Статья. «Макроэкономические показатели состояния российского фармрынка и рейтинги фармдистрибьюторов» (Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и компании RMBC) («Экономический вестник фармации», 2003, N 12)
«Экономический вестник фармации», 2003, N 12
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА И РЕЙТИНГИ ФАРМДИСТРИБЬЮТОРОВ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Инфляция
По данным Госкомстата России, уровень инфляции вырос с 0,3% в сентябре 2003 до 1,0% в октябре 2003 года. В свою очередь, индекс цен производителей промышленной продукции в октябре текущего года составил 101,2% (против 101,4% в предыдущем месяце).
Производство промышленной продукции
Объем промышленного производства в октябре 2003 года вырос по сравнению с октябрем 2002 года на 7,2%. В свою очередь, в январе-октябре текущего года рост по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года составил 6,8%.
Уровень жизни населения
По предварительным данным Госкомстата, в октябре 2003 года начисленная среднемесячная заработная плата одного работника составила 5722 рублей (около 190 долл.). Реальная заработная плата и реальные располагаемые денежные доходы выросли по сравнению с октябрем 2002 года, соответственно, на 9,5% и 17,3% (табл. 1).
Таблица 1
Основные показатели фармацевтического рынка, млн. долл. <>.
<> Данные об объеме импорта за сентябрь (таблица 1) включают в себя данные об объеме импорта двух групп: по коду ТН ВЭД N 30 и N 2106. Данные об объеме импорта за октябрь — предварительные данные по коду ТН ВЭД N 30.
1 пол. Июль Август Сентябрь Октябрь 2003 г. 2003 г. 2003 г. 2003 г. 2003 г. Объем производства <> 496,4 75,9 84,5 109,7 н/д Объем импорта <*> 929,8 190,3 165,4 187,3 н/д
в т.ч. по коду ТН ВЭД 901,3 187,0 162,6 182,3 203,5 N 30
в т.ч. по коду ТН ВЭД 28,5 3,3 2,9 5,1 н/д N 2106
Объем экспорта <**> 115,1 12,2 11,3 12,0 н/д
в т.ч. по коду ТН ВЭД 114,3 12,2 11,2 11,9 14,2 N 30
в т.ч. по коду ТН ВЭД 0,9 0,0 0,1 0,1 н/д N 2106
<> Источник — Госкомстат России.
<*> Источник — ГТК.
Макроэкономические показатели состояния российского фармрынка и рейтинги фармдистрибьюторов по итогам второго квартала 2003 года.
Внутреннее производство
По данным Госкомстата России, объем производства предприятиями химико-фармацевтической отрасли в сентябре 2003 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 30% и составил почти 110 млн. долл. По сравнению с сентябрем прошлого года рост составил 24%. В целом объем производства отечественных компаний за девять месяцев 2003 года составил 767 млн. долл., что на 18% превышает соответствующий показатель, зафиксированный по итогам девяти месяцев 2002 года. Объем производства десяти крупнейших предприятий по итогам девяти месяцев текущего года составил 396 млн. долл. (против 328 млн. долл. за тот же период прошлого года). Кумулятивная доля первой «десятки» в общероссийском производстве за анализируемый период выросла на 2 п.п. и составила 52% по итогам трех кварталов 2003 года (табл. 2).
Таблица 2
Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий по объему производства за девять месяцев 2003 года
Название компании Место в рейтинге Объем производства, млн. долл. Январь - Январь - Январь - Январь - сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь 2003 2002 2003 2002 Отечественные 1 1 73,3 65,2
лекарства
Ай-Си-Эн 2 2 73,0 54,8 Фармасьютикалс
Верофарм 3 4 38,0 29,0
Нижфарм 4 6 37,5 25,5
Мосхимфармпрепараты 5 5 32,8 26,0
Брынцалов-А 6 3 32,7 35,6
Акрихин 7 8 32,0 23,6
Синтез 8 10 27,7 20,7
Биосинтез 9 7 24,8 24,2
Биохимик 10 9 24,0 22,6
Источник — Госкомстат России.
Импорт
По предварительным данным объем импорта в октябре 2003 года составил 204 млн. долл. (по коду ТНВЭД N 30). Общий объем импорта за девять месяцев 2003 года оценивается в 1473 млн. долл., или 143% от уровня соответствующего периода прошлого года. На следующей странице представлен подробный анализ структуры импорта за девять месяцев 2003 года.
Рекламные бюджеты
Крупнейшие рекламодатели и наиболее рекламируемые марки лекарственных средств приведены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3
Десять крупнейших рекламодателей за октябрь 2003 года
Место Название компании <> в рейтинге
1 Richard Bittner
2 Berlin-Chemie/Menarini Pharma G.m.b H.
3 Ratiopharm GmbH <>
4 Novartis
5 Nycomed
6 Boehringer Ingelheim Pharma GesmbH
7 GlaxoSmithKline
8 Boots Healthcare
9 Lek d.d.
10 Нижфарм
<*> Включая Merckle GmbH.
Источник — Gallup AdFact.
Таблица 4
Десять наиболее рекламируемых препаратов за октябрь 2003 года
Место Торговое наименование <> в рейтинге
1 Колдрекс
2 Долобене
3 ТераФлю
4 Центрум
5 Нурофен
6 Мезим форте
7 Амбробене
8 Хондроксид
9 Финалгель
10 Хилак форте
<> В рейтинги включены только препараты и компании — производители ГЛС, вошедшие в Госреестр ЛС.
Источник — Gallup AdFact.
ИМПОРТ ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА
По данным Государственного Таможенного Комитета, проанализированным компанией RMBC, объем импорта в первые девять месяцев 2003 года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2002 года. К концу сентября объем импорта в 2003 году составил почти 1,5 млрд. долл. На рисунке 1 представлена положительная динамика импорта в 2002-2003 гг.: в первом квартале 2003 года объем импорта увеличился на 61,4%, во втором — на 46%, и в третьем — на 29,3% по сравнению с аналогичными периодами 2002 года. Анализируемая динамика за 2003 год выглядит менее впечатляюще: во втором квартале по сравнению с первым объем импорта увеличился на 34,5%, а в третьем квартале по сравнению со вторым рост импорта составил всего лишь 1,9%.
Рис. 1. Квартальная динамика объема импорта в 2002-2003 гг.
600 543 Объем импорта, 533 млн. долл. 420 400 397 365 246 200 <1> 2002 <2> 2003 <1> <2> <1> <2> <1> <2> 0 1 кв. 2 кв. 3 кв.
Источник: ГТК, анализ RMBC
Из рисунка 2 видно, что разница объемов импорта в первых трех кварталах 2003 года по сравнению с аналогичным периодом 2002 года невелика: в первые три квартала 2003 года 63% импорта принадлежали странам Западной Европы, США, Канады и Японии, что на 2 п.п. больше по сравнению с 2002 годом. Объем импорта стран Восточной Европы составил 25% всего импорта, стран Азии, Австралии и Латинской Америки - 8%, а стран СНГ - всего 2%.
Рис. 2. Структура импорта по стране-производителю
Д
о 100%
л <1> 4% <1> 4% <1> СНГ я, <2> Азия, Австралия, <2> 10% <2> 8% Латинская Америка % <3> Восточная Европа 80% <3> <4> Западная Европа, <3> 25% США, Канада и Япония 25% 60% <4> <4>
40% 61% 63%
20%
0 1-3 кв. 1-3 кв. 2002 г. 2003 г.
Источник: ГТК, анализ RMBC
По предварительным данным, по объему импорта компании представлены в следующем порядке (табл. 5).
Таблица 5
Топ 10 производителей по объему импорта (предварительные данные)
Место Объем импорта, Доля в общем млн. долл. объеме импорта, % 1-3 кв. 1-3 кв. Производитель <> 2003 г. 2002 г. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 1 2 Aventis 84,8 40,5 5,8% 3,9% 2 1 Gedeon Ricbter 62,8 41,9 4,3% 4,1% 3 4 Novo Nordisk 60,5 38,2 4,1% 3,7% 4 7 Sanofi-Synthelabo 55,2 31,0 3,8% 3,0% 5 10 Berlin-Cnemie/Menarini 51,1 29,2 3,5% 2,8% Pbarma G.m.b.H. 6 5 Novartis 50,1 34,5 3,4% 3,3% 7 6 KRKA D.D. 43,0 32,1 2,9% 3,1% 8 8 GlaxoSmitnKline 39,7 30,1 2,7% 2,9% 9 3 Pfizer International 38,8 38,3 2,6% 3,7% Inc. <*> 10 9 Eli Lilly 38,0 29,2 2,6% 2,8% Итого 524,1 345,0 35,7% 33,5%
<> Члены AIPM выделены жирным шрифтом. <*> Включая компанию Pharmacia N.V./S.A.
В первые девять месяцев 2003 года объем импорта десяти ведущих производителей, представленных в таблице 1, вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2002 года и составил 524,1 млн. долл. Доля импорта десяти ведущих производителей, из которых все, за исключением компании KRKA, являются членами AIPM, составила 36% от общего объема импорта, что на 2,2 п.п. больше, чем в 2002 году. В составе "десятки" ведущих производителей изменений не произошло, но объемы импорта большинства производителей значительно увеличились. Только объем импорта Pfizer остался на том же уровне, и, как следствие, компания опустилась с 3-го места в рейтинге на 9-е. Компания Aventis удвоила объем импорта в анализируемом периоде и возглавила рейтинг, доля ее импорта составляет 5,8% от общего объема импорта. Прошлогодний лидер рейтинга, компания Gedeon Richter, занимающая второе место, увеличила объем импорта на 50%. Компании Sanofi-Synthelabo и Berlin Chemie/Menarini значительно увеличили объемы импорта - на 78% и 75% - и переместились на 3-е и 5-е места соответственно. В первой "тройке" рейтинга ведущих дистрибьюторов по объему импорта за первые 9 месяцев 2003 года не произошло никаких изменений (табл. 6). Доля компаний Протек и СИА Интернейшнл, занимающих, соответственно, первое и второе места, составляет 30% от общего объема импорта, в то время как доля "десятки" ведущих дистрибьюторов составляет 47% (688 млн. долл.), что на 40,7% больше по сравнению с 2002 годом. Объем импорта лекарств, ввозимых компанией "Протек", увеличился на 31,2%, в то время как объем импорта компании "СИА Интернейшнл" вырос на 55,2%. Только компания "Биотэк", занимавшая 4-е место, уменьшила объем импорта на 23%. В рейтинге появились два новых дистрибьютора: компании "Доминанта-Сервис" (5-е место) и Морон (10-е место), хотя их доля очень мала по сравнению с долей двух лидирующих дистрибьюторов.
Таблица 6
Топ 10 дистрибьюторов по объему импорта (предварительные данные)
Место Объем импорта, Доля в общем млн. долл. объеме импорта, % 1-3 кв. 1-3 кв. Компания <> 2003 г. 2002 г. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 1 1 Протек 256,2 195,3 17% 19% 2 2 СИА Интернейшнл 191,2 123,2 13% 12% 3 3 Шрея Корпорэйшн 95,7 69,4 7% 7% 4 7 Аптека-Холдинг 24,8 16,6 2% 2% 5 286 Доминанта-Сервис 23,3 0,1 2% 0,01% 6 4 Биотэк 22,5 29,1 2% 3% 7 5 Аптечный Склад N 1 20,6 17,5 1% 2% 8 6 Фарм Тамда 77 20,0 17,2 1% 2% 9 8 Россиб Фармация 17,8 12,8 1% 1% 10 14 Морон 15,8 7,6 1% 1% Итого 688,0 488,9 47% 47%
<> Без учета консигнационных складов.
В таблице 7 представлена "десятка" ведущих дистрибьюторов по объему импорта лекарств, производимых членами AIPM. Первые восемь дистрибьюторов - те же компании, что и представленные в таблице 6. Как уже отмечалось, компания Доминанта-Сервис является новой в рейтинге. Доля компаний Протек и СИА Интернейшнл составляет 29% от общего объема импорта лекарств, производимых членами AIPM, в то время как доля всей "десятки" составляет 47%. Кроме того, лидирующие дистрибьюторы имеют наибольшее количество компаний - членов AIPM среди поставщиков. Сравнивая две таблицы, можно увидеть, что компании - члены AIPM преобладают в закупках ведущих дистрибьюторов. Объем импорта десяти ведущих дистрибьюторов лекарств, производимых компаниями - членами AIPM, в первые 9 месяцев 2003 года увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2002 года.
Таблица 7
Топ 10 дистрибьюторов по объему импорта лекарств, производимых компаниями - членами AIPM
(предварительные данные)
Место Объем импорта, Доля в общем Количество лекарств, про- объеме импорта поставщиков 1-3 кв. 1-3 кв. изводимых чле- членов AIPM, % AIPM 2003 г. 2002 г. Компания <> нами AIPM млн. долл. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 1 1 Протек 170,4 124,9 18% 19% 35 34 2 2 СИА Интернейшнл 108,1 65,9 11% 10% 34 34 3 3 Шрея Корпорэйшн 47,5 35,3 5% 5% 29 29 4 4 Биотэк 20,8 26,4 2% 4% 26 31 5 5 Аптечный Склад N 1 19,0 16,5 2% 3% 12 11 6 ~ Доминанта-Сервис 18,4 ~ 2% ~ 13 ~ 7 7 Аптека-Холдинг 17,6 10,9 2% 2% 25 24 8 6 Фарм Тамда 77 17,6 13,8 2% 2% 22 28 9 12 Фармацевт Ростов- 15,3 5,3 2% 1% 4 3 на-Дону 10 8 Катрен 10,4 7,9 1% 1,2% 21 18 Итого 445,2 306,9 47% 47% - -
<> Без учета консигнационных складов.
Заключение
В первые 3 квартала 2003 года объем импорта лекарств вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2002 года. Данные за 2003 год отражают стабилизацию объема импорта в третьем квартале. Большая часть импорта производится компаниями - членами AIPM, которые являются главными поставщиками лекарств для ведущих дистрибьюторов.
РОЗНИЧНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРВЫЕ 3 КВАРТАЛА 2003 ГОДА
Согласно данным "Розничного аудита лекарственных средств в тм
РФ" объем рынка за первые 3 квартала 2003 г. составил 2,4 миллиарда долларов США в ценах конечного потребления. Это на 15% выше, чем за аналогичный период года. Средняя торговая надбавка за первые 3 квартала года составила 27%, что на 1 п.п. выше, чем за первые три квартала 2002 г.
Структура аптечного рынка по производителям представлена в таблице 8. Суммарная доля двадцати крупнейших компаний по объемам продаж возросла с 672,6 млн. долл. за первые три квартала 2002 г. до 785,3 млн. долл. за аналогичный период 2003 г.
Таблица 8
Топ 20 производителей по объему аптечных продаж
Место Объем продаж, Доля в общем объеме в рейтинге млн. долл. (в госпитальных ценах закупки) закупок, % Производитель 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 1 1 Aventis <> 72,8 71,3 3,9 4,3 2 2 Gedeon Richter Ltd. <> 58,5 51,6 3Д 3,1 3 4 Berlin-Chemie / 55,3 40,1 2,9 2,4 Menarini Pharma G.m.b.H. <> 4 3 KRKA D.D. 49,0 42,0 2,6 2,6 5 5 Sanofi-Synthelabo <> 46,9 40,1 2,5 2,4 6 9 Pfizer International 46,9 35,9 2,5 2,2 Inc. <> 7 7 Novartis <> 45,1 36,6 2,4 2,2 8 10 Sender Pharmaceuticals 41,4 34,5 2,2 2,1 <> 9 8 GlaxoSmithKline <> 41,3 36,1 2,2 2,2 10 6 ICN Pharmaceuticals 39,1 38,7 2Д 2,4 Российск. заводы <> 11 12 Nycomed <> 38,3 28,7 2,0 1,8 12 14 Lek d.d. <> 34,2 26,7 1,8 1,6 13 11 Plva <> 33,4 30,8 1,8 1,9 14 17 Egis Pharmaceuticals 29,6 22,5 1,6 1,4 Ltd. <> 15 13 Bristol - Myers Squibb 28,8 27,1 1,5 1,7 <> 16 15 Dr. Reddys Labs 27,8 24,9 1,5 1,5 17 21 F. Hoffmann-La Roche 24,9 19,4 1,3 1,2 Ltd. <> 18 22 Boehringer Ingelheim 24,3 18,7 1,3 1,1 Pharma GesmbH <> 19 16 Janssen Pharmaceutica 23,9 23,3 1,3 1,4 NV <> 20 29 Solvay Pharmaceuticals 23,8 14,2 1,3 0,9 <> Итого 785,3 663,2 41,8 40,4
<*> Члены AIPM
Большинство лидирующих компаний - иностранные производители; члены AIPM, входящие в топ 20, составляют 37,7% от общего объема аптечных продаж за первые три квартала 2003 г. Aventis по-прежнему возглавляет двадцатку производителей; объемы аптечных продаж данной компании за анализируемый период увеличились на 2%, однако ее доля в общем объеме аптечных продаж снизилась на 0,4 п.п. За первые три квартала 2003 г. в "двадцатке" появились новые игроки; F. Hoffmann-La Roche Ltd., Boehringer Ingelheim Pharma GesmbH и Solvay Pharmaceuticals. Последняя значительно увеличила объемы своих аптечных продаж (на 68%), а также долю в общем объеме - на 44%. В то же время Акрихин, Schering-Plough и Balkanpharma, которые занимали соответственно 18, 19 и 20 места по итогам первых трех кварталов 2002 г., покинули "двадцатку". По итогам трех кварталов 2003 г. аптечные продажи двадцати ведущих торговых наименований составляют 12% от общего объема аптечных продаж (таблица 9). В структуре "двадцатки" произошли существенные изменения. Наибольшего увеличения объемов аптечных продаж достигли ТераФлю от гриппа и простуды и Виагра. За первые три квартала 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. продажи ТераФлю возросли почти в 3 раза, а доля в общем объеме аптечных продаж ГЛС увеличилась вдвое. В то же время Эссенциале Н потерял 18% своей доли на аптечном рынке. А такие препараты, как Низорал, Бисептол, Корвалол и Темпалгин, занимавшие соответственно 11, 15, 18 и 19 позиции по итогам первых трех кварталов 2002 г., покинули "двадцатку" год спустя.
Таблица 9
Топ 20 торговых наименований по объему аптечных продаж
Место Торговое Объем продаж, Доля в общем объеме в рейтинге наименование млн. долл. (в госпитальных ценах закупки) закупок, % 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 1 1 Но-шпа 18,3 16,2 1,0 1,0 2 3 Энап 16,9 14,8 0,9 0,9 3 5 Боярышника настойка 16,3 12,7 0,9 0,8 4 4 Кавинтон 16,0 14,3 0,9 0,9 5 7 Виагра 15,5 11,5 0,8 0,7 6 2 Эссенциале Н 14,1 15,0 0,8 0,9 7 6 Мезим форте 14,1 11,5 0,7 0,7 8 8 Актовегин 13,3 10,1 0,7 0,6 9 10 Эналаприл 11,7 9,5 0,6 0,6 10 12 Капотен 9,6 9,0 0,5 0,5 11 13 Арифон 9,6 8,5 0,5 0,5 12 9 Фестал 9,6 9,8 0,5 0,6 13 14 Супрастин 8,7 8,2 0,5 0,5 14 17 Церебролизин 8,3 7,4 0,4 0,5 15 21 Аскорбиновая кислота 8,3 7,0 0,4 0,4 (витамин С) 16 16 Пенталгин-ICN 8,2 8,0 0,4 0,5 17 20 Диклофенак 8,1 7,1 0,4 0,4 18 22 Ламизил 7,6 6,8 0,4 0,4 19 73 ТераФлю от гриппа и 7,6 2,6 0,4 0,2 простуды 20 32 Фервекс 7,5 6,1 0,4 0,4 Итого 229,3 196,1 12,1 12,0
По результатам первых трех кварталов 2003 г. кумулятивная доля двадцати ведущих МНН по объемам аптечных продаж составила 19% (таблица 10). Первые 4 МНН по объемам аптечных продаж те же, что и за первые три квартала 2002 г. Однако в остальном структура "двадцатки" претерпела существенные изменения: по итогам анализируемого периода амброксол, флуконазол и амоксициллин вошли в топ 20, и их продажи возросли на 83%, 61% и 41% соответственно. В то же время МНН ципрофлоксацин и пирацетам опустились на 6 позиций каждое. А такие комбинации, как панкреатин + желчи компоненты + гемицеллюлаза, метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид и МНН ко-тримоксазол, занимавшие соответственно 14, 16 и 20 места по объемам аптечных продаж за первые три квартала 2002 г., выбыли из "двадцатки" в аналогичном периоде 2003г. (табл. 10).
Таблица 10
Топ 20 МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж
Место МНН Объем продаж, Доля в общем объеме в рейтинге млн. долл. (в госпитальных ценах закупки) закупок, % 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 1 1 Поливитамин+Мультиминерал 43,4 38,7 2,3 2,4 2 2 Эналаприл 42.8 38.6 2,3 2,4 3 3 Дротаверин 22,4 20,5 1,2 1,2 4 4 Винпоцетин 20,7 18,8 1,1 1Д 5 7 Панкреатин 20,6 16,3 1Д 1,0 6 5 Поливитамин 20,0 17,1 1Д 1,0 7 6 Диклофенак 18,5 17,0 1,0 1,0 8 10 Боярышника плоды 16,4 12,7 0,9 0,8 9 12 Силденафил 15,5 11,5 0,8 0,7 10 8 Кофеин+Кодеин+Парацетамол+ 15,1 13,9 0,8 0,8 Метамизол натрия+Фенобарбитал 11 15 Индапамид 13,5 10,8 0,7 0,7 12 19 Этинилэстрадиол+Дезогестрел 13,2 9,9 0,7 0,6 13 18 Ксилометазолин 12,8 10,5 0,7 0,6 14 28 Флуконазол 12,7 7,9 0,7 0,5 15 9 Ципрофлоксацин 12,7 12,9 0,7 0,8 16 17 Аскорбиновая кислота 12,5 10,5 0,7 0,6 17 11 Пирацетам 12,1 12,6 0,6 0,8 18 13 Каптоприл 11,3 11,1 0,6 0,7 19 49 Амброксол 10,9 6,0 0,6 0,4 20 30 Амоксициллин 10,7 7,6 0,6 0,5 Итого 357,8 304,9 19,2 18,6
Суммарный объем аптечных продаж двадцати ведущих АТС групп за первые три квартала 2003 г. насчитывает 61% от общего объема аптечного рынка. Антибактериальные препараты для системного использования все также лидируют, однако их доля в общем объеме сократилась на 8%. По сравнению с 1-3 кварталами 2002 г. в аналогичном периоде 2003 г. объемы аптечных продаж группы "Препараты для устранения симптомов простуды и кашля" увеличились на 45%. Новая группа в "двадцатке" - это препараты для лечения заболеваний горла. Объемы ее аптечных продаж возросли на 29%, благодаря чему данная группа занимает 20 позицию в 1-3 кв. 2003 г. В то же время препараты для лечения заболеваний глаз, занимавшие 17 позицию в 1-3 кв. 2002 г., покинули "двадцатку" год спустя. Объемы аптечных продаж 21 анализируемого региона за первые 3 квартала 2003 г. составляют 51,7% от аптечного рынка России. Москва, Санкт-Петербург и Московская область аккумулируют наивысшие объемы продаж, их суммарная доля составляет более 25% от общего объема аптечного сегмента. Самая низкая торговая надбавка за анализируемый период зафиксирована в Челябинске, а самая высокая - в Тюмени. Наибольшее среднедушевое потребление лекарственных средств - в Москве и Тюмени. В 1-3 кв. 2003 г. в России потребление лекарств на душу населения составило 16,5 долл. против 14,4 долл. год назад (табл. 11-12).
Таблица 11
Топ 20 АТС групп по объему аптечных продаж
Место АТС Название АТС группы Объем продаж, Доля в общем объеме в рейтинге группы млн. долл. (в госпитальных ценах закупки) закупок, % 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 1-3 кв. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г. 1 1 J01 Антибактериальные препараты 128,3 122,0 6,8 7,4 для системного использования 2 2 N02 Анальгетики 119,5 105,1 6,3 6,4 3 3 АИ Витамины 94,9 81,5 5,0 5,0 4 4 С09 Препараты, влияющие на 76,2 64,1 4,0 3,9 систему ренин-ангиотензин 5 5 N06 Психоаналептики 69,8 61,0 3,7 3,7 6 8 R05 Препараты для устранения 60,5 41,8 3,2 2,5 симптомов простуды и кашля 7 9 G03 Половые гормоны 55,8 41,4 3,0 2,5 8 12 М01 Противовоспалительные 51,3 39,1 2,7 2,4 и противоревматические препараты 9 7 С01 Препараты для лечения 51,2 46,5 2,7 2,8 заболеваний сердца 10 6 N05 Психотропные препараты 48,2 48,5 2,6 3,0 11 11 А07 Противодиарейные препараты 47,3 39,6 2,5 2,4 12 10 А02 Препараты для лечения 45,3 41,3 2,4 2,5 заболеваний, связанных с нарушением кислотности 13 13 А05 Препараты для лечения 41,3 37,6 2,2 2,3 заболеваний печени и желчевыводящих путей 14 20 L03 Иммуномодуляторы 40,9 30,0 2,2 1,8 15 15 А10 Средства для лечения 39,9 34,2 2,1 2,1 сахарного диабета 16 14 R03 Препараты для лечения 39,1 37,1 2,1 2,3 обструктивных заболеваний дыхательных путей 17 19 R01 Назальные препараты 38,0 30,2 2,0 1,8 18 16 А03 Препараты для лечения 36,1 33,3 1,9 2,0 функциональных расстройств ЖКТ 19 18 R06 Антигистаминные препараты 35,2 31,1 1,9 1,9 системного действия 20 25 R02 Препараты для лечения 34,9 27,0 1,8 1,6 заболеваний горла Итого 1153,4 992,4 61,2 60,5
Таблица 12
Аптечные продажи в регионах России за 1-3 квартал 2003 г.
Регион Объем продаж Доля в розн. Средняя розн. Потребление на душу в розн. ценах, ценах, % наценка, % населения в розн. млн. долл. ценах, долл. Москва 409,6 17,1 28,0 39,5 Санкт-Петербург 99,7 4,2 26.1 21,3 Московская область 99,2 4,1 31,9 15,0 Свердловская область 67,4 2,8 21,5 15,0
(Екатеринбург)
Самарская область 59,2 2,5 31,3 18,3
Краснодарский край 56,5 2,4 22,3 11,0
Красноярский край 50,5 2,1 20,2 17,0
Республика Татарстан 49,6 2,1 24,6 13,1 (Казань)
Нижегородская область 45,4 1,9 27,9 12,9
Новосибирская область 43,1 1,8 26,5 16,0
Республика Башкортостан 42,4 1,8 35,1 10,3 (Уфа)
Ростовская область 37,7 1,6 23,5 8,6
Воронежская область 27,7 1,2 27,9 11,7
Омская область 26,3 1,1 26,3 12,6
Пермь 22,0 0,9 28,9 21,5
Тюмень 21,7 0,9 36,3 39,4
Челябинск 19,1 0,8 18,6 17,6
Саратов 16,9 0,7 28,4 19,5
Владивосток 16,4 0,7 32,2 25,9
Иркутск 15,0 0,6 29,4 25,3
Хабаровск 10,7 0,4 27,0 17,3
Остальные регионы 1157 48,3 26,6 14,6 России
Вся Россия 2393 100 26,9 16,5
Заключение
По итогам первых трех кварталов 2003 г. российский аптечный сектор вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. По объемам продаж все также доминируют иностранные производители, главным образом, члены AIPM. Наиболее заметные изменения произошли в структуре торговых наименований. ТераФлю от гриппа и простуды поднялся с 73 на 19 позицию по объемам аптечных продаж, в то время как Низорал потерял 13 пунктов и вследствие этого выбыл из "двадцатки". Итоги аптечных продаж в региональном разрезе показывают существенную разницу между регионами, особенно между Москвой и остальными регионами России.
РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ФАРМДИСТРИБЬЮТОРОВ
ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА 2003 ГОДА
В 2002 г. компания RMBC начала реализацию проекта, направленного на ранжирование национальных и региональных фармдистрибьюторов ряда крупнейших городов РФ. Так же, как и в 2002 г., во II квартале 2003 г. в качестве респондентов были приглашены директора розничных аптек, т.е. лица, непосредственно принимающие решение о выборе поставщиков. При составлении выборки оценивалось общее количество аптек с учетом формы собственности и ряда других важнейших параметров - статуса, специализации, месторасположения, что обеспечило адекватную оценку ситуации в каждом исследуемом регионе. В опросе приняли участие 1094 директора розничных аптек в 16 регионах РФ (табл. 13).
Таблица 13
Структура выборки
N Город Аптеки Аптеки Общее муниципальные частные количество 1. Москва 125 50 175 2. Санкт-Петербург 50 80 130 3. Нижний Новгород 44 22 66 4. Самара 20 50 70 5. Иркутск 30 35 65 6. Казань 30 30 60 7. Краснодар 21 58 79 8. Красноярск 24 36 60 9. Омск 46 32 78 10. Ростов-на-Дону 18 29 47 11. Челябинск 14 16 30 12. Воронеж 9 29 38 13. Новосибирск 34 39 73 14. Владивосток 34 26 60 15. Пермь 25 10 35 16. Тюмень 11 17 28
Для определения отношения респондентов к факторам ценовой и неценовой конкуренции, влияющим на выбор дистрибьютора, в процессе анкетирования было предложено выбрать важнейшие критерии из предложенных шести: привлекательная цена, точность поставок, ассортимент, оперативность поставок, товарный кредит, доверительные отношения. Как и в 2002 г., две крупнейшие компании национального масштаба - "Протек" и "СИА Интернейшнл" - в большинстве опрошенных регионов стоят на верхних строках топ-листа. При анализе ситуации несомненно лидерство компании "Протек", занимающей первое место в 13 из 16 регионов. В Москве и Краснодаре лидирует компания "СИА Интернейшнл", а в Новосибирске компания "Катрен" составила основному лидеру "Протеку" достойную конкуренцию. "СИА Интернейшнл" занимает второе место в 10 из 16 городов, и третье - в Казани, Красноярске и Санкт-Петербурге. Национальный дистрибьютор "Шрея Корпорэйшн" занимает третье место в Воронеже, Перми и Самаре, а еще в 10 городах входит в десятку лидеров. Компания "Аптека-Холдинг" входит в десятку ведущих фармдистрибьюторов в 13 исследуемых регионах, при этом занимает второе место в Казани, и третье - в Нижнем Новгороде. Компания "Морон" присутствует в топ-листах пяти исследуемых регионов, занимая третье место в Москве, Челябинске и Иркутске, и седьмое в Нижнем Новгороде и Воронеже. Следует отметить, что за истекший год этот дистрибьютор значительно улучшил свое положение, поднявшись на два пункта в московской десятке, на три пункта в Челябинске и на один - в Воронеже. Не попав в десятку фармдистрибьюторов Иркутска в 2002 г., "Морон" в настоящее время входит в тройку ведущих компаний этого региона. Следует отметить, что в большинстве случаев респонденты называли не вновь созданную компанию "РОСТА", а по сложившейся ассоциации ту, с которой работали до слияния, - "Россиб Фармация", "Фарм-Тамда 77" или "Артромед". Учитывая достаточно сложный процесс реорганизации, вновь образованное ЗАО "РОСТА" в одних регионах несколько теряет свои позиции в рейтинге, зато в других поднимается на более высокие ступени по сравнению со своими предшественниками. Так, например, в Новосибирске по итогам 2002 г. компания "Россиб Фармация" делила первое место с "Протеком". Слияние трех компаний привело к появлению ЗАО "РОСТА" на третьей строке топ-листа, "Протек" оказался на второй, а лидером стала, как уже отмечалось, Новосибирская компания "Катрен". В большинстве исследуемых регионов значение рейтингового балла лидирующих компаний (как правило, это три-четыре национальных фармдистрибьютора) существенно выше по сравнению с баллами остальных игроков десятки. Это свидетельствует об устойчивом положении ведущих компаний национального масштаба на Российском фармацевтическом рынке, а также более высоком уровне сервиса, предлагаемого аптекам, по сравнению с более мелкими региональными оптовыми компаниями.
Заключение
Результаты исследования, регулярно проводимого компанией RMBC в 16 регионах РФ, позволяют оценить ситуацию, складывающуюся в сфере оптовых поставок ГЛС и изделий медицинского назначения. Аптечные организации розничного сегмента предпочитают постоянно сотрудничать с 12-13 оптовыми компаниями. В редких случаях в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других крупных городах Российской Федерации число фармдистрибьюторов, которые снабжают аптеки, достигает 25. Наблюдается уменьшение общего количества фармдистрибьюторов, действующих на российском фармацевтическом рынке. Ведущие позиции в рейтингах занимают крупнейшие национальные оптовые организации, такие как "Протек", "СИА Интернейшнл", а также "Шрея Корпорэйшн" и "Аптека-Холдинг". Следует также отметить, что лидерство этих компаний в каждом из исследуемых регионов вполне закономерно, поскольку именно они лидируют по объему импорта в России. Вместе с тем каждый исследуемый регион характеризуется наличием местных дистрибьюторских компаний, обусловливающих определенную ранговую структуру данной области Российской Федерации.
Совместная публикация Ассоциации
международных фармацевтических
производителей в России и компании RMBC
