Российский рынок государственных тендерных закупок вакцин переживает структурную перестройку. Согласно аналитическому обзору компании Headway Company, после беспрецедентного рекорда 2024 года сегмент столкнулся с резким сокращением бюджетов при одновременном росте числа процедур. Это свидетельствует об активном дроблении лотов на более мелкие закупки и снижении средней стоимости контрактов.
Спад после рекорда и динамика госпрограмм
Совокупный объем тендерных закупок вакцин в России за период с 2022 по 2025 год достиг 183,9 млрд рублей. Ключевым локомотивом и финансовым драйвером рынка остается Федеральная целевая программа (ФЦП) «Вакцинопрофилактика», на долю которой в среднем приходится около 70% всех расходов в данном сегменте.
Однако динамика финансирования госпрограммы крайне нестабильна:
- В 2023 году закупки в рамках ФЦП сократились на 54%.
- В 2024 году произошел мощный скачок — объемы выросли до 52,2 млрд рублей (+204%), что вывело весь рынок вакцин на исторический пик в 66,9 млрд рублей.
- В 2025 году закупки по линии ФЦП вновь резко упали — до 15 млрд рублей (сокращение на 60%).
В результате общий объем рознично-тендерного рынка вакцин в 2025 году снизился до 35,9 млрд рублей (падение на 46% к уровню 2024 года). При этом число проводимых тендеров неуклонно увеличивается: если в 2022 году было зафиксировано 8,2 тыс. процедур, то к 2025 году их число выросло до 11,3 тыс.. Аналитики объясняют этот парадокс децентрализацией и дроблением лотов государственными заказчиками.
Примечательно, что закупки вакцин за рамками федеральной программы показывают стабильную положительную динамику, увеличившись с 12,1 млрд рублей в 2022 году до 15,0 млрд рублей в 2025-м.
Продуктовые сдвиги: триумф «Пентаксима» и обвал «Превенара 13»
В разрезе торговых наименований (ТН) на рынке произошли тектонические сдвиги. Общий объем закупок в 2025 году сократился преимущественно из-за резкого падения спроса на гриппозные (–98%) и пневмококковые вакцины.
- «Пентаксим» (лидер рынка): Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции показала выдающийся рост. Ее закупки в 2025 году увеличились в 3,8 раза (+281%), достигнув 16,7 млрд рублей. Препарат занял 52% всего рознично-тендерного рынка вакцин.
- «Превенар 13» (крупнейший спад): Прежний многолетний лидер — вакцина против пневмококковой инфекции — потерял позиции. Объем ее закупок рухнул на 88% — с 18,2 млрд рублей в 2024 году до 2,2 млрд рублей в 2025-м.
- Новые игроки и стабильный рост: Высокую динамику продемонстрировали отечественный «ПолиовакСин» (+200%, до 2,1 млрд рублей) и «Полимилекс» (726 млн рублей). На рынке также успешно дебютировал новый препарат «МенКвадфи» для профилактики менингококковой инфекции, объем закупок которого в первый же год присутствия (2025 г.) составил 779 млн рублей.
Поставщики: рокировка на вершине олигополии
В составе ключевых дистрибьюторов произошла радикальная смена лидера:
- ООО «Нанолек» совершило мощный рывок и возглавило рейтинг поставщиков. Его доля взлетела с 11,9% в 2024 году до 57,2% в 2025-м, а совокупный объем контрактов увеличился на 158%, достигнув 20,53 млрд рублей. Успех компании напрямую связан с ростом востребованности вакцины «Пентаксим».
- ООО «Эпидбиомед-Импэкс» вышло на второе место с долей 7,7% (объем поставок вырос на 39% до 2,78 млрд рублей).
- ООО «МФК Биоритм» закрепилось на третьей строчке с долей 7,5% (2,67 млрд рублей, +12%).
Прежний лидер 2024 года — АО «Нацимбио» (входящее в ГК «Ростех»), контролировавшее тогда 44,6% рынка с объемом поставок 29,83 млрд рублей, столкнулось с падением госзаказов на 96%. В 2025 году объем контрактов компании опустился до 1,33 млрд рублей (доля рынка — 3,7%).
Региональная децентрализация и крупнейшие заказчики
Центральный федеральный округ (ЦФО) сохраняет за собой статус ключевого географического сегмента: в 2025 году объем закупок здесь составил 24,8 млрд рублей. Тем не менее, совокупная доля ЦФО упала с 85% до 69%. Причиной стало резкое сокращение закупок ключевыми заказчиками столичного региона: в Москве падение составило 58% (до 22,7 млрд рублей), а в Московской области — 35% (до 786 млн рублей).
На фоне снижения активности столицы доли рынка активно наращивали другие территории. Крупнейший рост закупок в 2025 году продемонстрировали:
- Республика Дагестан — рост в 8,6 раза (+760%) (до 372,6 млн рублей);
- Амурская область — рост в 4,7 раза (+370%) (до 172,2 млн рублей);
- Челябинская область — рост в 2,3 раза (+130%) (до 753,6 млн рублей, регион занял 3-е место по стране после Москвы и Подмосковья);
- Свердловская область — рост на 39% (до 631,1 млн рублей);
- Новосибирская область — рост на 25% (до 549,7 млн рублей).
Главным государственным заказчиком вакцин в России остается подведомственный Минздраву ФКУ «ФЦПиЛО», однако объем его контрактов снизился на 60% (с 52,15 млрд рублей в 2024 году до 20,93 млрд рублей в 2025-м). В результате доля ведомства в общих закупках сократилась с 77,9% до 58,3%, уступив часть рынка региональным министерствам и департаментам здравоохранения.
