«Фармацевтическое обозрение», 2009, N 1
КРИЗИС: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЫНКА
Надежды на то, что фармацевтическая отрасль окажется менее подверженной влиянию мирового финансового кризиса, чем прочие сегменты рынка, не оправдалась. Фармацевтический сектор, который долгое время казался неуязвимым перед лицом кризиса, начал подавать первые признаки ослабления.
Фактор кризиса
В мировом масштабе сильнее всего кризисные явления ощущают американские фармацевтические компании, поскольку в США пациентам приходится брать на себя существенную часть расходов на лечение. В Европе, жители которой пользуются услугами государственного здравоохранения, ситуация в краткосрочной перспективе выглядит не столь плохо, однако руководство фармацевтических компаний тревожит сокращение налоговых поступлений в 2009 году и тающие госбюджеты. В России, по мнению экспертов, в фармацевтической отрасли наиболее сильно страдают производители лекарственных средств, не представляющих насущной жизненной необходимости. Многие фармкомпании в условиях снижения объемов продаж планируют в ближайшее время сокращать своих сотрудников. Однако повальных сокращений в отрасли не ждут, поскольку ситуация далека от критической, да и хороших специалистов найти не так просто. В первую очередь это коснется гигантов рынка, часто имеющих раздутые штаты. Мелкие же компании попросту ликвидируются. Спецификой российской ситуации можно считать то, что кризис пришелся не на самое «удобное» время: фармацевтическая отрасль находится на пороге серьезных перемен. 2008 год ознаменовался разработкой проекта Стратегии развития российской фармацевтической промышленности до 2020 года, инициированной Министерством промышленности и торговли РФ, а также подготовкой проекта одного из основополагающих документов для отрасли — закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О лекарственных средствах». Тем не менее, в ожидании окончания года большинство обсуждаемых вопросов пока остаются открытыми: внедрение обязательных требований к качеству фармацевтического производства, отмена регистрации субстанций, уравнивание регуляторных требований по отношению к российским и иностранным фармпроизводителям, установление стимулирующего режима для экспорта, упрощение вывода импортозамещающей и инновационной продукции на внутренний рынок, приоритетность закупок произведенных в стране препаратов и др. В Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) считают, что самый эффективный способ поддержать российскую фармпромышленность во время финансового кризиса — установить преференции для российских лекарств в государственных закупках. В распространенном АРФП пресс-релизе говорится, что, несмотря на декларируемую политику протекционизма по отношению к российской фармпромышленности, кардинальных решений для улучшения дел в отрасли на текущий день так и не принято. Более того, существует опасение, что в условиях финансового кризиса намеченные перспективы поддержки российской фармпромышленности, имеющие и без того долгосрочный характер, могут быть в значительной степени скорректированы. При запуске программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС, ранее — ДЛО) неоднократно говорилось, что будут созданы условия для приоритетного участия в программе российских фармпроизводителей. Однако, как показывает более чем трехлетний опыт реализации программы, их доля уменьшается год от года. Как известно, доля российских препаратов в программе ОНЛС сократилась с 18-20 процентов в 2005 году до 7-9 в 2007 году. По данным международной аналитической компании IMS Health, эта негативная тенденция продолжает сохраняться, и по результатам первого полугодия 2008 года доля российских препаратов в программе снизилась до 5 процентов в денежном выражении. Такая ситуация фактически означает стимулирование развития иностранных фармкомпаний за счет государственного бюджета. Очевидным образом это противоречит национальным интересам, особенно в ситуации финансового кризиса, когда необходимы скорейшие меры по повышению ликвидности предприятий российской фармпромышленности. В этих условиях необходима политика тотального протекционизма, и, прежде всего, приобретение за счет государственного бюджета препаратов только отечественных производителей по тем нозологиям, для лечения которых существуют отечественные лекарства. В этой связи можно вспомнить пример США, когда в начале 1930-х годов был введен запрет на приобретение зарубежных товаров, имеющих национальные аналоги. ОНЛС — наиболее реальный и эффективный механизм стимулирования развития и повышения конкурентоспособности отечественной Фарминдустрии, убежден генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.
После бурного роста рынка
Мировой финансовый кризис ударит и по российским аптекам, считает генеральный директор DSM Group Александр Кузин. По его мнению, ряд небольших аптечных сетей могут закрыться уже к концу этого года. Проблемы возникнут и у крупных компаний. Возможно, им придется даже закрыть отдельные филиалы, аренда помещений под которые обходится дороже всего. По информации DSM Group, после бурного роста рынка в 2008 году оборот средней сетевой аптеки в октябре к сентябрю прошлого года вырос на 12 процентов, а за октябрь — на 28 процентов. При этом структурных изменений в потреблении ЛС в последние недели октября не наблюдалось. После 20 октября цены на лекарства выросли на 3,3 процента, а в самом популярном сегменте препаратов по цене 50-150 рублей — на 8 процентов. При этом отмечается тенденция к уменьшению количества посетителей в аптеках. Годовая инфляция на лекарства, по оценкам экспертов, составила 8-10 процентов. По мнению директора по маркетинговым исследованиям ЦМИ «Фармэксперт» Давида Мелик-Гусейнова, на рынок оказывает влияние не столько реальная экономическая ситуация, сколько паника, возникающая вокруг проблемы экономического кризиса. «Крупные структуры под действием этой панической силы срочным образом сокращают свои издержки, в первую очередь маркетинговые расходы, проводят массовые сокращения. Пока кризиса как такового нет, но эта перегруппировка сил необходима для того, чтобы быть готовыми принять кризис, если он затронет реальный сектор экономики. На мой взгляд, кризис вряд ли будет глубоко проникать в реальный сектор мелкого и среднего бизнеса». К сожалению, как показывает жизнь, кадровые сокращения и даже ликвидация предприятий — не самый худший из возможных исходов. Газета «Ведомости» со ссылкой на информацию «Интерфакса» 1 декабря сообщила о том, что гендиректор ЗАО «Генезис» и основатель сети аптек «Первая помощь» Алексей Хромов покончил жизнь самоубийством. В качестве мотива суицида следователи рассматривают, прежде всего, возникшие во время финансового кризиса обстоятельства, в частности, долги компании и самого бизнесмена. В сентябре покончил с собой другой основатель и совладелец компании Владимир Григориади, утверждает источник «Интерфакса» в ГУВД. Издание сообщает, что в этом году финансовые показатели сети «Первая помощь» могли сильно пострадать из-за выхода на московский рынок. По словам коммерческого директора сети Петра Грека, в конце ноября «Первая помощь» закрыла 28 из своих 50 московских аптек. Инвестиции в открытие одной аптеки в Москве, по оценке Александра Кузина, составляют не меньше 100 000 долларов, в благоприятных экономических условиях они окупались за полтора года. В условиях кризиса розница наиболее уязвима из-за больших расходов на развитие сети. Смена управленческой команды, по его словам, свидетельствует о том, что акционеры пытались бороться с проблемами. Положение «Генезиса» тоже ухудшилось. По данным «Фармэксперта», в прошлом году компания занимала четвертое место по импорту медикаментов, а по данным девяти месяцев 2008 года — уже 11-е. Темпы роста значительно снизились, компания сократила объемы закупок. По данным арбитражного суда, с начала этого года на «Генезис» подано около 20 исков от производителей фармацевтической продукции.
Рост рынка будет, но…
Что год грядущий нам готовит? На проходившей в ноябре IX Международной конференции с участием ведущих производителей лекарственных средств, финансово-инвестиционного сообщества и Группы компаний «Протек» генеральный директор международной аналитической компании IMS Health по странам СНГ и Балканам Серж Скотто сказал, что в следующем году в фармацевтической сфере ожидается устойчивый рост на уровне 2008 года. Рынок продолжит бороться со многими ограничениями, преодолевая неуверенность в сложившихся экономических условиях. По его словам, в течение 2009 года глобальный фармацевтический рынок достигнет того же уровня роста, что и в 2008 году: 4,5-5,5 процента, международные продажи составят 820-830 млрд. долларов. Более высокими темпами, чем рынок в среднем, будут расти такие стратегические подсегменты, как specialist driven products (рынок лекарств для лечения определенных заболеваний) — 8-9 процентов, биотехнологические лекарства — 11-12 процентов и онкологические препараты — 15-16 процентов. Наибольший спад ощутят те рынки, на которых пациенты оплачивают большую часть предписаний из собственного кармана. Это можно будет наблюдать в США и на некоторых других фармацевтических рынках, таких как Бразилия, Индия и Россия. На семи рынках — в Китае, Бразилии, Индии, Южная Корее, Мексике, Турции и России — в 2009 году рост составит в среднем 14-15 процентов. Серж Скотто считает, что у этих рынков есть серьезные преимущества: высокий экономический рост, который позволил увеличить бюджетное финансирование для здравоохранения; расширенное медицинское страхование, которое улучшает доступ к лекарствам и в сельских районах, и в городах; и улучшение инвестиционного климата. Если говорить о российском рынке, то в 2009 году рост будет, но главным образом в рублях, прогнозирует ситуацию Александр Кузин. Емкость фармрынка в ценах конечного потребления увеличится на 24 процента и составит 576 млрд. рублей. Главным фактором роста рынка в будущем году станет инфляция на лекарства. Структура роста рынка лекарств по факторам будет выглядеть следующим образом: рост продаж упаковок составит 3 процента, инфляция на готовые лекарственные средства — 23 процента, спрос на дорогие препараты повысится на один процент, рост рынка в рублях составит 27 процентов, в долларах — всего пять, а ослабление рубля — 22 процента. Давид Мелик-Гусейнов в краткосрочной перспективе (на ближайший год) предсказал три возможных варианта роста рынка с учетом поправки на кризис. Базовый: сокращение темпов роста рынка до 15 процентов (розничный коммерческий сегмент), при условии, что затраты на государственные программы составят плюс-минус 15 процентов по отношению к предыдущему году. Кризис повлияет на показатели рынка в начале 2009 года, но негативное влияние к концу года будет слабее, а в 2010 году все его последствия будут преодолены. Оптимистичный: рост рынка в пределах 20-25 процентов, госпрограммы трансформируются в страховую систему, которая даст гиперрост рынку в 2011 году. Кризис окажет незначительное влияние на отрасль, государство станет активно работать над проектом страхового лекарственного обеспечения. Негативный: рынок стагнирует, или падает. В этом случае страну ждет продолжительный экономический коллапс, пересмотр госпрограмм, сворачивание государственных и частных инвестиций. В долгосрочной перспективе возможны инерционный (если при прочих равных условиях в государственной политике ничего не изменится) и инновационный (если государство возьмет курс на развитие малых предприятий, высоких технологий, поддержку науки) варианты развития. В первом случае ежегодные темпы роста рынка могут составить 10-12 процентов, отечественное производство будет характеризоваться невысокой конкурентоспособностью, доля рынка, занятого зарубежными производителями, достигнет максимума. Ограничение промоактивности, а впоследствии и инвестиций, концентрация дистрибьюторского рынка, снижение объема инвестиций в рознице, замедление развития сетей — таков самый пессимистичный прогноз. При инновационном варианте развития ежегодные темпы роста рынка составят 18-22 процента, возрастет доля местного производства и его конкурентоспособность, зарубежные производители вступят в сильную конкуренцию с местными производителями. Ожидается выход на рынок новых лекарств, развитие новых форматов дистрибуции. Прогнозируется стремление розницы к прямому контакту с производителем, агрессивная экспансия и стремительная концентрация сектора. По какому из вариантов пойдет развитие, зависит от действий государства, состояния мировой и российской экономики, положения отечественных производителей. Прогноз динамики объема фармрынка выглядит следующим образом: 2009 год- 15,9 млрд. долларов, 2010-й — 18 млрд., 2011-й — 20,5 млрд., 2012-й — 23,5 млрд. долларов.
Факторы устойчивости
Как удержаться на плаву? Давид Мелик-Гусейнов считает, что в условиях меняющейся конъюнктуры рынка основное конкурентное преимущество аптечных предприятий — быть более гибкими. Крупные дистрибьюторские структуры и аптечные сети неповоротливы, им гораздо сложнее приспособиться к стремительно меняющимся макро- и микроэкономическим ситуациям. Поэтому для одиночной аптеки важно четко отслеживать ситуацию и предугадывать действия хотя бы на шаг, на день вперед, реализуя ассортиментную, ценовую, сбытовую и рекламную политику более гибко, чем это делают крупные операторы. «Важно понимать, что кризис все равно не сможет похоронить всю фармотрасль, выживут те, кто сможет быстро приспособиться, переключиться на ту категорию продукции, которая будет востребована», — говорит он. В ассортиментной политике таким шагом может стать переориентация на рецептурные препараты, которые в ситуации кризиса окажутся более востребованными, чем БАД, парафармацевтика и сопутствующая продукция, от которой потребитель, стесненный в средствах, скорее всего откажется. Сбытовая программа может включать проведение специальных акций, реализацию дисконтных программ. Это прерогатива не только крупных сетей, есть много успешных примеров реализации программ лояльности несетевыми аптеками, отметил Давид Мелик-Гусейнов. Хорошие результаты может принести и работа с производителями по совместному проведению сбытовых акций. Производитель все меньше и меньше доверяет дистрибьюторам, поскольку, не желая развивать посредников, предпочитает выходить на прямые контакты с розничным звеном. Эта связь между розницей и производством будет только укрепляться. В этой цепи дистрибьютор не исключается, однако его функции становятся все более и более логистическими, он перестает быть маркетирующей организацией, соответственно его маржа постепенно снижается. Кризис эту ситуацию убыстрит и оголит. Роль дистрибьюторов продолжит постепенно снижаться, а на первое место будут выходить взаимоотношения аптеки и производителя, прогнозирует он. В Группе компаний «Протек» считают фактором своей устойчивости и стабильного роста синергию (производство — дистрибуция — розница) и успешную бизнес-модель. Выступая на IX Международной конференции с участием ведущих производителей лекарственных средств, финансово-инвестиционного сообщества и Группы компаний «Протек», генеральный директор ЦВ «Протек» Алексей Молчанов представил свое видение ситуации. По его мнению, кризис повлияет на розницу снижением ликвидности, ростом процентов по кредитам, закрытием ряда кредитов, отсутствием банковских гарантий и увеличением оборачиваемости товарных запасов до 45-90 дней. Возросшие отсрочки платежей неизбежно скажутся на дистрибьюторах, вызвав увеличение дебиторской задолженности, потери на колебаниях курсов валют, переход к системе страхования финансовых рисков и увеличив оборачиваемость товарных запасов до более чем 80 дней. Подобная ситуация потребует от производителей лекарств предъявления партнерам требований по страхованию финансовых рисков и уменьшению сроков платежей. Производителям придется столкнуться с дебиторской задолженностью в среднем 90 дней и пойти на изменение ценовой политики. Несмотря на это, Алексей Молчанов считает, что кризисная ситуация несет новые возможности для рынка. Компании ставятся перед необходимостью изменения текущих условий поставок, пересмотра сроков отсрочки платежей и перехода на национальную валюту России. Жизненно важными становятся страхование финансовых рисков по всей товаропроводящей цепочке, работа с устойчивыми компаниями и отказ от неэффективных и нестабильных компаний-партнеров. «Протек» в сложившейся ситуации намерен придерживаться слов премьер-министра России Владимира Путина и «использовать кризис как инструмент для повышения своей эффективности, научиться развиваться в новых условиях», корректировать свои действия с учетом текущей ситуации на финансовых рынках, поддерживать стабильность группы за счет синергического эффекта, сохранять ликвидность на оптимальном в текущей ситуации уровне за счет кредитно-финансовой политики, развивать партнерские отношения с поставщиками и производителями и внедрять страховые принципы по всем звеньям товаропроводящей цепочки.
Р.ШЕВЧЕНКО
