В прошлом году российский фармрынок продемонстрировал положительную динамику, показатель прироста относительно 2022 года в ценах потребителей составил 4,7% (в рублях). Правда, учитывая среднегодовую инфляцию на уровне 6,1%, аналитики не называют этот результат выдающимся. Ситуация при этом была неравномерной по разным сегментам рынка. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma.
При сравнительно высоких темпах в ритейле, где динамика превышала инфляцию и составила по итогам 2023 года порядка 7,7%, госсектор переживал период стагнации — суммарный объем госзакупок в минувшем году сократился на 0,2%.
Разнонаправленная динамика по секторам рынка в условиях довольно четкой специализации оптовых компаний естественно определяла показатели развития соответствующих игроков в рейтинговой таблице. Тут наблюдается вполне выраженный рост доли по всем компаниям, входящим в TOP5, суммарно за год она увеличилась на 1,8%. При этом общая доля компаний с 6-го по 25-е место в 2023 году корректировалась в сторону снижения, уровень концентрации тут сократился примерно на 0,6%.
Росту активности компаний в рамках TOP5 способствовали сразу три фактора. Во-первых, ритейл характеризовался устойчивым ростом спроса, который хоть и носил в значительной степени инфляционный характер, но все-таки сопровождался и повышением активности потребителей. Во-вторых, топовые участники рынка в целом завершили процесс чистки клиентских портфелей, который продолжался последние несколько лет.
Процесс ужесточения отношений опта с ритейлом продолжается, но все же большинство дистрибьюторов констатируют повышение общего уровня платежной дисциплины в фармритейле. Наконец, участники рынка активно осваивали рыночную долю оптовиков, которые в 2023 году сошли с дистанции. Аналитики напоминают, что суммарная рыночная доля таких игроков превышает 3%, но высвобождалась она не одномоментно, процесс проходит до сих пор.
Одним из последних дистрибьюторов, который прекратил деятельность в 2023 году, стал «Годовалов». В начале января 2024 года суд признал компанию банкротом и начал конкурсное производство по реализации имущества. В том же месяце был вынесен приговор основателю и владельцу компании «Биотэк» Борису Шпигелю, который несколько лет находился под арестом. В результате этих процессов собственника сменят несколько складских помещений, производственные активы и ряд розничных активов.
Региональные склады вполне могут представлять интерес для расширения присутствия тех или иных оптовиков в рамках конкретных локаций, на площади «Аптеки от склада» уже «садятся» новые федеральные игроки. Производственные активы тоже вполне могут представлять интерес для отдельных оптовиков, которые в 2023 году проявляли очень активный интерес к инвестициям в производственную сферу, в том числе на рынке фармсубстанций.
Еще один важный аспект работы оптовых компаний, а именно развитие онлайн-направлений, в текущем году активно развиваться не будет, отмечают аналитики. Фармацевтический e-com в 2023 году вступил в период стагнации и без регуляторных изменений едва ли сможет выйти из него в ближайшие пару лет. Данный факт и стал одной из причин смены инвестиционных приоритетов со стороны большинства крупных оптовиков, которые в прошлом году фокусировались на развитии складской инфраструктуры и развитии смежных, в том числе производственных, компетенций.
TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам 2023 года
| Рейтинг | Дистрибьютор | Центральный офис | Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб. | |
| 2023 г. | 2022 г. | |||
| 1 | Протек | Москва | 12,7 | 12,0 |
| 2 | Пульс* | Химки | 12,2 | 12,1 |
| 3 | Катрен | Новосибирск | 11,6 | 11,5 |
| 4 | ФК Гранд Капитал | Москва | 6,6 | 6,1 |
| 5 | БСС | Санкт-Петербург | 4,3 | 3,8 |
| 6 | Р-Фарм | Москва | 3,3 | 5,0 |
| 7 | Фармкомплект | Нижний Новгород | 3,2 | 3,5 |
| 8 | Ирвин 2 | Москва | 2,8 | 2,5 |
| 9 | Медэкспорт* | Омск | 1,8 | 0,9 |
| 10 | Агроресурсы* | Кольцово | 1,8 | 1,7 |
| 11 | Фармимэкс* | Москва | 1,6 | 1,7 |
| 12 | АСФАДИС | Москва | 1,5 | 1,4 |
| 13 | Авеста Фармацевтика | Москва | 1,5 | 1,6 |
| 14 | Ланцет | Москва | 1,1 | 1,5 |
| 15 | Нижегородская областная фармация | Нижний Новгород | 0,9 | 0,6 |
| 16 | Здравсервис | Тула | 0,6 | 0,9 |
| 17 | Северо-запад | Санкт-Петербург | 0,6 | 0,6 |
| 18 | Фармстор | Москва | 0,6 | 0,7 |
| 19 | Евросервис | Москва | 0,6 | 0,4 |
| 20 | Медипал-Онко* | Москва | 0,6 | 0,6 |
| 21 | Интерлек | Москва | 0,5 | 0,3 |
| 22 | Фармацевт* | Ростов-на-Дону | 0,4 | 0,3 |
| 23 | Витта компани | Москва | 0,3 | 0,3 |
| 24 | Таттехмедфарм* | Казань | 0,3 | 0,2 |
| 25 | Областной аптечный склад* | Челябинск | 0,2 | 0,2 |
| * Экспертная оценка. | ||||
| Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов | ||||
