«Фармацевтические ведомости», 2007, N 2
ДЛО — ИСТОРИЯ ЖИЗНИ
В 2005 г. на фармацевтическом рынке России был введен новый институт потребления готовых лекарственных средств (ГЛС) — программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), финансируемая государством. По этой программе население, обладающее правом на льготы, получает ГЛС бесплатно.
При этом процесс построен так, что в этой программе задействованы все три звена фармацевтического рынка — производство, дистрибуция и торговля, то есть аптеки.
2005 г.
2005 год был стартовым для программы ДЛО, поэтому первые месяцы года потребление по программе было нестабильным и объемы его небольшими, и только со второй половины 2005 года наблюдается существенное увеличение потребления по этой программе (см. диаграмму N 1).
Источник: DSM Group
8000 (1) - 2005 год (2) - 2006 год 7262
7000
(2) 6197 6000 5754 5799 5763 5696 5616 (1) 5506 5147 (2) (2) 4911 (2) (1) 5000 (1) (2) 4468 (2) 4244 (2) 4000 (2) 3773 (2) 3350 2777 (1) 3000 2598 2522 (1) 2186 2216 2282 (1) 2000 (2) (1) (1) (1) (1) 1469
1000
600 (1)
(1) —
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Диаграмма N 1. Динамика стоимостного объема продаж по ДЛО в России, млн. руб.
Согласно данным Минздравсоцразвития России, в 2005 г. по программе ДЛО дистрибьюторами было завезено лекарств на сумму 44,81 млрд. руб. (1,58 млрд. долл.). При этом в рамках Программы было выписано 154,12 млн. рецептов, а из них по 147,68 млн. рецептов аптеками были выданы лекарства на сумму 38,60 млрд. руб. (1,37 млрд. долл.). Таким образом, стоимостной объем ГЛС, завезенных дистрибьюторами в 2005 г., на 16% превышает объем реализованных аптеками в рамках программы ДЛО лекарств. Несмотря на все проблемы с внедрением программы ДЛО, сегмент ДЛО является привлекательным как для производителей, так и для дистрибьюторов по ряду причин. Во-первых, завоевание сегмента, занимающего на данный момент около 15% всего фармрынка, позволил как производителям, так и дистрибьюторам существенно увеличить свою долю на рынке. А, кроме того, если в коммерческом секторе средневзвешенная стоимость упаковки в 2005 г. составила 28 руб. (1,0 долл.), а в госпитальном — 53 руб. (1,9 долл.), то в сегменте ДЛО аналогичный показатель составлял около 155 руб. (5,5 долл.), то есть более чем в 5 раз больше, чем в коммерческом сегменте. Причем если в первые месяцы средняя стоимость составляла порядка 120 руб., то уже к концу 2005 г. выросла в 1,5 раза и достигла 196 руб. Официальными партнерами программы ДЛО в 2005 г. были: — По Центральному и Северо-Западному округам — ЦВ Протек; — По Южному и Уральскому округам — СИА; — По Дальневосточному и Сибирскому округу — Роста — По Приволжскому округу — Биотэк.
На диаграмме N 2 представлен рейтинг российских дистрибьюторов по доле сегмента ДЛО в стоимостном выражении за 2005 г.
Источник: DSM Group
35% (1) - 2005 г. 32% (2) - 2006 г. (2) (1) 23% 21% 21% 20% (2) (1) (2) (1) 15% 14% (1) (2)
Протек СИА Интернейшнл Биотэк РОСТА
Диаграмма N 2. Рейтинг российских дистрибьюторов по доле сегмента ДЛО в стоимостном выражении, %
Как видно из графика, лидером среди дистрибьюторов по доле сегмента ДЛО в стоимостном выражении в 2005 г. также является ЦВ Протек (32%), однако его отрыв от остальных конкурентов намного больше, чем на коммерческом рынке. На втором месте — СИА (21%), а третье с небольшим отставанием занимает Биотэк (20%). Государство предпочитает, чтобы в федеральной программе ДЛО участвовали крупные российские дистрибьюторы, уже доказавшие свою надежность. Поэтому и на коммерческом рынке эти компании занимают высокую долю.
Дистрибьютор Доля в КР
Протек 26%
СИА Интернейшнл 24%
Биотэк (группа компаний) 3%
РОСТА 6%
Отметим ряд проблем, которые возникали по мере реализации программы. Одна из основных проблем — это оплата поставок ГЛС по программе ДЛО в 2005 г с отсрочкой до 6 месяцев. То есть производители и дистрибьюторы осуществляют товарное кредитование государства на срок до полугода. В эту сумму входят также НДС и таможенная пошлина, которую дистрибьюторы платят государству при растаможивании ГЛС, а государство отдает с той же отсрочкой. Во-вторых, проблемой можно назвать и изменение списков препаратов, входящих в ДЛО. Такие изменения на протяжении года происходили несколько раз. При этом если расширение списка являлось положительным фактом, то удаление препаратов из списка — негативным фактором как для населения, так и для дистрибьюторов. Льготники, привыкшие получать лекарство по программе ДЛО, лишались в данном случае возможности пользоваться именно привычным препаратом, а дистрибьюторы при этом несли еще и издержки по возвращению из аптек этих препаратов.
2006 г.
2006 г. — год стабилизации программы ДЛО. И в сравнении с 2005 г. рост объемов от месяца к месяцу в 2006 г. не так значителен (см. диаграмму N 1). Из графика видно, что только в январе — феврале наблюдается существенный рост объемов потребления по программе ДЛО, но уже с марта уровень потребления относительно стабилен. Существенный рост наблюдается только в октябре 2006 г. по сравнению с сентябрем (+26%). Скорее всего, данный рост связан с изменением списка препаратов, отпускаемых по ДЛО, который вступил в силу с 1 ноября 2006 г. Данный список существенно отличается от предыдущего: более чем на треть сокращены позиции, которые можно отпускать по ДЛО. Отметим существенные отличия 2006 года от 2005 года. 1. В 2006 г. в программе ДЛО осталось только 54% населения, имеющего право на льготные лекарства. Если в 2005 г. официально программой ДЛО могли воспользоваться 14 млн. граждан, то в 2006 г. — 7,5 млн. человек. Остальные отказались от социального пакета. Но именно те, кто остались, реально нуждаются в тех лекарствах, которые обеспечиваются по программе ДЛО. Это эффективные и дорогостоящие препараты. 2. Выросла доля ДЛО на аптечном рынке ЛС с 21% за 2005 г. до 26% в 2006 г. 3. Рост средней стоимости упаковки. За период январь-август 2006 г. средняя стоимость упаковки составила порядка 295 руб., что почти в два раза выше, чем в 2005 г. А в последние исследуемые месяцы (июль-август) средняя стоимость упаковки составила 326 руб. И это несмотря на ввод с 1 июля нового списка, в котором цены на некоторые препараты были снижены (порядка 5%). 4. По сравнению с 2005 г. в 2006 г. изменилась структура потребления ГЛС в пользу дорогостоящих ЛС. Если в 2005 г. доля дорогостоящих препаратов (свыше 2000 руб.) составляла около 26%, то уже за период январь — август 2006 г. эта доля составляет более 43%. Существенных изменений в распределении федеральных округов между ответственными фарморганизациями в 2006 г. не произошло. При этом доли основных дистрибьюторов несколько изменились (см. диаграмму N 2). Так, доля Протека выросла на 3%. Доля Биотэка — на 4%. Доля РОСТА уменьшилась на 1%. В результате концентрация дистрибьюторов в ДЛО выросла с 88 до 93%.
Основные показатели сегмента ДЛО
По соотношению импортных и отечественных ГЛС сегмент ДЛО отличается от коммерческого и больничного сегментов. Если в коммерческом и больничном сегментах доля импортных препаратов в стоимостном выражении составляет около 75%, то в сегменте ДЛО она выше и равна 88% (см. диаграмму N 3).
(1) Импортные препараты (2) Отечественные препараты
ДЛО, 2005 год 85,3% (1) 14,7% (2)
ДЛО, 2006 год 90,0% (1) 10,0% (2)
КР, 2005 год 74,2% (1) 25,8% (2)
КР, 2006 год 74,2% (1) 25,8% (2)
Диаграмма N 3. Структура аптечного рынка, долл.
В таблице представлен рейтинг производителей по итогам 2006 г. (январь-октябрь) в программе ДЛО. Отметим, что присутствие производителей в ТОП-10 по объему продаж по ДЛО сильно различается с рейтингом коммерческого рынка: только 4 производителя попадают в оба рейтинга. При этом все производители импортные. Существенно отличается место производителя NOVO NORDISK в этих рейтингах — 5-е место в ДЛО против 151-го места в коммерческом сегменте.
ТОП-10 фирм производителей по стоимостному объему в ДЛО, январь-октябрь 2006 г.
Рейтинг Производитель Доля в ДЛО, % Место в рейтинге на коммерческом рынке 1. JANSSEN PHARMACEUTICA 8,9% 21 2. NOVARTIS 7,2% 7 3. F.HOFFMANN-LA ROCHE 7,2% 14 4. SANOFI-AVENTIS 6,0% 1 5. NOVO NORDISK 4,9% 151 6. ASTRAZENECA 4,4% 52 7. ELI LILLY 3,7% 54 8. SCHERING AG 3,3% 13 9. KRKA 3,1% 10 10. SERVIER 3,1% 6
Это связано с особенностями ассортимента этой компании — дорогостоящие препараты для лечения сахарного диабета и болезней крови (гемофилия и др.).
2007 г.
В 2007 г. несколько изменились правила и распределение ответственных фармацевтических организаций между федеральными округами. Основным отличием стало введение четырех дополнительных конкурсов на поставку наиболее дорогостоящих лекарственных средств. В результате тендера, проведенного в декабре, произошли существенные изменения между дистрибьюторами по распределению субъектов федерации: в реализацию программы ДЛО вошли мелкие территориальные оптовые организации, такие как «Р-Фарм», «Северо-Запад», «БСС». Как будет реализовываться программа ДЛО в 2007 г. — покажет время. В статье использованы данные розничного аудита фармацевтического рынка России DSM Group, СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000.
Ю.НЕЧАЕВА
Подписано в печать
13.02.2007
