«Экономический вестник фармации», 2003, N 2
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРАНАХ
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ РЫНКА
Модели заболеваемости населения в странах с различным уровнем экономического развития резко различаются. Это соответственно определяет потребность в различных по фармацевтическому действию лекарственных препаратах и, следовательно, формирует структуру импорта-экспорта лекарств. Данное исследование посвящено анализу структуры экспорта-импорта фармацевтической продукции во Вьетнаме — стране со слаборазвитым рынком и в США — стране-лидере мирового фармацевтического рынка.
Сначала периода обновления вьетнамской экономики наблюдается значительный рост потребительского спроса на лекарственные препараты, что обусловлено следующими причинами: — ростом уровня доходов определенной части населения; — изменением структуры заболеваемости населения. В настоящее время модель заболеваний во Вьетнаме представляет собой нечто смежное с моделью бедных стран (инфекционные заболевания, истощение, социальные болезни и т.п.) и богатых стран (сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания, ожирение и т.п.) (табл. 1.). Вьетнамская экономика представляет собой рыночную экономику с социалистической направленностью, а любая рыночная экономика порождает немалую прослойку населения с высоким уровнем дохода. Соотношение дохода 20% населения с самым высоким уровнем и 20% — с самым низким за последние 5 лет в стране выросло с 6,5 до 9 раз. Обеспеченные люди предпочитают, как правило, дорогостоящие препараты иностранного производства. В то же время большая часть трудового населения (80%) с низким уровнем дохода приобретает дешевые препараты отечественного производства. Вьетнам является одной из стран, имеющих слаборазвитую экономику, со средним уровнем дохода на душу населения 400 долларов США в год. Тем не менее потребность населения Вьетнама в лекарственных препаратах постоянно растет. По данным зам. министра здравоохранения СРВ профессора Ле Ван Чуиена, затраты на приобретение вьетнамцами фармацевтической продукции стали расти наибольшими темпами, начиная с 1990 года, и увеличиваются по настоящее время. По предварительным расчетам, в 2005 г. этот показатель составит 8 долл./чел. (рис. 1). Несмотря на подобные темпы роста, уровень затрат на фармацевтическую продукцию во Вьетнаме по сравнению со средним уровнем затрат в развивающихся странах — 10 долл. США/чел. — все еще довольно низкий, а по сравнению с уровнем затрат на эти же цели в развитых странах — чрезвычайно мал. Это свидетельствует о том, что во Вьетнаме по-прежнему для основной части населения недоступны средства для профилактики и лечения различных заболеваний.
Таблица 1
Изменение модели заболеваний во Вьетнаме
1976 год 1999 год
Болезни Кол-во Болезни Кол-во случаев случаев заболевания заболевания Грипп 1315 Воспаление легких 427 Малярия 564 Острая ангина и 291 воспаление гланд Диарея 440 Бронхит, бронхеолит 250 Бронхит 303 Диарея, воспаление 237 желудка, воспаление кишечника Дизентерия, 218 Аборт 152
подозрения на дизентерию
Корь 200 Грипп 119
Воспаление 109 Малярия 116 легких
Туберкулез 151 Повышение 103 артериального давления Коклюш 103 Последствия 91 транспортных аварий Авитаминоз 86 Туберкулез 88 дыхательных путей
Источники: Медицинские статистические данные за 1995 — 1999 гг.
Рис. 1. Затраты на медикаменты в среднем на душу населения в год (1990 — 2001 гг.)
Долл. 8 США 8
7
6 6 5,5 5,4 5,2 5 5 4,6 4,2 4 3,4 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,3 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2005
Источник: Vietnam Drug Administration, MOH, Hanoi, 2001
За последние годы отечественное производство лекарственной продукции увеличилось. К декабрю 2001 года общее количество зарегистрированной лекарственной продукции составило 9789 наименований. Среди них 5863 наименования (59,90%) — препараты отечественного производства (в том числе: 1536 традиционных восточных препаратов, 4327 современных западных препаратов) и 3926 наименований (40,10%) препаратов иностранного производства. Эти цифры к 2002 году еще более выросли: общее количество наименований — 9978, в том числе отечественных препаратов — 6052 (60,60%), иностранных — 3926 (39,40%). Тем не менее в плане стоимости отечественная продукция занимает лишь 35% от общей стоимости. Это свидетельствует о том, что отечественные лекарственные препараты производятся в небольших объемах. Немалая часть их — это препараты для наружного применения производства различных компаний и предприятий местного подчинения, цена на которые очень низкая. Промышленность фармацевтической химии находится на еще более низком уровне развития. Почти все сырье для отечественного фармацевтического производства импортное. В общей стоимости импорта доля лекарственного сырья в разные годы занимала от 13,26% до 40%, однако наблюдались тенденции к ее снижению. Так, если с 1990 по 1992 гг. доля лекарственного сырья составляла от 31% до 40%, то в период с 1993 по 1998 гг. она уменьшилась с 28% до 13,4%, а в 1999 году снова поднялась до 17,85%, однако все же держится на низком уровне. Если посмотреть на соотношение между стоимостью импортируемого лекарственного сырья и общей стоимостью импорта лекарств и сырья для их изготовления, то становится очевидной тенденция к снижению доли сырья. Однако если подсчитать абсолютный объем импорта, то объемы ввозимого сырья для изготовления лекарств по-прежнему росли. Известно, что импорт лекарственного сырья тесно связан в первую очередь с внутренним производством и государственными накоплениями (резервами). Производство лекарств внутри страны увеличивалось с большей скоростью по сравнению со скоростью увеличения объемов импорта сырья, при этом отечественное производство развивалось постоянно и стабильно (табл. 2). Этот факт говорит о том, что импорт лекарственного сырья оказывал стимулирующее действие на отечественное производство лекарств. Однако фармацевтическая промышленность во Вьетнаме, как и индустрия в целом, не имела условий для развития. Неудовлетворительная ситуация сложилась и с развитием промышленности фармацевтической химии. Поэтому для увеличения производства готовой фармацевтической продукции внутри страны невозможно было не повышать объемы импорта лекарственного сырья. Увеличение импорта сырья для изготовления фармацевтических препаратов является одной из причин усиления отечественного производства. Это еще раз подтверждает важность роли импорта лекарственных препаратов и сырья для их изготовления.
Таблица 2
Данные об импорте сырья
Год Стоимость импортного Темпы роста объемов Темпы роста
сырья (в долл. США) импорта сырья (в %) отечественного производства лекарств (в %) 1995 54517539 100 100 1996 78975000 119,00 144,86 1997 59099000 135,73 108,40 1998 55153382 143,40 101,16 1999 64511000 166,80 118,33 2000 71627000 133,99 111,03
Таблица 3
Данные об импорте фармпродукции
Год Стоимость импортной Стоимость Соотношение стоимости фармацевтической фармацевтической отечественной продукции продукции продукции и импортной (в долл. США) отечественного (в %) производства (в долл. США) 1995 169708769 94155727 55,48 1996 245446000 112045272 45,64 1997 293581000 117150583 39,90 1998 314897364 114243846 33,68 1999 258194000 123393142 47,80 2000 288170000 154320666 53,55
Однако нельзя говорить, что отечественное производство фармацевтической продукции целиком зависело от импортных источников сырья. Вьетнамское государство решает социальные задачи, проявляя заботу о малообеспеченном населении, приняв установку на разработку внутренних ресурсов страны. Будучи расположенным в муссонном тропическом климатическом поясе, имея обширные лесные площади и земельные массивы (8-9 млн. га), жирные равнинные и красные базальтовые почвы (в миллионы га), а также более 3000 км береговой линии моря, Вьетнам обладает множеством благоприятных факторов и большим потенциалом производства лекарственных препаратов растительного и животного происхождения. Из произрастающих в стране в больших количествах 3200 видов растений в настоящее время используются лишь 450 видов, принадлежащих к 116 семействам. Из них изготавливаются препараты, применяемые для лечения более 60 различных заболеваний. Более 20 видов ценных и редких растений были завезены из-за границы и успешно прижились в стране. Их разведением занимаются более 70 индивидуальных хозяйств, выпускающих различные лекарственные препараты. С тех пор как вьетнамская экономика встала на рельсы рыночного механизма хозяйствования, производственные базы и предприятия в фармацевтической отрасли страны приложили значительные усилия по поиску и разработке внутренних источников сырья для изготовления лекарств для нужд заботы о здоровье людей, особенно источников сырья растительного и животного происхождения, которые имеются только во Вьетнаме. Однако даже в год, когда отечественное производство было на самом высоком уровне, оно все равно составляло лишь 55,48% от импорта фармацевтической продукции, а в среднем производство лекарств внутри страны составляло лишь 30-50% от объемов импортируемой готовой фармацевтической продукции (табл. 3, рис. 2). Большие затраты денежных средств свидетельствуют о том, что потребительский спрос на высококачественные или специфические средства по терапевтическим группам, редкие лекарственные препараты иностранного производства все еще очень велик, и его нельзя не удовлетворять. В среднем цена одной упаковки антибиотика, произведенного внутри страны, составляет примерно 60% от цены импортного препарата аналогичного класса с одинаковым содержанием активных веществ; а цена одной упаковки средства от гриппа, произведенного внутри страны, составляет примерно 15% от цены импортного препарата аналогичного класса с одинаковым содержанием активных веществ. Цены на другие отечественные препараты еще ниже (табл. 4).
Рис. 2. Процентное соотношение между отечественной фармацевтической продукцией и импортной
100 100 100 100 100 100 1 100
<**> <**> <**> <**> <**> <**>
90
80
70
60 55,48 53,5 <> 50 47,8 <> 45,64 39,9 <> 40 <> <> 33,68 30 <>
20
10
0
1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.
<> Отечественная
<*> Импортная
Таблица 4
Сравнительная таблица цен на некоторые препараты отечественного и импортного производства
П/п Отечественные препараты Импортные препараты, продукция совместного производства Наименование препарата Себестоимость Продажная Название брэнда Страна- и содержание вещества цена производитель на рынке 1 Ampicillin 500 mg 305 900 Standaclline 500 Австрия 2 Amoxicilline 500 410 1000 Ospamox 500 Австрия 3 Tetracylline 500 135 250 Tetra 500 Гонконг 4 Cephalexin 500 610 2000 Ospexin 500 Австрия 5 Erythromycine 500 690 1700 Erythromycine 500 Франция 6 Cefalor caps 250 2000 10000 Ceclor350 Франция 7 Cotrim Fort (980) 180 4000 Bactrim Fort 980 Франция 8 Andol Fort 300 600 Decolgen Fort Совмест. 9 Paracetamol 500 48 500 Panadol, -Dafalgan Совмест. 10 Sulfaguanidine 500 60 270 Odourless Gralic Австралия 11 B1, B6, В12 180 750 Hyposulfen Франция 12 Eucabro 60 2000 Granidan 500 Франция 13 Ketodexa cream 4800 1200 B1, B6, B12 Nevamin Франция, Ю.Корея 14 Subtil gai 200 2500 Eucalyptine Франция 15 Orezol goi (Далат) 350 2000 Biolactyl Франция 16 Mebendazol (Mekophar) 500 1200 Hydrite Филиппины 17 Omeprazol 20 1200 5800 Clarityn 10 Франция 18 Terpin Codein (Uphace) 190 17000 Losec 20 Швеция 19 Cetirizin 10 200 820 Terpin Gonon Франция
Вьетнам — страна, расположенная в жарком и влажном тропическом климате, поэтому модель заболеваний населения типична для тропического пояса. Потребность в антибиотиках для лечения различных инфекционных заболеваний очень высока. Вьетнамская индустрия антибиотиков пока еще не развита. В связи с этим в общем объеме ежегодно импортируемой готовой фармацевтической продукции антибиотики занимают очень большую долю (табл. 5, рис. 3). Данные показывают, что ежегодно импортируемое количество антибиотиков очень велико: от 1/4 до 1/3 общей годовой стоимости импортируемой готовой фармацевтической продукции. Это, с одной стороны, почти точно отражает потребность в лекарственных средствах для лечения заболеваний по модели, типичной для страны в тропическом климате (из 10 заболеваний, наиболее встречающихся и имеющих самый высокий процент смертности во Вьетнаме, инфекционные заболевания составляют 15,48%, случаи смертности — 17,62%); с другой стороны, точно отражает ситуацию, сложившуюся во Вьетнаме, — почти полное отсутствие индустрии антибиотиков, что является одной из ошибок стратегии строительства фармацевтической промышленности. Это также лишний раз доказывает то, что импорт достаточного количества антибиотиков в условиях существующей модели заболеваний для удовлетворения в полной мере потребности в заботе о здоровье людей является важной задачей фармацевтической отрасли. С каждым днем увеличивающееся количество импортируемых антибиотиков также свидетельствует о том, что применение этих препаратов во Вьетнаме для лечения заболеваний имеет ряд проблем, требующих скорейшего решения. Наблюдается злоупотребление антибиотиками в лечении больных в официальных медицинских учреждениях. Кроме того, самостоятельное приобретение антибиотиков для самолечения — очень распространенное явление среди вьетнамского населения, что недопустимо. Особое место в ассортименте занимают лекарственные препараты первой необходимости, т.е. минимальный набор необходимых лекарственных средств для удовлетворения потребности лечения и профилактики заболеваний большинства населения.
Таблица 5
Данные о закупках антибиотиков
Год Стоимость импортных медикаментов Доля стоимости антибиотиков в общей Всего В т.ч. антибиотиков стоимости импортной продукции (в %) 1995 280052 66932,43 23,90 1996 349409 110063,80 31,49 1997 387096 105290,10 27,19 1998 415727 106010,40 25,50 1999 361250 117767,50 32,60
Рис. 3. Доля стоимости антибиотиков в общей стоимости импортной продукции (1995-1999)
100 100 100 100 100 100 1 100
<**> <**> <**> <**> <**>
90
80
70
60
50
40 32,6 31,49 <> 30 <> 27,19 23,9 25,5 <> 20 <> <*>
10
0
1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г.
<> Стоимость антибиотиков.
<*> Стоимость всей импортной продукции.
Поскольку лекарственные препараты первой необходимости играют очень важную роль, программа по обеспечению ими стала государственной программой, самой важной частью Государственной политики в отношении лекарственных средств (National Drug PoIicy-NDP). Периодически, в зависимости от модели заболеваний и насущных потребностей, прочих нужд, удовлетворение которых может обеспечить государство, Министерство здравоохранения Вьетнама опубликовывает перечень лекарственных препаратов первой необходимости в качестве основания для производства, распределения и особенно для экспорта-импорта (так, в 1995 году Министерство здравоохранения Вьетнама в третий раз опубликовало перечень лекарственных препаратов первой необходимости, в который вошло 225 препаратов). В связи с этим импорт лекарственных препаратов для обеспечения ими населения в полной мере, как в плане количества, так и качества и разнообразия, чрезвычайно необходим. Анализ соотношения лекарственных препаратов первой необходимости и общей стоимости ежегодно импортируемых лекарств показал, что доля этих препаратов обычно довольно велика - более 50%. Это еще раз подчеркивает их значимость для здоровья населения страны. Поэтому в число приоритетных задач Вьетнама входят расширение капиталовложения, создание условий для ускорения развития отечественного производства посредством экспорта лекарственной продукции и сырья.
Рис. 4 Структура экспорта упакованных
лекарственных средств (за исключением препаратов, которые содержат как основные вещество антибиотики, инсулин, витамины, гормоны и алкалоиды) <>
<> Не приводится.
Рис. 5. Структура импорта упакованных
лекарственных средств (за исключением препаратов, которые содержат как основное вещество антибиотики, инсулин, витамины, гормоны и алкалоиды) <>
<> Не приводится.
Экспортно-импортные предприятия должны импортировать в первую очередь товары, которые в стране пока невозможно производить, но которые крайне необходимы для лечения сложных, опасных заболеваний или для более быстрого выздоровления больных. Это общая для всех слоев населения потребность в случае заболевания. Далее следуют высококачественные лекарственные препараты первой необходимости в разумных объемах для удовлетворения спроса прослойки населения с высокими доходами. Если не импортировать такие препараты официально, люди будут покупать контрабандную продукцию, что приведет лишь к трудностям контроля за рынком. Необходимо импортировать также вещества и материалы для отечественных фармацевтических предприятий, чтобы они могли производить лекарственную продукцию.
Таблица 6
Дефицит (-) и профицит (+) по группам лекарств
Группа Величина, млн. долл. Антибиотики нерасфасованные -299 Антибиотики расфасованные +766 Препараты на основе гормонов +203 Препараты на основе алкалоидов +221 Препараты, содержащие витамины +244 Антиинфекционные препараты -98 Анальгетики +545 Иммуностимуляторы +334 Антидепрессанты +179 Кардиопрепараты -1299 Препараты для лечения ЦНС -317 Антациды -154 Препараты для лечения пищеварительной системы -767 Глазные препараты -417
Высокая доля лекарств первой необходимости в общей стоимости импорта лишний раз свидетельствует о неудовлетворительном состоянии отечественной фармацевтической промышленности и необходимости капиталовложений для ее развития. Импорт большого количества лекарственных препаратов первой необходимости объясняется не только ростом потребности в профилактике и лечении заболеваний, но и руководящей политикой отрасли здравоохранения. Другая картина наблюдается в структуре экспорта-импорта фармацевтической продукции в странах с развитыми рыночными отношениями и высоким уровнем научно-технического и экономического прогресса. США являются одним из основных экспортеров антибиотиков. Основная доля в экспорте и импорте нерасфасованных ЛС приходится на антибиотики (более половины). Вторую половину занимают инсулин, гормоносодержащие препараты и др. В экспорте упакованных, готовых к реализации ЛС высока доля витаминов и антибиотиков (почти 50%). При этом экспорт антибиотиков составляет почти 0,8 млрд. долл., а импорт - всего 26 млн. Основными потребителями антибиотиков являются Ирландия (почти 160 млн. долл.), Великобритания, Канада, Бельгия (около 70 млн. долл.). Аналогичная ситуация наблюдается и с витаминами, их экспорт в 6 раз превышает импорт. По сравнению с импортом меньше чем в 2 раза экспортируется алкалоидсодержащих ЛС. Структура экспорта остальных ЛС представлена на рис. 4. Как видно на диаграмме, 60% всего экспорта приходится на анальгетики, антидепрессанты и иммуностимуляторы. Основными экспортерами анальгетиков являются Голландия (222 млн. долл.), Великобритания (589 млн. долл.); иммуностимуляторов - Италия (более 300 млн. долл.), Франция (155 млн. долл.) и Бельгия (133 млн. долл.). Антидепрессанты из США вывозят Великобритания (более 650 млн. долл., или почти 2/3 экспорта) и Канада (более 150 млн. долл.). На кардиопрепараты и противоинфекционные препараты приходится приблизительно по 10% экспорта. Противоинфекционные препараты экспортируются в Германию (более четверти экспорта, 110 млн. долл.), Великобританию (77 млн.), Мексику (66 млн.), Нидерланды (57 млн.), Францию и Канаду (около 46 млн.). Среди экспортеров кардиопрепаратов выделяются такие страны, как Канада (180 млн.), Германия (75 млн. долл.), Франция (43 млн. долл.). Наконец, на препараты для пищеварительной системы и антациды приходится еще около 8% экспорта. Здесь также лидируют Великобритания (127 млн. долл.) и Канада (77 млн. долл.). Как видно, в структуре основных экспортируемых препаратов преобладают две страны, которые стоят на первом и втором месте по экспорту лекарственных препаратов из США. Другая картина наблюдается в структуре импорта ЛС (рис. 5). Здесь, как видно, наиболее ярко выраженный лидер - кардиопрепараты, на которые приходится четверть импорта США по рассматриваемой группе, их импорт приближается к 2 млрд. долл. Больше всех импортирует такие препараты в США Ирландия - на сумму около 530 млрд. долл., на втором месте - Великобритания, на которую приходится около 353 млн. долл. Следом, уже существенно отставая, идут Канада (194 млн. долл.), Германия (184 млн. долл.), Швейцария (143 млн. долл.), Швеция (136 млн. долл.). На втором месте в структуре импорта стоят средства для лечения пищеварительной системы. На них приходится 19% от общей величины импорта данной группы лекарственных препаратов, при этом лидером здесь неожиданно является Япония, которая поставляет такие препараты на сумму в 655 млн. долларов. Это основная позиция Японии в экспорте лекарственных средств в США. Второе место занимает Германия, которая ввозит в США лекарств этой группы на 240 млн. долл., роль других стран уже не так велика. На долю Италии приходится около 100 млн. долл. или меньше 8% импорта, на долю Великобритании, Франции, Швейцарии - приблизительно по 50 млн. долл. в год. Третье место делят в импорте антидепрессанты и иммуностимуляторы, на которые в экспорте приходится очень большая доля. В импорте это лишь 10 и 9% соответственно, хотя эти величины довольно велики и составляют более 600 млн. долл. Иммуностимуляторы поставляются прежде всего Германией (217 млрд. долл.), Великобританией (182 млн. долл.) и Ирландией (102 млрд. долл.). Антидепрессанты поставляют Ирландия (375 млн. долл., более половины импорта этих средств) и Нидерланды (147 млн. долл.). На противоинфекционные препараты и анальгетики приходится лишь 8 и 7% от импорта. При этом ввоз противоинфекционных препаратов осуществляется из Канады (201 млн. долл.), Германии (146 млн. долл.) и Великобритании (117 млн. долл.), а анальгетиков - из Италии (169 млн. долл.) и Великобритании (152 млн. долл.) Как видно, и здесь основную роль играют ведущие страны Европы. Существенно большую роль в импорте, чем в экспорте, играют препараты для лечения центральной нервной системы (7%) и для лечения глазных заболеваний (7%). Для первых лидером в импорте остается Великобритания, на которую приходится 223 млн. долл., для вторых - Великобритания (312 млн. долл.) и Франция (110 млн. долл.), которые по сути и поставляют основную массу указанных лекарств. Завершая описание структуры экспорта и импорта, отметим те группы лекарственных препаратов, по которым у США имеется значительный дефицит или значительный профицит (табл. 6), поскольку такого рода информация позволяет определить, какие сегменты рынка занимают иностранные препараты и какие сегменты рынка внутри страны наиболее конкурентоспособны. Наиболее существенный профицит наблюдается по антибиотикам и анальгетикам, в то время как наибольший дефицит торгового баланса наблюдается в отношении кардиопрепаратов и препаратов для лечения пищеварительной системы. Далее следуют глазные препараты и препараты для лечения центральной нервной системы.
Выводы
- Анализ структуры импорта-экспорта фармацевтической продукции в различных странах показал, что доля готовых ЛС и сырья для их производства зависит от уровня развития в стране фармацевтического рынка. Структура ассортимента ЛС по фармакологическому действию в значительной степени определяется моделями заболеваемости населения страны и уровнем развития отечественного производства ЛС.
- Проведенное исследование позволило обосновать необходимость выпуска вьетнамской промышленностью импортозамещающей фармацевтической продукции и сокращения государственных затрат на покупку ЛС иностранного производства.
Литература
- Vietnam Drug Administration, MOH, Hanoi, 2001.
- U.S. Trade Quick-Reference Tables: December 2001. Exports-Imports. 2002.
- Main economic statistical tables. N.-Y. 2002.
Профессор кафедры
организации и экономики
фармации ММА
им. И.М.Сеченова
Г.Т.ГЛЕМБОЦКАЯ
Аспирант (Вьетнам)
Ч.К.КЫОНГ
