Российский фармритейл по итогам I квартала 2024 года продемонстрировал рублевую динамику на уровне 16,7%. Как сообщили аналитики RNC Pharma, это немало удивило участников рынка: подобные темпы больше характерны для периодов массового ажиотажа или резкого подъема заболеваемости. Например, сопоставимые величины аналитики фиксировали в I квартале 2020 года, когда показатель прироста был зафиксирован на уровне 19,1%. При этом начало текущего года характеризовалось относительно низкой заболеваемостью — заметно ниже показателей конца 2023 года.
Росту денежного объема способствовала макроэкономика, прежде всего высокая инфляция — Росстат оценивает индекс цен на лекарства в I квартале 2024 года на уровне 9,5%. Несмотря на это, натуральные объемы потребления выросли: так, прирост относительно I квартала 2023 года составил 3,3% при расчетах в упаковках. Аналитики убеждены, что это стало результатом продолжающегося роста реальных располагаемых доходов населения: в январе—марте 2024 года они увеличились на 5,8%, по данным официальной статистики.
В марте 2024 года на российском рынке фактически работало 80,2 тыс. аптечных учреждений, что на 1,3 тыс. больше, чем в марте 2023 года. При этом динамика развития инфраструктуры в прошлом году переживала много взлетов и падений, но на фоне тренда к росту общей численности аптек прослеживается обратная картина в отношении темпов открытия новых объектов.
Активный рост потребления лекарств пока перекрывает растущие потери от перетока потребителей парафармацевтики в онлайн. Привлекательность маркетплейсов стремительно растет, и отток потребителей в категориях нелекарственного ассортимента тоже повышается. Эксперты считают, что этот процесс можно игнорировать, пока в фармрознице будет наблюдаться высокий спрос на препараты или пока крупные онлайн-игроки не возьмутся всерьез за развитие категории «красота и здоровье». Здесь отдельные направления пока отданы на откуп небольшим селлерам.
Аналитики не обошли вниманием и подготовку законопроекта «о введении акциза на медицинский спирт». Привлекательность аптечного алкоголя, используемого не по прямому назначению, в результате должна серьезно снизиться, считают в RNC Pharma. Это естественно отразится на финансовом состоянии отдельных представителей российской фармрозницы, но в глобальном смысле роль данной товарной категории для финансового благополучия отрасли несопоставимо ниже, чем это было еще 5—10 лет назад.
Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам I квартала 2024 года
| № | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.04.2024 | Доля на рынке, %, руб. | ||
| ЛП | не ЛП | рынок в целом, без ЛЛО | ||||
| Классические аптечные сети | ||||||
| Федеральные сети | ||||||
| 1 | Ригла | Москва | 4 309 | 8,4 | 8,3 | 8,4 |
| 2 | Апрель | Краснодар | 7 813 | 7,2 | 7,4 | 7,2 |
| 3 | Имплозия1 | Самара | 6 716 | 5,9 | 5,7 | 5,9 |
| 4 | ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья | Новосибирск | 2 270 | 4,9 | 2,7 | 4,4 |
| 5 | ИРИС | Москва | 2 618 | 3,8 | 3,5 | 3,7 |
| 6 | Вита | Самара | 2 697 | 3,6 | 2,9 | 3,4 |
| 7 | Магнит1 | Краснодар | 954 | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
| 8 | Максавит | Нижний Новгород | 1 018 | 1,4 | 1,1 | 1,3 |
| 9 | Фармаимпекс1 | Ижевск | 800 | 1,2 | 1,8 | 1,3 |
| 10 | Алоэ | Санкт-Петербург | 584 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
| Мультирегиональные сети | ||||||
| 1 | Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья) | Москва | 2 169 | 4,5 | 4,0 | 4,4 |
| 2 | Планета Здоровья1 | Пермь | 2 410 | 4,4 | 3,2 | 4,1 |
| 3 | Неофарм | Москва | 1 282 | 4,1 | 2,6 | 3,7 |
| 4 | Фармленд | Уфа | 2 262 | 3,6 | 3,2 | 3,5 |
| 5 | Здоров.ру | Москва | 102 | 1,4 | 0,0 | 1,1 |
| 6 | Социальная Аптека | Ростов-на-Дону | 657 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| 7 | Аптека Невис | Санкт-Петербург | 665 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 8 | Антей1 | Вологда | 738 | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
| 9 | Семейная Аптека1 | Благовещенск | 338 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| 10 | Здоровье | Усть-Лабинск | 251 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
| Локальные сети | ||||||
| 1 | Губернские Аптеки | Красноярск | 339 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2 | Петербургские Аптеки1 | Санкт-Петербург | 87 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| 3 | Аптека Диалог | Москва | 90 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| 4 | ОАС Челябинск | Челябинск | 262 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 5 | О’Вита1 | Владивосток | 111 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 6 | Виста | Симферополь | 51 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 7 | Нижегородская областная фармация | Нижний Новгород | 240 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 8 | Волгофарм | Волгоград | 159 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
| 9 | Аптека25.рф | Владивосток | 38 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 10 | Донская Аптека1 | Ростов-на-Дону | 95 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Аптечные ассоциации2 | ||||||
| 1 | АСНА | Москва | 17 704 | 16,6 | 15,3 | 16,3 |
| 2 | МФО | Санкт-Петербург | 11 623 | 14,9 | 10,1 | 13,7 |
| 3 | Проаптека | Москва | 11 218 | 14,1 | 4,9 | 11,8 |
| 4 | Созвездие | Москва | 8 143 | 5,6 | 11,5 | 7,0 |
| 5 | Платформа Фармхаб | Москва | 5 001 | 4,3 | 6,3 | 4,8 |
| 6 | Весна | Санкт-Петербург | 4 709 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 7 | Надежда-Фарм | Тамбов | 443 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| 8 | Фармия | Воронеж | 299 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Сервисы дистанционного заказа | ||||||
| 1 | Аптека.Ру | Новосибирск | 37 565 | 3,8 | 5,5 | 4,2 |
| 2 | Еаптека3 | Москва | 11 333 | 1,7 | 2,8 | 1,9 |
| 3 | Здравсити | Москва | 30 995 | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
| 4 | Ютека | Москва | 46 815 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| 5 | Polza.ru | Москва | 27 496 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 1 Экспертная оценка. | ||||||
| 2 Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек. | ||||||
| 3 Количество точек с учетом ПВЗ. | ||||||
| Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей | ||||||
Количество и динамика фактически работающих аптечных учреждений (АУ) в России (на конец отчетного периода)
