объема продаж глюкометров стал бренд «Сателлит» российской компании «Элта». Аналитики считают ситуацию уникальной сразу по нескольким причинам. Во-первых, это один из немногих отечественных игроков на рынке медицинской техники, который успешно конкурирует с зарубежными аналогами. Во-вторых, если остальные компании строят свой бизнес в основном на продаже тест-полосок, у «Элты» упор сделан на продажу приборов, при этом расходные материалы сравнительно дешевы. При этом компания в текущем году не могла похвастаться выраженной динамикой продаж глюкометров, за год они выросли всего на 0,4% (в рублях).
Максимальные темпы роста в десятке показала марка «Айчек» от компании Diamedical (в 2,2 раза в рублях). Впрочем, практически все топовые продукты показали динамику продаж на уровне десятков процентов. Второй результат у «Джимейт» от российской компании «Медтехсервис» (+85%). Третье место, с точки зрения динамики, у Medicare-LiS (OK Biotech), продажи за год выросли на 76%. Исключением в ТОР10 стал только «Акку-Чек» от Roche, за год денежный объем продаж сократился на 22%.
TOP10 торговых марок глюкометров по продажам на розничном рынке России
| № | Торговая марка | Корпорация | Доля в январе—ноябре 2023 г., %, руб. | Динамика январь—ноябрь 2023 г./январь—ноябрь 2022 г., %, руб. |
| 1 | Сателлит | Элта | 36,3 | 0,4 |
| 2 | Акку-Чек | Roche | 21,4 | -22 |
| 3 | One Touch | Johnson & Johnson | 15,8 | 61 |
| 4 | Contour | Ascensia Diabetes Care | 13,9 | 50 |
| 5 | Diacont | OK Biotech | 3,5 | 67 |
| 6 | Айчек | Diamedical | 3,3 | 124 |
| 7 | Medicare-LiS | ОК БИОТЕК | 1,4 | 76 |
| 8 | Джимэйт | Медтехсервис | 1,2 | 85 |
| 9 | On-Call | Eikon Labs | 0,6 | 43 |
| 10 | CareSens | i-Sens | 0,5 | 26 |
| Остальные (19 торговых марок) | 2,1 | 163 | ||
| Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж медицинской техники в России (total sell out) | ||||
Абсолютным лидером по продажам в рознице тест-полосок за январь—ноябрь 2023 года стала марка «Акку-Чек» от компании Roche. Более того, это абсолютный лидер с долей на уровне 38,2%. Продажи относительно аналогичного периода 2022 года тоже корректируются в сторону снижения (-15%). Вторая строчка приходится на One Touch от Johnson & Johnson (+11%), замыкает тройку Contour от Ascensia Diabetes Care (+12%). Все три марки тест-полосок переживали колоссальный всплеск спроса в марте 2022 года, речь шла о динамике относительно февраля 2022 года порядка 60% (в штуках). Важно отметить, что большинство топовых торговых марок тест-полосок колоссальными темпами наращивают присутствие в онлайн-канале, из десяти наименований семь показывают кратную динамику, остальные три демонстрируют прирост натуральных продаж от 49 до 86%.
Минимальную рублевую динамику в топе показала марка Glucocard от ARKRAY Factory (+1% в рублях), а также «Сателлит» российской «Элта» (+3%). Тем не менее, компания занимает уверенное четвертое место с долей 14,5%. При этом выше указано о сравнительно низких ценах на тест-полоски российской компании, в натуральном выражении она занимает уверенное второе место. Сравнительно скромный прирост показал также Easy Touch (Bioptik Technology), за год продажи выросли на 6%.
Максимальную динамику в ТОР10 показала марка Medicare-LiS (+37%), аналитики отмечают также Diacont (+24%) и «Айчек» (+23%). Причем продажи Diacont примечательны еще тем, что они реализуют две марки тест-полосок, которые могут использоваться с отдельными моделями глюкометров компании Johnson & Johnson в линейке One Touch, в том числе с теми, которые были сняты с производства или поставки которых были прекращены.
TOP10 торговых марок тест-полосок к глюкометрам по продажам на розничном рынке России
| № | Торговая марка | Корпорация | Доля в январе—ноябре 2023 г., %, руб. | Динамика январь—ноябрь 2023 г./январь—ноябрь 2022 г., %, руб. | |
| 1 | Accu-Chek | Roche | 38,2 | -15 | |
| 2 | One Touch | Johnson & Johnson | 23,2 | 11 | |
| 3 | Contour | Ascensia Diabetes Care | 17,1 | 12 | |
| 4 | Сателлит | Элта | 14,5 | 3 | |
| 5 | Diacont | OK Biotech | 2,9 | 24 | |
| 6 | Айчек | Diamedical | 1,4 | 23 | |
| 7 | Medicare-LiS | OK Biotech | 0,9 | 37 | |
| 8 | Джимэйт | Медтехсервис | 0,4 | 19 | |
| 9 | Glucocard | ARKRAY Factory | 0,2 | 1 | |
| 10 | Easy Touch | Bioptik Technology | 0,2 | 6 | |
| Остальные (19 торговых марок) | 1,0 | 14 | |||
| Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж медицинской техники в России (total sell out) | |||||
