В 1992 г. в России производилось 272 вида фармсубстанций объемом 17,5 тыс. усл. тонн. Предприятия-производители субстанций обеспечивали потребность предприятий, выпускающих ГЛС, в субстанциях для производства синтетических ЛС на 70%, антибиотиков – на 85%, витаминов – на 90%, иммунобиологических препаратов – на 100%. При этом многие отечественные субстанции были предметом экспорта в страны дальнего зарубежья. Что же произошло за прошедшие 14 лет?
Производство
Выпуск субстанций
Производством субстанций ЛС в настоящее время занято примерно в 2 раза меньше предприятий медпромышленности, чем в базовом (1992 г.) году, а номенклатура выпускаемых субстанций за этот же период уменьшилась более чем в 3 раза.
Производство субстанций в целом с 1992 г. неуклонно снижалось до 2002 г. включительно, но в 2003 г. наметилась тенденция к увеличению их выпуска. В 2004 г. по сравнению с предыдущим годом объем производства увеличился в 1,4 раза и составил 2803,511 усл. т, или 16,03% к уровню 1992 г.
Необходимо сразу отметить, что итоговые данные по отрасли за 2005 г. отличаются по составу анализируемых объектов от динамических рядов предыдущих лет: данные не представили такие крупнейшие предприятия отрасли, как ОАО «Синтез», ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармстандарт-УфаВита», ОАО «Марбиофарм». В данном случае невозможно предположить, осуществлялся выпуск субстанций на этих предприятиях или нет, и насколько корректны в связи с этим итоговые цифры, но совершенно очевидно, что данная информация в любом случае будет интересна нашим читателям. В результате за 2005 г. объем производства субстанций определился в размере 976,54 т, или 34,83% от уровня предыдущего года. Таким образом, за прошедшие 14 лет выпуск субстанций сократился в 17,91 раза. В данной ситуации очень сложно сделать какой-нибудь реальный прогноз даже на ближайшие годы, но, судя по всему, картина уже не изменится к лучшему.
Аналогичная тенденция в течение всего этого времени прослеживается и по субстанциям синтетических ЛС. Спад их производства отмечался до 2001 г. включительно, именно в этом году наблюдалось резкое падение выпуска до 764,5 т, или в 14,76 раза по сравнению с базовым (1992) годом. В 2002 г. производство субстанций синтетических ЛС увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 4,89%, или 7,1% от уровня 1992 г., в 2003 г. – в 1,36 раза (по сравнению с 2002 г.), или 9,63% от уровня базового года, а уже в 2004 г. – в 2,35 раза (по сравнению с 2003 г.) и составило 2558,855 т, или в 4,41 раза ниже уровня базового года. В 2005 г. отмечалось значительное снижение их выпуска по сравнению с предшествующим годом до 947,04 т, или 8,39% (к 1992 г.).
Производство субстанций витаминов за 14 лет снизилось в 518,2 раза и в 2005 г. составило 7,3 т. В течение этого времени лишь в 1997 г., 1999 г., 2002 г. и 2003 г. отмечалось увеличение их производства по сравнению с предшествующим годом на 11,75%, 6,77%, 18,97% и 52,05% соответственно, но его объем так и не достиг уровня базового периода.
Систематическое снижение объемов выпуска наблюдалось и по субстанциям антибиотиков за исключением незначительного увеличения их производства по сравнению с предыдущим годом в 1995 г., 1999 г. и 2000 г. на 4,47%, 26,95% и 5,55% соответственно. В 2005 г. объем выпуска субстанций антибиотиков снизился в 108,991 раза по сравнению с базовым годом и составил 22,2 усл. т, или 0,92% к уровню 1992 г. и 42,95% – к уровню предыдущего года.
Среди основных причин довольно сложной ситуации в производстве фармсубстанций можно назвать:
– превышение темпов роста цен на топливо, электроэнергию и сырье для производства субстанций над темпами роста цен на фармацевтические субстанции;
– отсутствие или низкое качество сырьевой базы в России для производства ряда компонентов и полупродуктов, используемых в производстве субстанций ЛС.
– применение на ряде предприятий отрасли устаревших технологических процессов производства, не позволяющих выпускать конкурентоспособную продукцию;
– ограниченное применение гибких технологических схем, широко используемых за рубежом, компьютеризации производства, современных высокоэффективных приборов для проведения постадийного контроля качества продукции;
– устаревшая номенклатура выпускаемых субстанций, невостребованная заводами ГЛС;
– сильная конкуренция зарубежных производителей субстанций (Китай, Индия).
Как известно, производство субстанций ЛС является довольно материало- и энергоемким. Проведенный анализ структуры себестоимости выпуска субстанций показал, что наибольший удельный вес в их себестоимости занимают затраты на сырье и материалы и топливно-энергетические затраты.
Таким образом, в условиях, когда цены на сырьевые и энергетические ресурсы растут более высокими темпами, чем на субстанции ЛС, производство их становится малорентабельным, а в отдельных случаях – даже убыточным. Рентабельность производства отдельных видов субстанций колеблется в очень широких пределах: от (-20,3)% до 103%. Совсем не способствует повышению рентабельности производства и соответственно снижению себестоимости выпуска субстанций низкая загрузка производственных мощностей.
Экономическая эффективность производства субстанций на крупнотоннажных спецпредприятиях, по мнению экспертов, обеспечивается при загрузке производственных мощностей не менее чем на 70%. В случае, когда уровень использования мощностей оказывается ниже, производство субстанций на этих предприятиях становится нерентабельным.
Существенное снижение объемов производства субстанций на ряде предприятий отрасли приводит к тому, что уровень использования производственных мощностей достигает критического значения, ниже которого их эксплуатация становится экономически нецелесообразной. Это ставит развитие отечественной фармпромышленности в зависимость от поставок субстанций из-за рубежа.
Выпуск ГЛС
Представляет интерес динамика производства ГЛС в упаковках и ампулах на фоне неуклонного падения выпуска субстанций за 1992-2005 гг.
Резкий спад производства ГЛС в упаковках по отношению к 1992 г. до 61,73% отмечался только в 1993 г. Ниже этого уровня производство ГЛС в упаковках уже не опускалось и, достигнув максимального уровня в 1996 г. – 79,5%, медленно снижалось до 68,86% в 1998 г. Объем выпуска ГЛС в 1999 г. составил 77,7% к 1992 г., а затем в 2000 г. превысил уровень базового периода – 101,26%. После 2000 г. производство ГЛС в упаковках снова медленно снижалось до 2002 г. В 2003 г. их выпуск увеличился по сравнению с предыдущим годом на 19,64% и составил 2389,8 млн. упак., или 96,38% от уровня базового периода. Снижение производства ГЛС в упаковках по сравнению с предшествующим годом на 24,7% наблюдалось в 2005 г., их выпуск составил 1799,4 млн. упак., или 72,57% к 1992 году.
Что же касается производства ГЛС в ампулах, то здесь картина несколько иная. После резкого падения уровня производства этой продукции в 1993 г. спад производства продолжался до 60,57% в 1995 г., но уже не такими быстрыми темпами. Затем наметилась стабилизация производства и в 2000 г. его уровень превысил базовый на 13,08%, а к 2001 г. – на 19,3% и составил 2792,3 млн. ампул. В 2002 г. их выпуск снизился по сравнению с предыдущим годом в 1,2 раза, но не опустился ниже уровня базового периода. Увеличение производства ГЛС в ампулах на 6,08% по сравнению с 2002 г. отмечалось в 2003 г., но уже в 2004 г. их выпуск снизился по сравнению с предыдущим годом в 2 раза, а в 2005 г. – в 1,59 раза, и составил 806,5 млн. амп., или 34,46% к 1992 г.
Таким образом, при значительном снижении объема производства субстанций за 1992-2005 гг., до 5,58% от уровня 1992 г., выпуск ГЛС в упаковках сократился не так резко и составил 72,57%, а производство ГЛС в ампулах – 34,46% к базовому году. Всем очевидно, что такая картина объясняется закупкой предприятиями, выпускающими готовые лекарственные препараты, субстанций по импорту.
Производственные мощности
Мощности по выпуску субстанций
Динамика среднегодовых мощностей по производству субстанций за 1992-2005 гг. к 1992 г.
Среднегодовая производственная мощность по выпуску субстанций в целом с 1992 г. постоянно снижалось (кроме 2003 г., когда по сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 5,61% по сравнению с 2002 г., т.е. на 804,4 т) и к 2005 г. составила 5571,8 усл. т, или 17,53% к уровню 1992 года. Таким образом, за прошедшие 14 лет среднегодовая производственная мощность сократилась в 5,7 раза.
Тенденция падения среднегодовых мощностей в течение всего этого времени прослеживается и по субстанциям синтетических ЛС. Снижение этого показателя в 2,3 раза к уровню 1992 г., т.е. до 10588,5 т, отмечалось в 2002 г., или 43,53% по сравнению с базовым периодом. В 2005 г. произошло снижение среднегодовой мощности по сравнению с предыдущим годом почти в 2 раза до 5183,2 т, или 21,33% от уровня 1992 г.
Среднегодовая мощность по выпуску субстанций витаминов за 14 лет снизилось в 28 раз и в 2005 г. составила 158,1 т. В течение данного времени отмечалось некоторое увеличение этого показателя на 2,4% по сравнению с предшествующим годом лишь в 1994 г. и существенный рост, в 1,55 раза, в 2003 г.
По субстанциям антибиотиков наблюдалась несколько иная закономерность. Среднегодовая производственная мощность по выпуску этой продукции на протяжении указанного периода времени находилась на уровне или выше базовой за исключением незначительного снижения в 1998 г. и 2002 г. до 91,26% и 97,12% к уровню 1992 г. соответственно. В 2003 г. значение этого показателя увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 7,82% и составило 3174,9 усл. т, или 104,71% к 1992 году. В 2005 г. наблюдалось существенное, в 4,9 раза, снижение среднегодовой производственной мощности по сравнению с 2004 г., т.е. до 230,5 усл. т, или 7,6% к 1992 году. Таким образом, по всем видам субстанций среднегодовая мощность в настоящий момент существенно ниже уровня 1992 г.
При этом средний уровень использования производственных мощностей по выпуску субстанций в целом снизился с 55,1% в 1992 г. до 17,5% в 2005 г., т.е. в 3,14 раза.
Аналогичная картина отмечается и по субстанциям синтетических ЛС, где уровень использования производственных мощностей снизился с 46,4% в 1992 г. до 18,3% в 2005 г., т.е. в 2,54 раза. Исключением явился 1996 г., когда на фоне падения производства субстанций синтетических ЛС уровень использования производственных мощностей несколько увеличился, что можно объяснить значительным выводом мощностей по выпуску этой продукции. Уровень использования производственных мощностей по выпуску антибиотиков и витаминов снизился с 79,8% и 85,6% в 1992 г. до 9,6% и 4,6% в 2005 г. соответственно, т.е. в 18,54 раза по антибиотикам и в 8,29 раза – по витаминам. Значительное снижение уровня использования мощностей по производству субстанций антибиотиков объясняется резким падением производства этой продукции в 2005 г. На протяжении 14 лет увеличение уровня использования производственных мощностей по сравнению с предыдущим годом в связи с увеличением выпуска субстанций отмечалось:
– по антибиотикам – в 1995 г., 1999 г. и 2000 г. до 36,2%; 26,6% и 27% соответственно;
– по витаминам – 1997 г., 1999 г. и 2002 г. 46,6%; 42,2% и 46,5%.
Мощности по выпуску ГЛС
При этом среднегодовая производственная мощность по выпуску ГЛС в упаковках в 2005 г. снизилась по сравнению с предыдущим годом в 1,26 раза и составила 2584,5 млн. упак., а коэффициент использования мощностей – 69,62%. Наблюдающийся в 2005 г. рост уровня использования мощностей по сравнению с предыдущим годом объясняется тем, что снижение производства ГЛС в упаковках проходило более низкими темпами, чем среднегодовой мощности по их выпуску.
По производству ГЛС в ампулах наблюдалась аналогичная картина. Среднегодовая производственная мощность в 2005 г. снизилась по сравнению с предыдущим годом в 1,64 раза и составила 1170,5 млн. амп., а коэффициент использования мощностей – 68,9%, т.е. незначительно увеличился.
Движение мощностей в 2005 г.
Фармацевтические субстанции
По результатам 2005 г. предприятия медпромышленности вывели 400,6 т производственных мощностей по выпуску субстанций.
Анализ структуры выведенных мощностей показал, что вывод осуществлялся только по мощностям СЛС. По субстанциям медицинских антибиотиков и витаминов вывода мощностей не было, исходя из данных предприятий, представивших отчетность по балансу мощностей в 2005 году.
По производству субстанций СЛС выведено 360,6 т/год мощностей на ОАО «Фармстандарт-Лексредства» по таким субстанциям, как Парацетамол, Кальция глицерофосфат, Йодапирон, Пиперазина адипинат, Этиловый эфир альфа-БИВК, Мукалтин и Валидол. На ООО «Полисинтез» за счет прочих факторов выведено 10 т/год мощностей Глюконата кальция, а на ОАО «Усолье-Сибирский ХФК» по причине изменения номенклатуры, трудоемкости – 30 т/год мощностей по выпуску субстанций СЛС.
В 2005 г. в результате технического перевооружения и прочих факторов было введено 2203,8 т/год мощностей по производству субстанций СЛС.
В структуре введенных мощностей наибольшую долю занимает ОАО «Усолье-Сибирский ХФК» – 2200 т/год мощностей по выпуску Ацетилсалициловой кислоты, Метилсалицилата, Фенилсалицилата и Натрия салицилата. На ОАО «Фармакон» и ООО «Полисинтез» введено 1,3 и 2,5 т/год мощностей по производству Диоксидина и N-Метилглюкамина соответственно.
ГЛС
В результате изменения номенклатуры, трудоемкости и прочих факторов в 2005 г. выведено 162,34 млн. упак./год мощностей на таких предприятиях, как ОАО «Фармстандарт-Лексредства» и ОАО «Дальхимфарм».
По выпуску ГЛС в ампулах выведено 145,1 млн. амп./год производственных мощностей на ОАО «Фармстандарт-Октябрь» и ОАО «Дальхимфарм».
В связи с техническим перевооружением и прочими факторами на ОАО «Фармакон», ОАО «Щелковский витаминный завод» и ОАО «Ирбитский ХФЗ» в 2005 г. осуществлен ввод 66,873 млн. упак./год производственных мощностей по выпуску ГЛС в упаковках. Ввод мощностей по производству ГЛС в ампулах в 2005 г. не проводился.
Инвестиционный климат
Как показал анализ инвестиций предприятий отрасли за 2005 г., инвестиции в основной капитал на развитие фармпромышленности составили 1546,4 млн. рублей, что выше уровня аналогичного периода предыдущего года в 1,23 раза, в т.ч. собственные средства предприятий отрасли – 1040,0 млн. рублей, или 67,3% от общего объема инвестиций, и в 1,1 раза выше уровня 2004 г., и привлеченные средства – 506,4 млн. рублей, или 32,7% от общего объема инвестиций, и в 1,6 раза выше уровня предшествующего года.
Таким образом, доля собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал по оценке экспертов снизилась по сравнению с 2004 г. на 7,7 пункта, а привлеченных – соответственно увеличилась. При этом отмечалось увеличение доли прибыли и амортизационных отчислений, направленных на инвестиции в основной капитал, на 4,1 пункта и 4,8 пункта соответственно за счет снижения доли прочих средств в собственных средствах предприятий на 8,9 пункта.
Источник: журнал "Ремедиум"№3 2007
