Две трети крупных дистрибьюторов потеряли долю на рынке поставок
Две трети (17 из 25) крупных фармдистрибьюторов потеряли свою долю на рынке поставок по итогам I—II кварталов 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года. Такой рейтинг представила аналитическая компания RNC Pharma.
Аналитики отмечают, что после заявления собственников о вероятном закрытии компании «Магнит Фарма» проблемы у оптового сегмента российского фармрынка не закончились. Уже в начале июля стало известно, что Арбитражный суд Пермского края по требованию Сбербанка арестовал счета крупного мультирегионального дистрибьютора «Годовалов». Компания относительно быстро смогла оспорить данное решение и разблокировать работу. Однако это событие спровоцировало иски со стороны других кредиторов организации. Получила развитие и история с компанией «Профитмед». Один из ее соучредителей стал фигурантом дела о мошенничестве с кредитными средствами.
Оптовый бизнес характеризуется крайне низкими показателями доходности от профильной деятельности. Поэтому после изменения формата работы ряда иностранных поставщиков в России отдельным компаниям, которые не располагают диверсифицированной структурой, стало сложно выполнять обязательства, которые оформлялись в иной экономической и политической реальности. В подобных обстоятельствах крупные кредиторы могут вполне осознанно спровоцировать процесс банкротства. Как отмечают аналитики, причиной этого могут быть как желание иметь гарантии возврата задолженностей, так и конкурентная борьба или возможность покупки тех или иных активов с дисконтом.
Диверсификацией отдельные российские фармдистрибьюторы активно занимаются последние 10—20 лет. Сферы интересов фармопта вышли за пределы сервисных структур и распространились не только в производственную сферу, в том числе при государственном участии в виде офсетных контрактов, но и в смежные отрасли. По словам аналитиков, офсеты в очередной раз подтвердили свою неоднозначность. В частности, в периоде с марта по июль объем обязательств Департамента здравоохранения Москвы перед компаниями «Р-Фарм» и «Биокад» значительно сократился как с точки зрения общего объема, так и в отношении ассортимента продукции, предполагаемой к поставкам, и цен на нее. Контракты заключались в 2017—2018 годах. То есть сейчас проекты находятся в продвинутой стадии реализации, но поскольку контракты все-таки не были расторгнуты, вероятно, они все еще сохраняют свою привлекательность для фармкомпаний.
В RNC Pharma сообщили, что «Р-Фарм» сейчас приходится решать и другую проблему. Одним из направлений деятельности корпорации была поставка решений для секвенирования генома от Illumina, при этом последняя приняла решение об остановке отгрузок в России. В итоге российский дистрибьютор вышел из капитала компании, которая выступала партнером американского производителя и в настоящее время проводит переговоры с китайским поставщиком аналогичных решений BGI и заклятым конкурентом Illumina.
Также еще одной точкой приложения интересов российских фармкомпаний, в то числе представителей оптового сегмента, может стать экспортное направление. Так, выход на международные рынки анонсировал «Фармасинтез», который собирается отгружать лекарственные препараты в Сирию и Эквадор. Также на саммите «Россия — Африка» прозвучала информация о возможности обновления вакцины «Спутник V» против актуальных штаммов коронавируса. Экспортный потенциал продукта еще не исчерпан, даже с учетом стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире, отмечают аналитики.
TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I—II кварталов 2023 года
|
Рейтинг |
Дистрибьютор |
Центральный офис |
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб. |
|
|
I-II кв. 2023 г. |
I-II кв. 2022 г. |
|||
|
1 |
Протек |
Москва |
11,9 |
11,2 |
|
2 |
Пульс* |
Химки |
11,6 |
11,8 |
|
3 |
Катрен |
Новосибирск |
11,0 |
11,4 |
|
4 |
ФК Гранд Капитал |
Москва |
6,2 |
5,5 |
|
5 |
БСС |
С.-Петербург |
4,2 |
5,0 |
|
6 |
Р-Фарм |
Москва |
3,6 |
6,6 |
|
7 |
Фармкомплект |
Н.Новгород |
3,4 |
3,6 |
|
8 |
Ирвин 2 |
Москва |
2,8 |
3,0 |
|
9 |
Медэкспорт |
Омск |
1,7 |
1,3 |
|
10 |
Агроресурсы |
Кольцово |
1,6 |
1,6 |
|
11 |
Авеста Фармацевтика |
Москва |
1,4 |
1,5 |
|
12 |
Фармимэкс* |
Москва |
1,3 |
1,7 |
|
13 |
АСФАДИС |
Москва |
1,2 |
1,1 |
|
14 |
Ланцет |
Москва |
1,0 |
1,6 |
|
15 |
Магнит Фарма* |
Москва |
1,0 |
1,0 |
|
16 |
Нижегородская областная фармация |
Н.Новгород |
0,8 |
0,7 |
|
17 |
Фармстор |
Москва |
0,7 |
0,8 |
|
18 |
Годовалов* |
Пермь |
0,7 |
1,0 |
|
19 |
Евросервис |
Москва |
0,7 |
0,3 |
|
20 |
Здравсервис |
Тула |
0,7 |
0,8 |
|
21 |
Северо-запад |
С.-Петербург |
0,6 |
0,7 |
|
22 |
Медипал-Онко* |
Москва |
0,6 |
0,8 |
|
23 |
Интерлек |
Москва |
0,4 |
0,2 |
|
24 |
Витта компани |
Москва |
0,3 |
0,3 |
|
25 |
Медикал лизинг-консалтинг |
Москва |
0,1 |
0,2 |
|
*экспертная оценка |
||||
|
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов |
||||
