АО «АЛИУМ», ключевой актив по производству высокотехнологичных препаратов фармацевтической компании «Биннофарм Групп», приступило к сбору заявок на дебютный выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01.
Общий объем размещения составляет 3 млрд рублей. Срок обращения — 2 года. По облигациям предусмотрены фиксированные ежемесячные купонные выплаты. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых, что соответствует доходности к погашению до 19,56% годовых. Сбор заявок осуществится 15 июня. Техническое размещение запланировано на 18 июня.
Кредитный рейтинг АО «АЛИУМ» — ruA со стабильным прогнозом, присвоенный агентством «Эксперт РА». Рейтинг основан на консолидированной отчетности по МСФО и отражает высокую степень интеграции компании в структуру «Биннофарм Групп». На завод «АЛИУМ» приходится более 30% денежных потоков и активов группы.
Финансовый директор «Биннофарм Групп» Анна Гарманова прокомментировала размещение: «Выход АО “АЛИУМ” на публичный долговой рынок является логичным этапом развития финансовой стратегии компании. Привлеченные средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы предприятия, включая развитие биотехнологического направления. Важно отметить, что АО “Биннофарм”, входящее в контур АО “АЛИУМ”, выступает центром биотехнологических компетенций “Биннофарм Групп”, а это направление остается одним из приоритетов компании. Выпуск облигаций соответствует подходу компании, ориентированному на инвестиции в развитие производственных активов и повышение долгосрочной устойчивости бизнеса».
«АЛИУМ» — современная производственная площадка, выпускающая лекарственные препараты для рынков России и зарубежных стран. Размещение дебютного выпуска облигаций станет очередным шагом по диверсификации источников финансирования и оптимизации долгового портфеля в условиях трансформации рынка банковского кредитования.
