За девять месяцев 2023 года аптеки продали 3,7 млрд упак. лекарственных препаратов на сумму 1 трлн руб. Динамика рынка в деньгах составила 5,8%, натуральное потребление выросло на 0,6%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. В этот период на аптечном рынке присутствовали лекарства производства 631 корпорации.
У каких компаний снизились продажи
Больше остальных среди анализируемых корпораций* сократились продажи у компании Novo Nordisk. По отношению к январю—сентябрю 2022 года продажи препаратов датского производителя снизились на 52,9% — с 5,8 млрд руб. до 2,7 млрд руб. Если в прошлом году в указанный период компания занимала 40-ю строчку в рейтинге корпораций, то в текущем году спустилась на 85-е место. Это связано с прекращением поставок в Россию лидирующего в аптечном портфеле компании бренда «Оземпик» (семаглутид), об этом компания заявила в ноябре 2022 года.
Поставки «Оземпика» продолжатся как минимум до декабря 2023 года, сообщали в пресс-службе Росздравнадзора. В 2023 году было выдано два разрешения на ввод препарата в гражданский оборот, последнее — в апреле. По итогам девяти месяцев прошлого года «Оземпик» (раствор для подкожного введения) занимал в розничном портфеле компании долю 31,9% в рублях. В такой же период 2023 года — всего 4%. Теперь первенство среди препаратов компании у другого противодиабетического препарата — «Ребелсаса». Это тот же семаглутид только в таблетированной форме.
Novo Nordisk также уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок «Ребелсаса» с 2024 года, поэтому через год доля компании на розничном рынке может снова уменьшиться. Также у Novo Nordisk значительно сократилась доля продаж раствора для подкожного введения «Саксенда» (лираглутид) — с 28,8% в портфеле компании в январе—сентябре 2022 года до 17,5% за такой же период 2023 года. Лекарство показано для применения у взрослых и подростков с 12 лет для коррекции массы тела при ожирении. В текущем году некоторые отечественные компании зарегистрировали свои дженерики препаратов семаглутид и лираглутид.
Вторая по снижению продаж — российская компания «Фирн М» (-47,7%). Среди препаратов компании доминирует «Гриппферон», он по итогам девяти месяцев занимал в портфеле компании в 2022 году более 87% стоимостных продаж, в такой же период текущего года — 73,7%.
У швейцарской компании Swixx BioPharma, которая поставляет в Россию лекарства ушедших западных фармпроизводителей, также смена лидирующего бренда. Swixx BioPharma распродавала остатки препарата для лечения эректильной дисфункции «Сиалис» (тадалафил), который производитель — Eli Lilly — решил больше не выводить на российский рынок.
В январе—сентябре прошлого года доля препарата была 30,9% продаж в портфеле Swixx BioPharma, в аналогичный период 2023 года всего 7,9%. Долю ушедшего лекарства заняли отечественные дженерики тадалафила. Теперь среди препаратов Swixx BioPharma на первом месте торговая марка «Донормил» (доксиламин) — 28,9% от продаж остальных препаратов. Бренд «Донормил» ранее представляла в России компания BMS, которая также продала российский бизнес Swixx BioPharma. У данного снотворного средства на рынке также присутствуют дженерики других производителей, однако Swixx BioPharma пока лидирует среди них.
Лидирующие бренды в рейтинге также поменялись у компаний «Отисифарм», GSK и Viatris. Сокращение продаж противовирусного средства «Арбидол» на 62,9% способствовало уменьшению доли компании на аптечном рынке с 4 до 3%. «Арбидол» уступил первое место «Пенталгину» (доля в портфеле компании 19,7%). У компании Viatris один из главных препаратов — «Виагра» (силденафил) потерял 68% продаж — его доля в ассортименте компании снизилась с 13,8 до 4,8%.
| ТОР10 корпораций* по снижению аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года | ||||||
| Корпорация | Объем продаж, млрд руб. | Снижение продаж, % | Лидирующий бренд (наименование/доля в портфеле производителя в стоимостном выражении, %) | |||
| Рейтинг | январь—сентябрь 2022 года | январь—сентябрь 2023 года | январь—сентябрь 2022 года | январь—сентябрь 2023 года | ||
| 1 | Novo Nordisk | 5,8 | 2,7 | -52,9 | Оземпик (31,9) | Ребелсас (45,3) |
| 2 | Фирн М | 4,6 | 2,4 | -47,7 | Гриппферон (87,4) | Гриппферон (73,7) |
| 3 | Swixx BioPharma | 4,4 | 3,0 | -33,0 | Сиалис (30,9) | Донормил (28,9) |
| 4 | Отисифарм | 39,8 | 32,9 | -17,3 | Арбидол (32,1) | Пенталгин (19,7) |
| 5 | Sopharma | 3,8 | 3,3 | -14,0 | Карсил (32) | Карсил (34,7) |
| 6 | ИНФАМЕД К | 5,0 | 4,3 | -12,6 | Мирамистин (91,6) | Мирамистин (87,2) |
| 7 | Organon | 8,4 | 7,4 | -12,1 | Назонекс (28,3) | Назонекс (30) |
| 8 | Grindeks | 3,5 | 3,1 | -10,5 | Милдронат (72) | Милдронат (72,5) |
| 9 | GSK | 7,0 | 6,4 | -8,0 | Дуодарт (12,6) | Авамис (15,6) |
| 10 | Viatris | 8,3 | 7,7 | -7,6 | Виагра (13,8) | Дона (13,7) |
| Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ» | ||||||
В первую тройку лекарств, у которых продажи в аптеках упали, вошли противовирусное средство «Арбидол», «Прадакса» для антитромботической терапии и антибиотик «Амоксиклав». Максимальное снижение у «Арбидола» (-62,9%). Все эти препараты применялись для лечения коронавируса в пик пандемии и нарастили долю на рынке, теперь их продажи вернулись к прежнему уровню. Бренд «Амоксиклав» к тому же периодически попадал в список дефицитных лекарств.
| ТОР10 брендов* по снижению аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года | ||||||
| Бренд | Объем продаж, млрд руб. | Снижение продаж, % | Доля препарата на аптечном рынке в стоимостном выражении, % | |||
| Рейтинг | январь—сентябрь 2022 года | январь—сентябрь 2023 года | январь—сентябрь 2022 года | январь—сентябрь 2023 года | ||
| 1 | Арбидол | 12,8 | 4,7 | -62,9 | 1,3 | 0,5 |
| 2 | Прадакса | 2,4 | 1,9 | -21,9 | 0,3 | 0,2 |
| 3 | Амоксиклав | 2,6 | 2,2 | -16,8 | 0,3 | 0,2 |
| 4 | Ингавирин | 6,2 | 5,2 | -16,8 | 0,6 | 0,5 |
| 5 | Мирамистин | 4,5 | 3,8 | -16,7 | 0,5 | 0,4 |
| 6 | Тантум | 2,5 | 2,2 | -14,0 | 0,3 | 0,2 |
| 7 | Вольтарен | 3,1 | 2,8 | -10,2 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | Лориста | 4,1 | 3,7 | -10,0 | 0,4 | 0,4 |
| 9 | Милдронат | 2,5 | 2,3 | -9,9 | 0,3 | 0,2 |
| 10 | Цитрамон п | 2,5 | 2,2 | -9,8 | 0,3 | 0,2 |
| Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ» | ||||||
Какие компании выросли
Среди корпораций, которые отличились ростом продаж, в основном производители дженериков. В тройку лидеров по приросту рынка в аптеках вошли компании «ЮжФарм» (рост продаж +89%), «Медисорб» (+54,1%) и Alkaloid (+50,4%). Для компании «ЮжФарм» основным драйвером роста стало сосудосуживающее назальное средство «Морелор ксило» (ксилометазолин) — доля среди препаратов компании составляет 17,3%. Продажи препарата выросли более чем в три раза в деньгах с января—сентября прошлого года.
У компании «Медисорб» большое количество брендированных дженериков, которые стали заметно популярнее за последний год. К примеру, продажи препаратов «Цитрамон п медисорб» и «Аторвастатин медисорб» увеличились в два с лишним раза в рублях.
Хорошие показатели роста также у антибиотика «Панцеф» (цефиксим) производства Alkaloid. В январе—сентябре 2023 года у «Панцефа» рекордная доля в ассортименте компании — 76,3%. По итогам девяти месяцев 2022 года «Панцеф» впервые опередил цефиксим производства Astellas под наименованием «Супракс». В прошлом году сообщалось о дефиците некоторых антибактериальных лекарств, врачи были вынуждены переориентироваться на имеющиеся в аптеках препараты. Скорее всего в этот момент и произошла смена лидирующих брендов среди антибиотиков.
| ТОР10 корпораций* по росту аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года | ||||||
| Корпорация | Объем продаж, млрд руб. | Рост продаж, % | Лидирующий бренд (наименование/доля в портфеле производителя в стоимостном выражении, %) | |||
| Рейтинг | январь—сентябрь 2022 года | январь—сентябрь 2023 года | январь—сентябрь 2022 года | январь—сентябрь 2023 года | ||
| 1 | ЮжФарм | 1,1 | 2,2 | 89,0 | Морелор ксило (10,2) | Морелор ксило (17,3) |
| 2 | Медисорб | 1,5 | 2,3 | 54,1 | Цитрамон п медисорб (10,8) | Цитрамон п медисорб (18,7) |
| 3 | Alkaloid | 2,0 | 2,9 | 50,4 | Панцеф (70,5) | Панцеф (76,3) |
| 4 | Фармасинтез | 1,4 | 2,1 | 48,5 | Номидес (66,9) | Номидес (54,6) |
| 5 | Vifor Pharma | 1,3 | 2,0 | 47,8 | Феринжект (50,2) | Феринжект (48,8) |
| 6 | Bright way Group | 3,0 | 4,4 | 45,4 | Ибупрофен велфарм (11,6) | Ибупрофен велфарм (11,4) |
| 7 | Пранафарм | 2,5 | 3,6 | 43,8 | Лозартан (18,8) | Лозартан (13,6) |
| 8 | Эвалар | 2,2 | 3,1 | 41,8 | Гинкоум (18,6) | Нефростен (14,6) |
| 9 | АВВА | 2,0 | 2,9 | 41,0 | Экофурил (20,4) | Экофурил (23,6) |
| 10 | Rompharm Company | 4,6 | 6,2 | 36,4 | Дорзопт (28,4%) | Дорзопт (21,5%) |
| Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ» | ||||||
Лидером среди быстрорастущих брендов по итогам девяти месяцев 2023 года выступает «Юперио» (валсартан + сакубитрил) производства Novartis (рост продаж +70,9% в рублях). Применяют препарат для лечения хронической сердечной недостаточности. Лекарство выпускается в Санкт-Петербурге на заводе «Новартис Нева».
Бренд «Форсига» (дапаглифлозин) от AstraZeneca на втором месте по приросту в аптеках (+69%). «Форсига» применяется для лечения диабета 2-го типа, а также для пациентов с сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек. В последние два года в российском Госреестре зарегистрировано девять препаратов с МНН дапаглифлозин отечественного и зарубежного происхождения. Однако на рынок пока не вышел ни один из них, так как препарат защищен патентами компании AstraZeneca. Патентная защита препарата должна была закончиться в 2023 году, но была продлена до 2028 года.
| ТОР10 брендов* по росту аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года | ||||||
| Бренд | Объем продаж, млрд руб. | Рост продаж, % | Доля препарата на аптечном рынке в стоимостном выражении, % | |||
| Рейтинг | январь—сентябрь 2022 года | январь—сентябрь 2023 года | январь—сентябрь 2022 года | январь—сентябрь 2023 года | ||
| 1 | Юперио | 1,2 | 2,1 | 70,9 | 0,1 | 0,2 |
| 2 | Форсига | 2,1 | 3,5 | 69,0 | 0,2 | 0,3 |
| 3 | Панцеф | 1,4 | 2,2 | 62,7 | 0,1 | 0,2 |
| 4 | Сорбифер дурулес | 1,5 | 2,2 | 49,1 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Ангидак | 1,4 | 1,9 | 36,5 | 0,1 | 0,2 |
| 6 | Трипликсам | 2,0 | 2,7 | 35,0 | 0,2 | 0,3 |
| 7 | Ксефокам | 1,5 | 2,0 | 34,6 | 0,2 | 0,2 |
| 8 | Нимесулид | 1,4 | 1,9 | 32,2 | 0,1 | 0,2 |
| 9 | Бисопролол-вертекс | 1,4 | 1,9 | 31,8 | 0,1 | 0,2 |
| 10 | Редуксин | 1,8 | 2,3 | 31,6 | 0,2 | 0,2 |
| Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ» | ||||||
* Выборка: ТОР100 брендов по объему аптечных продаж в стоимостном выражении.
