За девять месяцев 2021 года рынок препаратов для заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) вырос в рублях на 13%, при этом в упаковках продажи сократились на 1% относительно января–сентября прошлого года. На снижение продаж в упаковках частично мог повлиять отзыв с рынка препаратов с МНН ранитидин.
Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, за первые девять месяцев 2021 года аптечные продажи лекарств для заболеваний желудочно-кишечного тракта составили 85 млрд руб., что больше на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Натуральный объем рынка незначительно сократился – на 1%.
Снижение натурального объема
В аптеках в текущем году присутствовали более 360 брендов лекарств для ЖКТ, произведенные 175 корпорациями. Данные препараты занимают в объеме аптечной розницы долю примерно в 10%.
Снижение в упаковках во многом обусловлено падением продаж активированного угля (-21%), который занимает третье место по натуральному объему в группе лекарств ЖКТ. Также аптеки продали меньше упаковок дротаверина (-5%) и лоперамида (-1%). Эти препараты входят в TOP5 по натуральному объему.
Наконец, на натуральные продажи группы ЖКТ мог повлиять уход с рынка ранитидина. В 2019 году в составе препарата обнаружен канцероген. Согласно официальной информации, в 2019 году Росздравнадзор отозвал 260 серий препарата нескольких производителей, в 2020 году – 15, в 2021 году – 182. При этом в оборот выпущено в 2019 году 247 серий, в 2020 году – 49 серий, в 2021-м – 34 серии.
Первого октября текущего года Минздрав выпустил приказы о приостановлении применения всех препаратов с ранитидином с 23 сентября 2021 года.
Ежегодно за девять месяцев аптеки продавали около 7 млн упаковок ранитидина на сумму около 250 млн руб. За девять месяцев 2020 года продажи упали до 3,3 млн упаковок на сумму 83 млн руб. А за первые три квартала 2021 года продажи в упаковках снизились на 96%. С января текущего года до момента, когда Минздрав приостановил применение препарата, аптеки продали 125,8 тыс. упаковок лекарств с МНН ранитидин на сумму 11,2 млн руб.
Источник: AlphaRM
Динамика и структура
В обзоре анализировались шесть АТС–групп второго уровня*, в которые входят препараты, применяемые при различных заболеваниях ЖКТ. Максимальную долю в сегменте в рублях занимают противодиарейные препараты (28%), чуть меньше, около 23%, приходится на группу препаратов для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности. Минимальная доля у препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и нарушениях обмена веществ – примерно 10%.
В этой группе зафиксирован значительный прирост в рублях и в упаковках относительно I-III кварталов 2020 года, +33% и +21% соответственно. Наибольший прирост у гепатопротектора «Гептрал» производства Abbott, который в анализируемый период вырос на 56% в стоимостном выражении.
Максимальное количество торговых наименований представлено в группе препаратов, применяемых при нарушениях кислотности. Сюда входят антацидные средства и противоязвенные препараты.
Препараты от диареи представлены 89 торговыми наименованиями, которые производят 66 компаний. Самые немногочисленные в сегменте – лекарства, способствующие пищеварению, сюда в основном входят ферментные препараты. Торговых наименований в группе чуть более 30, еще меньше производителей этих средств – 23 компании.
Источник: AlphaRM
Большая часть лекарств в сегменте зарубежного производства – около 68% в рублях. Доля отечественных препаратов медленно, но растет. За девять месяцев 2018 года российские средства составляли около 28% в сегменте, в 2021 году за этот же период уже более 31% рынка. Больше всего отечественных лекарств в группе противодиарейных препаратов – около 42% от объема группы. Меньше всего препаратов, произведенных в России среди лекарств, применяющихся для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ – на долю отечественных здесь приходится только 21% от объема группы в стоимостном выражении.
Лидеры рынка
В крупнейшей группе лекарств ЖКТ – препараты от диареи – на первом месте «Линекс». В группе он занимает 13,6% продаж в рублях. На первую пятерку противодиарейных средств приходится почти 46% в группе. Рост продаж ТОР5 этих лекарств в совокупности составил +21,8%.
Первенство среди противоязвенных и антацидов принадлежит бренду «Омез» (МНН омепразол) с долей в группе 11,5%. Доля лидирующей пятерки здесь занимает более 40%, а рост ее продаж +10,4%.
Самый значительный рост продаж в рублях лекарств из ТОР5 наблюдается в группе препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ, относительно января–сентября прошлого года он составил более 33%.
| ТОР5 брендов в терапевтических группах на аптечном рынке препаратов применяющихся при нарушениях ЖКТ в стоимостном выражении в I-III кв. 2021 года | |||||
| Терапевтическая группа | Рейтинг | Бренд | Доля продаж бренда в группе в стоимостном выражении, % | Прирост продаж I-III кв. 2021/I-III кв. 2020, % | |
| I-III кв. 2020 | I-III кв. 2021 | ||||
| Противодиарейные препараты | 1 | Линекс | 14,5 | 13,6 | 9,0 |
| 2 | Энтеросгель | 10,4 | 10,5 | 17,9 | |
| 3 | Полисорб | 7,1 | 8,2 | 33,2 | |
| 4 | Энтерофурил | 6,0 | 7,5 | 43,8 | |
| 5 | Бифиформ | 5,8 | 6,2 | 23,7 | |
| Доля ТОР5 в группе | 43,9 | 45,9 | 21,8 | ||
| Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ | 27,3 | 28,2 | 16,6 | ||
| Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности | 1 | Омез | 11,0 | 11,5 | 11,8 |
| 2 | Алмагель | 7,8 | 8,9 | 22,3 | |
| 3 | Омепразол | 6,1 | 7,0 | 22,3 | |
| 4 | Нольпаза | 6,9 | 6,9 | 6,8 | |
| 5 | Де-нол | 7,4 | 6,2 | -10,7 | |
| Доля ТОР5 в группе | 39,3 | 40,6 | 10,4 | ||
| Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ | 24,4 | 23,1 | 6,8 | ||
| Препараты для лечения функциональных расстройств жкт | 1 | Эспумизан | 16,9 | 16,4 | 8,0 |
| 2 | Тримедат | 14,0 | 15,1 | 19,7 | |
| 3 | Но-шпа | 16,4 | 14,9 | 0,6 | |
| 4 | Дюспаталин | 13,8 | 12,8 | 3,0 | |
| 5 | Мотилиум | 4,8 | 6,0 | 39,4 | |
| Доля ТОР5 в группе | 65,9 | 65,1 | 9,9 | ||
| Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ | 15,0 | 14,8 | 11,1 | ||
| Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты) | 1 | Креон | 31,2 | 33,6 | 17,4 |
| 2 | Фестал | 17,1 | 16,9 | 7,7 | |
| 3 | Мезим | 18,6 | 16,0 | -6,2 | |
| 4 | Панкреатин | 11,6 | 11,1 | 4,1 | |
| 5 | Микразим | 9,0 | 8,0 | -2,4 | |
| Доля ТОР5 в группе | 87,5 | 85,8 | 6,7 | ||
| Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ | 12,6 | 12,2 | 8,8 | ||
| Слабительные препараты | 1 | Микролакс | 21,7 | 22,8 | 13,9 |
| 2 | Дюфалак | 17,0 | 15,2 | -3,5 | |
| 3 | Слабилен | 10,2 | 10,7 | 13,1 | |
| 4 | Глицерин | 9,7 | 9,1 | 1,5 | |
| 5 | Гутталакс | 7,4 | 8,5 | 24,4 | |
| Доля ТОР5 в группе | 66,0 | 66,3 | 8,7 | ||
| Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ | 11,9 | 11,4 | 8,1 | ||
| Препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ другие | 1 | Гептрал | 53,6 | 62,9 | 56,3 |
| 2 | Берлитион | 8,5 | 7,5 | 16,7 | |
| 3 | Элькар | 6,5 | 6,0 | 24,8 | |
| 4 | Октолипен | 7,1 | 5,4 | 2,1 | |
| 5 | Гептор | 11,5 | 5,3 | -38,3 | |
| Доля ТОР5 в группе | 87,2 | 87,1 | 33,2 | ||
| Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ | 8,8 | 10,4 | 33,2 | ||
| Источник: AlphaRM | |||||
Лидирующая компания на рынке препаратов ЖКТ в анализируемый период – Abbott с долей рынка 16,8%. У компании в сегменте присутствует 11 препаратов. Из них пять препаратов принадлежат к группе средств для лечения функциональных расстройств ЖКТ, но максимальную прибыль компании приносят лекарства из группы препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ (42% от общей суммы в портфеле компании в данном сегменте). На втором месте в рейтинге Sanofi, с долей 7,6%, и тройку лидеров замыкает компания Teva, которая поднялась на третью позицию с четвертой.
В ТОР10 компаний почти у всех компаний в исследуемый период наблюдается рост продаж в рублях. Сокращение продаж только у «Отисифарм» (-1,7%). У пяти из восьми брендов компании сокращение продаж. Сократились продажи торговых марок «Лактофильтрум», «Фильтрум-сти», «Неосмектин».
| ТОР10 корпораций на аптечном рынке препаратов применяющихся при нарушениях ЖКТ в стоимостном выражении в I-III кв. 2021 года | ||||||
| Рейтинг | Корпорация | Количество брендов | I-III кв. 2020 | I-III кв. 2021 | Прирост продаж I-III кв. 2021/I-III кв. 2020, % | |
| I-III кв. 2021 | I-III кв. 2020 | |||||
| 1 | 1 | Abbott | 11 | 15,9 | 16,8 | 19,5 |
| 2 | 2 | Sanofi | 9 | 8,5 | 7,6 | 1,0 |
| 3 | 4 | Teva | 8 | 5,3 | 5,3 | 12,0 |
| 4 | 3 | Berlin-Chemie AG | 3 | 5,6 | 5,2 | 3,2 |
| 5 | 5 | Johnson & Johnson | 6 | 4,8 | 5,1 | 19,8 |
| 6 | 7 | Novartis | 5 | 4,2 | 3,9 | 5,9 |
| 7 | 8 | Dr. Reddy`s Laboratories, Ltd. | 4 | 3,8 | 3,7 | 9,9 |
| 8 | 6 | Отисифарм | 8 | 4,2 | 3,7 | -1,7 |
| 9 | 9 | ТНК Силма | 1 | 2,8 | 2,9 | 17,9 |
| 10 | 10 | Krka | 11 | 2,8 | 2,5 | 2,1 |
| Источник: AlphaRM | ||||||
Несезонная активность
В текущем году свободное перемещение по стране в теплое время года скорее всего вызвало всплеск покупательской активности в отношении лекарств кишечной группы. В апреле рост продаж относительно апреля прошлого года (когда в стране был карантин) составил +23% в рублях и +3% в упаковках. В мае рост продолжился +20% в стоимостном и +3% в натуральном выражении по сравнению с маем 2020 года. В целом в текущем году с апреля по октябрь продажи росли как в денежном, так и в натуральном выражении.
Источник: AlphaRM
* A07–Противодиарейные препараты, A02–Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности, A03–Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ, A09–Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты), A06–Слабительные препараты, A16–Препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ и другие.
