Статья. «Мониторинг продаж витаминных лекарственных препаратов» (Е.Насекина) («Фармацевтические ведомости», 2004, N 4)
«Фармацевтические ведомости», 2004, N 4
МОНИТОРИНГ ПРОДАЖ
ВИТАМИННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Витамины представляют собой низкомолекулярные соединения органической природы, не синтезируемые в организме человека, а поступающие извне с пищей и проявляющие биологическое действие в малых дозах. Витамины входят в состав ферментов и тем самым участвуют во всех жизненно важных процессах. Скрытые формы витаминной недостаточности внешне никак не проявляются, но оказывают отрицательное влияние на общее состояние организма и его устойчивость к разным неблагоприятным факторам.
Широко распространено заблуждение, что витамины, полученные путем синтеза, менее эффективны, чем природного происхождения. Однако доказано, что вещества с идентичной химической структурой, но полученные разными путями обладают абсолютно одинаковыми свойствами и активностью. В натуральных продуктах витамины часто находятся в связанной форме и в таком виде не усваиваются (в частности, фолиевая кислота, полученная химическим синтезом, усваивается в 2 раза лучше, чем полученная из продуктов питания). Исключение составляет синтетический витамин Е: он менее активен, чем природный. Многие люди сильно преувеличивают опасность возникновения гипервитаминоза при регулярном употреблении витаминов. Однако витамины в организме не накапливаются. Необходимое организму их количество сразу включается в обмен веществ и расходуется, а избыток выводится. Исключение составляют витамины А и D, длительный прием которых в очень высоких дозах может вызвать гипервитаминоз. В настоящем обзоре мы рассмотрим московский аптечный рынок витаминных препаратов. Период исследований — полгода (сентябрь 2003 г. — февраль 2004 г. включительно). Все данные приведены в ценах закупки. Объем продаж исследуемой группы витаминных лекарственных препаратов (ЛП Группы) за данный период составил 17053843 USD и 16441425 упаковок, что от общего стоимостного объема розничного аптечного рынка Москвы составило 5,08% и 6,53% — от его натурального объема.
Диаграмма 1
Помесячная динамика
продаж витаминных препаратов в Москве
за годовой период (март 2003 — февраль 2004) <>
<> Не приводится.
Диаграмма 2
Продажи витаминных препаратов
по АТС-группам 3-го уровня
за период сентябрь 2003 — февраль 2004 г.
<*> Не приводится.
Для ЛП Группы характерна сезонность продаж. Для того чтобы проиллюстрировать динамику продаж витаминных препаратов, мы построили диаграмму за годовой период (март 2003 — февраль 2004) (диаграмма 1). В весенне-летний период наблюдается резкое снижение продаж ЛП Группы — начиная с апреля и по август включительно (~ в 2 раза), затем в сентябре происходит рост спроса и реализации витаминов, достигая своего пика в декабре и феврале. За исследуемый полугодовой период в аптеках Москвы было зафиксировано более 360 полных наименований витаминных лекарственных препаратов (с учетом дозировки, лекарственной формы, формы выпуска) и около 210 торговых наименований (ТН). Стоимостной и натуральный рейтинги ТОП-20 торговых наименований витаминных ЛП за период сентябрь 2003 г. — февраль 2004 г. представлены в таблице 1. Лидерами стоимостного ТОП-20 стали МИЛЬГАММА (6,88% usd), КОМПЛИВИТ (5,83% usd) и ВИТРУМ (4,82% usd) — 1-е, 2-е и 3-е места соответственно. Замечателен тот факт, что в тройке лидеров присутствует отечественный ЛП компливит. Кроме данного препарата в двадцатку лидеров по стоимостному объему вошли еще 4 витаминных ЛП отечественного производства: АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА, АСВИТОЛ, АЕВИТ и АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С ГЛЮКОЗОЙ. Натуральный рейтинг ТОП-20, напротив, в основном состоит из витаминов российского производства, только 6 ТН — иностранного производства (ПИКОВИТ — 11-е место, МИЛЬГАММА — на 12-м, УПСАВИТ ВИТАМИН С — 14-е, ДУОВИТ — 15-е место, ВИТРУМ — на 17-ом и СУПРАДИН — 18-е место рейтинга). Лидером натурального ТОП-20 является АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (18,88% [УП.]), на второй позиции — АСВИТОЛ (12,91% [УП.]), на третьей — АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С ГЛЮКОЗОЙ (12,75% [УП.]).
Таблица 1
Стоимостной и натуральный рейтинги ТОП-20 торговых наименований витаминных ЛП
за период сентябрь 2003 — февраль 2004 г.
N ТН Доля Сред- ТН Доля Доля Средне- от невз- от на- от взве- стои- вешен- ту- стои- шенная мост- ная раль- мост- цена за ного цена ного ного одну объема за од- объема объема услов- продаж ну ус- продаж продаж ную всех ловную всех всех упаков- ЛП. упа- ЛП. ЛП. ку, Группы ковку, Группы Группы руб. за руб. за за сент. сент. сент. 03 - 03 - 03 - фев. фев. фев. 04 г., 04 г., 04 г., % usd % уп. % usd 1 МИЛЬГАММА 6,88 188,74 АСКОРБИНОВАЯ 18,88 4,06 5,55 КИСЛОТА 2 КОМПЛИВИТ 5,83 58,56 АСВИТОЛ 12,91 2,45 5,80 3 ВИТРУМ 4,82 179,16 АСКОРБИНОВАЯ 12,75 1,51 3,62 КИСЛОТА С ГЛЮКОЗОЙ 4 ЦЕНТРУМ 3,80 164,50 АЕВИТ 7,91 1,52 5,89
5 АСКОРБИНОВАЯ 3,71 6,98 ТОКОФЕРОЛА 6,92 0,87 3,83 КИСЛОТА АЦЕТАТ
6 СУПРАДИН 3,60 144,21 КОМПЛИВИТ 3,04 5,83 58,56
7 МАТЕРНА 2,73 455,88 УНДЕВИТ 2,37 1,18 15,16
8 ВИТАМАКС 2,66 175,39 РЕВИТ 2,13 0,85 12,17
9 АСВИТОЛ 2,45 5,80 ПИРИДОКСИНА 2,04 0,36 5,44 ГИДРОХЛОРИД 10 ЭЛЕВИТ 2,22 247,84 РЕТИНОЛА 1,64 0,15 2,74 ПРОНАТАЛЬ АЦЕТАТ 11 МУЛЬТИ-ТАБС 2,20 120,52 ПИКОВИТ 1,12 1,82 50,02
ЮНИОР
12 СПЕЦИАЛЬНОЕ 1,96 230,78 МИЛЬГАММА 1,11 6,88 188,74
ДРАЖЕ МЕРЦ
13 ВИТРУМ БЬЮТИ 1,85 208,28 КАЛЬЦИЯ 1,10 0,26 7,38 ПАНТОТЕНАТ 14 БИОВИТАЛЬ 1,85 116,52 УПСАВИТ 0,89 1,27 44,13 ГЕЛЬ ДЛЯ ВИТАМИН С
ДЕТЕЙ
15 МУЛЬТИ-ТАБС 1,83 121,57 ДУОВИТ 0,87 1,57 55,23
МАЛЫШ
16 ПИКОВИТ 1,82 50,02 РЕТИНОЛА 0,83 0,38 14,13 АЦЕТАТ РАСТВОР В МАСЛЕ 3,44% 17 ДУОВИТ 1,57 55,23 ВИТРУМ 0,82 4,82 179,16 18 АЕВИТ 1,52 5,89 СУПРАДИН 0,76 3,60 144,21 19 АСКОРБИНОВАЯ 1,51 3,62 ГЕКСАВИТ 0,74 0,32 13,24
КИСЛОТА С ГЛЮКОЗОЙ
20 НЕЙРО- 1,49 81,42 УНДЕВИТ-УВИ 0,72 0,35 14,84
МУЛЬТИВИТ
Все ЛП Группы довольно сильно различаются по цене — ценовой диапазон варьируется от 1,08 руб. за ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИД ТБ 2 МГ N 10 до 1817 руб. за СОЛУВИТ Н ПОР ЛФ Д/ИНФУЗ Р-РА ФЛ 5 МЛ N 10. Рейтинг наиболее дорогостоящих ТН витаминных препаратов за исследуемый период представлен в таблице 2. В данном ТОП-20 нет ни одного ЛП Группы российского производства. Среди дорогостоящих препаратов практически не представлены ЛП, на которые приходится % usd-доля от ЛП Группы, превышающая 1,5%, за исключением ЛП МАТЕРНА (2,73% usd), ЭЛЕВИТ ПРОНАТАЛЬ (2,22% usd), СПЕЦИАЛЬНОЕ ДРАЖЕ МЕРЦ (1,96% usd) и ВИТРУМ БЬЮТИ (1,85% usd). ЛП Группы выпускает 121 компания. Лидером среди производителей витаминных препаратов по результатам функционирования аптечного рынка за исследуемый период стала UNIPHARM INC (13,78% usd), на втором месте — HOFFMANN LA ROCHE (9,41% usd), и третьей в ТОП-20 стала УФАВИТА (8,07% usd). Кроме УФАВИТА в рейтинг фирм-производителей вошли еще такие российские компании, как ICN-МАРБИОФАРМ ОАО, ICN-ОКТЯБРЬ, ВЕРОФАРМ ЗАО и ЩЕЛКОВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД (табл. 3). Российские витаминные препараты занимают всего 26,38% от стоимостного объема ЛП Группы за исследуемый полугодовой период, зато по количеству проданных упаковок они являются безусловными лидерами — 74,54% [УП.]. Высокий спрос на данные препараты и доверие потребителей к российским производителям витаминов обеспечивают хорошие продажи отечественных ЛП Группы при доступной цене. Витаминные препараты относятся к 8 АТС-группам 3-го уровня, 16 АТС-группам 4-го уровня и 29 АТС-группам 5-го уровня. Продажи витаминных препаратов по АТС-группам 3-го уровня за период сентябрь 2003 — февраль 2004 г. представлены на диаграмме 2. Самые высокие показатели стоимостного объема у [А11А] «Поливитамины» (62,79% usd), на втором месте — [А11В] «Поливитамины» (11,24% usd), на третьем — [А11G] «Аскорбиновая кислота, включая комбинации с другими препаратами» (ее доля — 9,83% usd). Наименьшие продажи — у группы [А11Е] «Комплекс витаминов группы В, включая комбинации с другими препаратами» (всего 0,07% usd). По натуральному показателю лидирует [A11G] «Аскорбиновая кислота, включая комбинации с другими препаратами» (ее доля равна 45,86% [УП.]). Лидер стоимостного объема ЛП Группы — [А11А] «Поливитамины» — на втором месте по количеству проданных упаковок (18,87% [УП.]). Третья строка натурального рейтинга принадлежит [А11Н] «Прочие витамины» (10,88% [УП.]). ЛП Группы представлены 26 МНН (международными непатентованными наименованиями), однако доли 18 из них настолько малы, что мы для удобства сравнения объединили их в группу «ДРУГИЕ МНН ЛП ГРУППЫ» (диаграмма 3). Лидерами по стоимостному объему ЛП Группы за исследуемый период являются витамины с МНН «ПОЛИВИТАМИН + МУЛЬТИМИНЕРАЛ» (на них приходится практически половина всего USD-объема), второе место занимает МНН «ПОЛИВИТАМИН» (21% usd), на третьем — «ПОЛИВИТАМИН + ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ» (11,39% usd). В натуральных продажах ЛП Группы первое место — у МНН «АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА» (33% [УП.]), второе — у «ПОЛИВИТАМИН» (20,78% [УП.]), а на третьем — «ПОЛИВИТАМИН + МУЛЬТИМИНЕРАЛ» (13,57% [УП.]). Интересно, что ЛП Группы с МНН «ПОЛИВИТАМИН» занимают второе место и в рейтинге стоимостных показателей, и в рейтинге натуральных, причем на эти препараты приходится по — 21% usd и % [УП.].
Диаграмма 3
Распределение продаж ЛП Группы по МНН
за период сентябрь 2003 — февраль 2004 г. <>
<> Не приводится.
Таблица 2
ТОП-20 наиболее дорогостоящих витаминных препаратов за период сентябрь 2003 — февраль 2004 г.
N Торговое Средневзвешенная Доля от Доля от п/п наименование цена за одну стоимостного натурального условную объема продаж объема продаж упаковку, руб. всех ЛП. всех ЛП. Группы за Группы за сент. 03 - сент. 03 - фев. 04 г., фев. 04 г., % usd % уп. 1 СОЛУВИТ Н 1793,89 0,01 0,0001 2 ВИТАЛИПИД Н 748,20 0,001 0,00003 ДЕТСКИЙ 3 ВИТАЛИПИД Н 712,20 0,001 0,00003 ВЗРОСЛЫЙ 4 РОКАЛЬТРОЛ 593,46 0,06 0,003 5 МАТЕРНА 455,88 2,73 0,18 6 ЭТАЛЬФА 453,38 0,02 0,00 7 ПЕРФЕКТИЛ 359,75 0,33 0,03 8 ГЕРИАВИТ 331,92 0,01 0,001 ФАРМАТОН 9 БЕНФОГАММА 150 312,83 0,02 0,002 10 АЛЬФА ДЗТЕВА 304,13 1,16 0,12 11 МЕНОПЕЙС 296,71 0,12 0,01 12 ВИТРУМ ПРЕНАТАЛ 257,59 1,24 0,15 ФОРТЕ 13 ТАХИСТИН 255,41 0,06 0,01 14 ЭЛЕВИТ 247,84 2,22 0,27 ПРОНАТАЛЬ 15 СПЕЦИАЛЬНОЕ 230,78 1,96 0,26 ДРАЖЕ МЕРЦ 16 ВИТРУМ С 225,39 0,003 0,0005 БЕТА-КАРОТИНОМ 17 ВИТРУМ 220,56 0,53 0,07 ПЕРФОМЕНС 18 ЦЕНТРУМ СИЛЬВЕР 220,39 0,003 0,0004 С ЛУТЕИНОМ 19 ВИТРУМ БЬЮТИ 208,28 1,85 0,27 20 ГЕРИМАКС 195,65 1,48 0,23
Практически все рассматриваемые витаминные ЛП отпускаются без рецепта врача (ОТС-препараты), их доли составляют 86,92% от стоимостного объема продаж ЛП Группы и 75,34% — от натурального. К препаратам рецептурного (Rx) отпуска относятся витамины с МНН АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛ и АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛ + КАЛЬЦИЯ КАРБОНАТ; ВИТАМИН Е, ДИГИДРОТАХИСТЕРОЛ, КАЛЬЦИТРИОЛ, КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ, ЭРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ, БЕНФОТИАМИН и некоторые другие, а также все витамины для парентерального применения. Витамины нужны всем людям, и взрослым, и детям чтобы оставаться здоровыми. Необходимо с целью профилактики гиповитаминоза принимать витаминные препараты, особенно в осенне-зимне-весенний период, когда поступление витаминов с пищей недостаточно.
Таблица 3
ТОП-20 фирм-производителей витаминных препаратов за период сентябрь 2003 — февраль 2004 г.
N Фирма Доля от Доля от п/п стоимостного натурального объема продаж объема продаж всех ЛП. всех ЛП. Группы за Группы за сент. 03 - сент. 03 - фев. 04 г., фев. 04 г., % usd % уп. 1 UNIPHARM INC 13,78 2,40 2 HOFFMANN LA ROCHE 9,41 1,93 3 УФАВИТА 8,07 10,49 4 WETH-LEDERLE 7,40 1,07 5 FERROSAN AG 7,36 1,81 6 WOERWAG PHARMA GMBH 6,90 1,12 7 ICN-МАРБИОФАРМ ОАО 6,41 31,41 8 KRKA 5,26 3,10 9 ICN-ОКТЯБРЬ 3,11 10,87 10 GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS 2,66 0,46 11 NYCOMED 2,16 0,55 12 MERZ CO GMBH 1,96 0,26 13 SAGMEL INC 1,79 0,56 14 LANNACHER HEILMITTEL GMBH 1,49 0,56 15 MERCKLE GMBH 1,48 0,44 16 LABORATORIES UPSA 1,44 1,00 17 ВЕРОФАРМ ЗАО 1,36 1,48 18 BIOGAL SA 1,19 0,31 19 ЩЕЛКОВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД 1,17 2,28 20 TEVA PHARMACEUTICAL INDUS-TRIES 1,16 0,12 LTD
Эксперт-аналитик DSM Group
Е.НАСЕКИНА
