«Фармацевтический вестник», 2007, N 20
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НЕОБРАТИМОСТЬ
Ключевой глобальный фактор, определяющий динамику развития фармпромышленности в нашей стране, — отсутствие у большинства международных компаний стимулов для создания производства в России в масштабах, сопоставимых с импортом. Через несколько лет эти стимулы появятся, однако приход на российский рынок глобальных игроков неминуемо повлечет за собой сокращение доли отечественных производителей, прогнозирует независимый консультант Алексей Славич-Приступа. Свое видение перспектив развития российской фармпромышленности он представляет читателям «ФВ».
Российский фармрынок с точки зрения инвестиций для глобальных компаний пока недостаточно привлекателен, поскольку относительно невелик (около 1,5% мирового фармрынка). Кроме того, высоки риски резкого замедления роста или даже сокращения рынка из-за сильной зависимости экономики от экспорта сырья. На рынке доминируют устаревшие и недорогие препараты — средняя цена аптечной покупки около 1,5 долл. США за упаковку, что в среднем в 10 раз меньше, чем в развитых странах. Разумеется, ситуация эта в обозримом будущем заметно улучшится, однако положение по привлекательности странового фармрынка для глобальных игроков не выше 10-15-го места сохранится еще долго. Как место для экспортного производства Россия также не обладает особой привлекательностью. Пока значительное преимущество имеют страны с гораздо более понятными и привлекательными правилами бизнеса — государства Восточной Европы, Латинской Америки и т.п. В перспективе повысится инвестиционная привлекательность стран с относительно низкими издержками производства, в первую очередь Индии. В силу перечисленных причин инвестиции со стороны международных компаний в развитие российского производства будут носить весьма лимитированный, в ближайшем будущем, скорее, пилотный характер. Можно выделить два достаточно четко различающихся этапа, в рамках которых перспективы российской фармпромышленности заметно различаются.
Сила маркетинга
Первый этап можно определить как этап значительной маркетинговой специфики, его длительность — около 10 лет. На данном этапе имеются потенциальные резервы роста российского фармпроизводства. Например, в России значительный потенциал маркетинговой раскрутки — в гораздо меньшей зависимости от реальной эффективности препаратов, чем в развитых странах. Как следствие, в ряде сегментов доминируют препараты либо сильно устаревшие, либо эффективность которых не соответствует критериям доказательной медицины. Причем нередко эффективность никак не коррелирует с ценой. Характерный пример, отмечаемый ЦМИ «Фармэксперт» по итогам 2006 г., — 40%-ный прирост продаж гомеопатических средств, примерно вдвое выше прироста коммерческого аптечного рынка. Доля продаж гомеопатии достигла 2,6% аптечного сектора. Содержательное обсуждение эффективности гомеопатии — за рамками темы данной статьи. Однако следует отметить, что на фармрынках подавляющего большинства развитых стран гомеопатия занимает маргинальное положение — в пределах 0,5-1%. Соответственно, можно полагать, что доля гомеопатии (как, впрочем, и многих обычных препаратов) на российском рынке обусловлена главным образом эффективной раскруткой и слабым влиянием на рынок доказательной медицины. Потенциал маркетинговой раскрутки определяется в России высоким уровнем самолечения, связанным в первую очередь с неудовлетворительным состоянием государственного здравоохранения, остающегося пока единственно доступным для большинства населения. Попасть к врачу — достаточно трудоемкая задача, и большинство пациентов старается до последнего избежать ее решения. Средний профессиональный уровень врачей весьма низок, а профессиональный уровень значительной доли врачей частной медицины все еще мало отличается от уровня работающих в государственных ЛПУ. В силу инерционности отмеченных факторов их сильное влияние сохранится в течение многих лет. На маркетинговую специфику влияет и тот факт, что в течение нескольких лет, вероятно, достаточно медленное внедрение GMP и в силу этого сохранение для производства заметной ниши сверхдешевых дженериков. На препараты стоимостью до 50 руб. все еще приходится около 70-80% проданных на аптечном рынке упаковок, т.е. ценовая чувствительность большей части посетителей аптек в дешевом сегменте по-прежнему высока. Между тем введение GMP безусловно существенно скажется на цене. По ряду фигурировавших в печати оценок на основе опыта Восточной Европы в среднем такое повышение может составить 10-15%. Однако для дешевого сегмента, очевидно, повышение цены будет гораздо выше. С учетом социально-политического аспекта данного фактора, а также финансовой проблематичности внедрения GMP для небольших предприятий, дающих в совокупности 30-40% стоимостного объема производства отрасли (во многом как раз дешевых препаратов), достаточно вероятен сценарий затягивания перехода на GMP. По данным ЦМИ «Фармэксперт», внедрение GMP охватило мощности, на которые приходится лишь около трети стоимостного объема производства отрасли. Соответственно, можно полагать, что в течение, по крайней мере, еще нескольких лет ниша сверхдешевых отечественных дженериков сохранится в размерах, близких к нынешним. Кроме того, на маркетинговую специфику могут повлиять возможные меры государства по поддержке российского фармпроизводства. Наиболее радикальные сценарии обеспечения фармацевтической безопасности России в виде значительных льгот или даже государственных инвестиций в производство ряда ЖНВЛС (антибиотики, инсулин и т.п.) маловероятны: как показывает структура закупок ДЛО, где весьма слабо представлены российские синонимы и аналоги, пока лоббирование отечественных производителей значительно слабее, чем лоббистские усилия импортеров. Тем не менее, в среднесрочной перспективе, по прогнозам аналитиков, существует вероятность значительного сокращения государственного финансирования фармрынка и в силу этого замены ряда закупаемых государством импортных дженериков на более дешевые отечественные. В целом перечисленные факторы позволяют в рамках рассматриваемого этапа оценить как вероятный сценарий рост рыночной доли российского производства. На наиболее прогнозируемом коммерческом аптечном рынке вероятное значение доли российского производства можно экспертно оценить в среднем за период примерно в 30% (в 2006 г. — около 25%). Под влиянием вышеперечисленных и ряда других факторов, скорее всего, доля российского производства опять сократится до уровня 20-25%.
Среди инструментов маркетинговой раскрутки следует особо отметить значительный потенциал продвижения посредством консультаций первостольников. В частности, в случаях простуды, необходимости в обезболивающем пациенты обращаются за рекомендациями к фармацевтам примерно так же часто или даже чаще, чем к врачам. В российских условиях слабого контроля рецептурного отпуска важную роль данный канал продвижения играет и для ряда рецептурных лекарственных средств. В первую очередь это касается более или менее современных препаратов, которые можно предлагать как замену устаревшим. Имеются также категории рецептурных, которые достаточно безопасны, чтобы в определенных случаях предлагать их по симптоматическим запросам. Хотя в близком будущем ожидаются попытки ужесточения рецептурного отпуска, де-факто такое ужесточение, вероятно, будет происходить постепенно, на протяжении ряда лет: государственная система здравоохранения не имеет достаточных мощностей для значительного увеличения количества выписываемых рецептов.
Акцент на инновации
Второй этап можно обозначить периодом трансформации отрасли в тип, характерный для большинства среднеразвитых стран. Длится он также около 10 лет. На данной ступени потенциальные резервы роста российского фармпроизводства будут, с одной стороны, в основном исчерпаны, а с другой — усилятся факторы, стимулирующие импорт. Если говорить об увеличении рыночной доли инновационных препаратов, то важнейший фактор здесь — заметный рост квалификации врачей в увеличивающемся негосударственном секторе медицины, который неизбежно будет происходить по мере развития экономики, повышения платежеспособности клиентуры, роста конкуренции. В долгосрочной перспективе также неизбежна эволюция от нынешнего «советского» механизма функционирования государственного здравоохранения к системе организации и финансирования, которая обеспечит определенную конкуренцию между ЛПУ и врачами за пациентов и, соответственно, стимул к росту квалификации врачей. Произойдет и существенное повышение доступности медицинского обслуживания, в частности рост численности реально практикующих, а не просто имеющих медицинское образование, врачей. Вероятно, станет реальным ужесточение рецептурного отпуска. В результате возможности прямого маркетингового воздействия на пациентов будут ограничены преимущественно безрецептурными препаратами — витаминами, противопростудными лекарствами и др. Соответственно, потребление лекарств будет все больше смещаться в сторону наиболее эффективных инновационных препаратов. Поскольку инвестиции в их разработку составляют сотни миллионов долларов (для новых молекул во многих случаях — около миллиарда долларов), а запас инноваций от советского периода практически исчерпан уже в настоящее время, в соответствии с глобальными тенденциями бизнеса в инновационном сегменте будут присутствовать исключительно, или почти исключительно, международные компании. Можно также прогнозировать увеличение среди дженериков рыночной доли препаратов, предпочтительных по критерию эффективность/затраты. Причем фармакоэкономические инструменты, оптимизирующие фармакотерапию по этому критерию, будут играть свою роль и в частной медицине (в значительной степени вследствие внедрения медстрахования). В целом перечисленные факторы позволяют в рамках рассматриваемого этапа прогнозировать сокращение рыночной доли российского производства. Сокращение это будет происходить до некоторого минимума (экспертно, судя по мировому опыту, его можно оценить в 5-10% фармрынка), обусловленного страновой спецификой конкурентной ситуации, которую в настоящее время спрогнозировать более точно не представляется возможным. При этом в силу повысившейся привлекательности рынка, может быть, доминирующее место в российской фармпромышленности будут занимать предприятия, принадлежащие международным компаниям.
В результате внедрения GMP российское производство дженериков во многих сегментах неизбежно потеряет фармакоэкономическую конкурентоспособность по сравнению с импортом из стран, способных обеспечивать производство по стандартам GMP с минимальными издержками. Не исключено и усиление маркетинговой раскрутки брендированных дженериков глобальных компаний. По мере увеличения размеров российского рынка и повышения привлекательности его продуктовой структуры на нем будут наращивать свою активность глобальные производители дженериков. Поскольку, как отмечалось, для создания производства в России стимулы очень ограничены, эта активность будет проявляться преимущественно в росте маркетинговых бюджетов. Как показывает мировой опыт, такой сценарий приводит к доминированию глобальных дженериков (в первую очередь безрецептурных) в большинстве сегментов.
Вместе с тем в отдельных нишах рынка сохранится и несколько выдающихся по конкурентоспособности местных производителей. Конкурентоспособность их будет лежать, скорее, в плоскости маркетинга — в области реальной эффективности продуктов, как уже отмечалось, потенциал местных производителей в подавляющем большинстве случаев несопоставим с возможностями глобальных игроков.
Независимый консультант
А.С.СЛАВИЧ-ПРИСТУПА
Подписано в печать
19.06.2007
