«Биннофарм Групп» разместила облигации на 2 млрд руб., максимальная ставка купона составила 19,5%, по облигациям предусмотрена ежемесячная выплата, сообщили в пресс-службе компании. Это третье размещение в текущем году. В феврале компания привлекла 4 млрд руб., в марте – 6 млрд руб.
В феврале 2025 года ставка составила 25,5%, в марте – 23,5%. Срок обращения всех выпусков облигаций — три года.
По словам финансового директора «Биннофарм Групп» Хафиза Гафурова, уникальность последнего размещения в том, что компании удалось в максимально короткие сроки осуществить клубное размещение со ставкой ниже текущих рыночных уровней для облигаций с аналогичным кредитным рейтингом.
Аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов отмечает, что уровень ставки по облигациям заметно более привлекательный, чем кредитование. «Размещение облигаций в большинстве случаев, особенно для не самых крупных компаний, предоставляет более выгодные условия, чем кредиты, но эмитенты ограничены уровнем спроса», – прокомментировал он.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям серии 001P-06 кредитный рейтинг на уровне ruA(EXP).
Привлеченные средства будут инвестированы в крупные проекты компании, например, в запуск производства препаратов на основе моноклональных антител, строительство крупного фармацевтического склада на Урале и др.
Во втором полугодии «Биннофарм Групп» продолжит оптимизацию кредитного портфеля на основании наиболее эффективных финансовых инструментов, отметили в компании.
