«Аптечная сеть 36,6» выпустит облигации на сумму 21,7 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» принял решение о размещении дополнительного выпуска 1,4 млрд акций по номинальной стоимости в рамках слияния с A.v.e Group.

Общая номинальная стоимость выпуска составляет 896 млн рублей. Цена размещения одной бумаги – 15,5 рубля, для лиц, имеющих преимущественное право приобретения, – 13,95 рубля, сообщает 21 мая Финам.

Стоимость активов A.v.e Group, которыми будет оплачена часть допэмиссии, составляет 9,95 млрд рублей. В частности, 100% ООО «Аптека-А.в.е» были оценены в 8,17 млрд рублей, 100% ООО «Аптека-А.в.е-1» – в 1,78 млрд рублей.

В результате допэмиссии уставный капитал компании, который в настоящее время состоит из 105 млн акций, может вырасти до 1,505 млрд акций.

В ноябре 2013 года «Аптечная сеть 36,6» объявила о планах по слиянию с аптечной сетью A.v.e. Объединение планировалось осуществить в рамках дополнительной эмиссии акций ОАО «Аптечная сеть 36,6», которое должно было остаться головной компанией будущей консолидированной группы. Операционный контроль в объединенной компании будет осуществлять менеджмент A.v.e. Для осуществления сделки было необходимо проведение допэмиссии акций ОАО в форме открытой подписки, часть которой предназначалась для оплаты акционерам A.v.e. Group их доли в операционных компаниях группы. Оставшаяся часть должна была быть предложена для свободного приобретения текущим акционерам «Аптечной сети 36,6» и иным инвесторам.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» – одна из крупнейших розничных компаний (второе место в рейтинге Vademecum «ТОП100 аптечных сетей по итогам 2014 года»). На конец 2014 года под управлением объединенной группы «36,6» и A.v.e находилось 723 аптеки. Чистая прибыль компании в 2014 году составила 905 млн рублей.