«Аптечный бизнес», 2007, N 5
НЕЛЕКАРСТВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ В АПТЕКЕ: ТЕНДЕНЦИИ, СЕГМЕНТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. ИТОГИ 2006 ГОДА
Нелекарственный ассортимент по-прежнему остается привлекательным для всех участников фармацевтического рынка, вследствие чего, продажи парафармацевтических средств в аптеке продолжают расти.
Парафармацевтика в аптеке зачастую представлена тремя основными группами: биологически активные добавки и космецевтика, косметические и перевязочные средства. Среди нелекарственного ассортимента, представленного в аптечных продажах, можно выделить и другие группы товаров (рисунок 1).
Рисунок 1. Основные сегменты нелекарственного ассортимента в аптеке
БАД и космецевтика
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА СРЕДСТВА
НЕЛЕКАРСТВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ В АПТЕКЕ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО МЕДТЕХНИКА НАЗНАЧЕНИЯ
Источник: ЦМИ «Фармэксперт.»
На протяжении последних лет наблюдается динамичное развитие основных групп (рисунок 2).
Рисунок 2. Динамика развития продаж групп парафармацевтики через аптеки
в 2003-2006 гг., млн. USD
Объем,
млн.
долл.
1400
1200 148,7 (1)
1000
123,9 (1) 628,9 (2) 800
106,7 (1) } 1,3 600 415,4 (2) млрд. долл. 301,9 (2) 400 97,9 (1) 140,2 (2) 533,7 (3) 200 398,9 (3) 230,6 (3) 278,1 (3)
0
2003 2004 2005 2006
(1) — ПС
(2) — КС
(3) — БАД и космецевтика
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ПС в России, Мониторинг розничных продаж БАД и космецевтики в России, Мониторинг розничных продаж КС в России.
Высоким темпам развития рынка способствуют: — рост благосостояния населения;
— маркетинговые усилия фарм-компаний;
— относительная легкость регистрации и производства БАДов и косметических средств; — широкий ассортимент;
— массовость использования (применения). Лидером по объему продаж на рынке парафармацевтики по итогам 2006 года по-прежнему является сегмент косметических средств, основную долю которого составляет лечебная косметика, или косметика, для которой аптека, по решению производителя, является основным каналом сбыта. Высокая динамичность рынка также достигается благодаря регулярному появлению новых торговых марок и линий. На втором месте по объемам продаж стоит сегмент БАД, развитие которого тесно связано с лояльностью потребителя к продукции, реализуемой в аптеке, и более легкой системой регистрации по сравнению с лекарственными средствами. Рынок перевязочных средств развивается более медленными темпами, что объяснимо его структурой (невысокая средняя цена упаковки, преобладание отечественных производителей). Отметим, что все данные по объему парафармацевтического рынка и другим его параметрам приведены в розничных ценах. Исследование парафармацевтического рынка в детализации по сегментам также свидетельствует о стабильных темпах роста продаж (рисунок 3 не приводится).
Рисунок 3. Прирост объемов сегментов БАД и космецевтики, косметических и перевязочных средств в стоимостном выражении, %
Рисунок не приводится.
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ПС в России, Мониторинг розничных продаж БАД и космецевтики в России, Мониторинг розничных продаж КС в России
Наибольшими темпами роста характеризуется сегмент косметических средств, реализуемых через ритейлеров фармацевтического рынка. Такая ситуация складывается прежде всего вследствие все более глубокого проникновения нелекарственного ассортимента в аптеки. Активный переход аптечных учреждений на открытую выкладку товара и стремительное увеличение количества фарммаркетов сопровождаются бурным развитием отделов нелекарственного ассортимента в аптеках и соответствующим ростом выручки аптечных учреждений. Выбор аптечного учреждения в пользу развития нелекарственной продукции в ассортименте обусловлен высоким уровнем лояльности и доверия потребителей к продукции, реализуемой в аптеке, более высокой средней ценой по сравнению с лекарственными средствами (особенно в сегменте косметических средств), широтой и глубиной ассортиментного ряда, массовостью спроса, а также ростом доходов и благосостояния населения. Средние цены во всех сегментах показывают на протяжении последних трех лет стабильную динамику (рисунок 4) и имеют тенденцию к продолжению роста, в том числе за счет появления новых торговых марок класса «люкс» и «премиум». Средняя цена упаковки также коррелирует с соотношением долей импортной и отечественной продукции в различных секторах парафармацевтического рынка: чем больше доля импортной продукции, тем выше средняя стоимость условной упаковки. Наиболее высока доля импорта в общем объеме продаж косметических средств, где она составляет 84% в стоимостном выражении. Стремительное развитие рынка сопровождается значительными изменениями в рейтингах брендов, производителей и товарных групп в сегментах (таблицы 1-3). Существенные изменения наблюдаются во всех сегментах рынка парафармацевтики. Активная политика производителей, направленная на выведение на рынок новых торговых марок, расширение ассортимента и наращивание объемов продаж, влияет на распределение ролей и изменение долей рынка, а также рейтинговые позиции производителей. Тем не менее, для всех групп основного парафармацевтического ассортимента в аптеке наиболее характерна концентрация ТОП-групп лидирующих производителей, обеспечивающих более 50% аптечных продаж.
Рисунок 4. Средняя цена условной упаковки на рынке БАД и космецевтики, косметических средств и перевязочных средств, USD
Средняя 4 3,7 цена, долл.
3,5 3,2 (2) 3 2,9 2,8 (2) 2,5 (2) (2) 2,3 2 1,9 (1) 1,5 1,5 (1) 1,3 (1) 1 (1) 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 (3) (3) (3) (3) 0 2003 2004 2005 2006
(1) — БАД и космецевтика
(2) — КС
(3) — ПС
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж БАД и космецевтики в России, Мониторинг розничных продаж КС в России.
Таблица 1
ТОП-15 производителей БАД и космецевтики в аптечных продажах по итогам 2006 г.
Рейтинг в Производитель Прирост, Доля в Доля продаж БАД 2006 г. 2006/ аптечных и космецевтики 2005, % продажах, % в общем объеме продаж 2004 2005 2006 производителя, % 1. ЭВАЛАР 71 9,7 8,5 10,9 99,4 2. ДИОД 39 9,9 10,4 10,8 100,0 3. ФОРА-ФАРМ 29 6,6 8,3 8,1 100,0 4. АКВИОН 53 2,7 3,4 3,9 94,7 5. ШЕН ЧА 1 1,5 4,9 3,7 100,0 ЧУДЕСНЫЙ ЧАЙ 6. КУРОРТМЕДСЕР- 4 2,4 3,9 3,0 100,0 ВИС 7. ФАРМА-МЕД ИНК 37 2,1 2,4 2,5 98,4 8. НИКОМЕД 267 0,9 0,9 2,4 7,0 9. ВИС ННПЦ 65 1,3 2,0 2,4 100,0 10. ЭКОМИР 335 0,4 0,7 2,4 100,0 11. ФЕРРОСАН 46 1,3 1,6 1,7 16,5 12. НАТУР ПРОДУКТ -9 2,8 2,1 1,5 24,5 13. БИОКОР 34 1,4 1,4 1,4 99,9 14. ФАРМ-ПРО 3 2,2 1,7 1,3 99,7 15. ЛЕОВИТ 68 1,3 1,0 1,2 100,0 ИТОГО: 46,5 53,2 57,2
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в России, Мониторинг розничных продаж БАД и космецевтики в России.
Таблица 2
ТОП-15 производителей средств в
аптечных продажах по итогам 2006 г.
Рейтинг Производитель Прирост, Доля в аптечных продажах, в 2006/ % 2006 г. 2005, % 2004 2005 2006 1. VICHY 49 25,7 20,8 20,5 2. ARCAM 39 6,2 6,1 5,6 3. LIERAC 44 5,3 4,4 4,2 4. JOHNSON & JOHNSON 89 2,3 2,6 3,2 5. LOREAL 11 2,3 3,3 2,4 6. COLGATE PALMOLIVE 31 2,1 2,6 2,2 COMPANY 7. PROCTER & GAMBLE 26 1,8 2,5 2,1 8. LA ROCHE-POSAY 106 1,2 1,5 2,1 9. BEIERSDORF AG 45 2,0 1,9 1,8 10. BOOTS HEALTHCARE 33 1,5 2,0 1,7 INTERNATIONAL 11. ROC 1993 0,0 0,1 1,7 12. BARBRA LABORATOIRES 47 2,1 1,5 1,5 13. DEL LABORATORIES INC 287 0,4 0,6 1,5 14. ЕВРОКОСМЕД OOO 552 0,0 0,3 1,4 15. URIAGE 47 0,8 1,4 1,4 ИТОГО: 53,7 51,6 53,3
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж КС в России.
Таблица 3
ТОП-15 производителей перевязочных средств в аптечных продажах по итогам 2006 г.
Рейтинг Производитель Прирост, Доля в аптечных в 2006/ продажах, % 2004 2005 2006 г. 2005, % 2006 1. ВЕРОФАРМ 5 20 16,8 14,7 2. ГИГРОВАТА -21 11 9,7 6,4 3. ПАУЛЬ ХАРТМАНН 61 3,4 4,7 6,3 4. ЭВЕРС-ФАРМ -13 3,3 7,6 5,6 5. МАСТЕР ЮНИ 117 1,2 2,3 4,1 6. ЛАБОРАТОРИС УРГО 179 0,5 1,1 2,6 7. НОВОСИБХИМФАРМ -31 4,8 3,9 2,3 8. АППОЛО ТОРГОВЫЙ 3 1,2 2,3 1,9 ДОМ 9. ТОНУС ЭЛАСТ 29 0,9 1,7 1,8 10. БЕТА САН БЭНТ 25 2,3 1,4 1,4 11. САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ -23 2,9 2,2 1,4 12. ФЭСТ 52 0,2 1,1 1,3 13. ИНТЕРТЕКСТИЛЬ 17 1,2 1,4 1,3 14. ТОРУНСКИЙ ЗАВОД 32 0,7 1,1 1,2 ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 15. ТОНУС 5 1,6 1,2 1,1 ИТОГО: 55,2 58,5 53,4
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ПС в России.
В целом перемещения в рейтингах производителей обусловлены изменениями в рейтингах лидирующих торговых марок. ТОП-15 брендов — лидеров сегмента БАД и космецевтики — возглавляет препарат Капилар отечественной компании «Диод», значительно увеличившей продажи препарата и его долю на рынке (с 4,2 до 5,6%). Особенно интересен факт появления в ТОП-15 препарата Турбослим компании «Эвалар», который относится к группе БАД, регулирующих периферическое капиллярное кровообращение. По итогам 2006 г. он занимает 2% сегмента БАД и космецевтики России. Кроме вышеуказанных, активный прирост показали препараты Лютеин-комплекс («Экомир») и Овесол («Эвалар») (таблица 4).
Таблица 4
ТОП-15 торговых марок сегмента БАД
и космецевтики по итогам 2006 г.
Рейтинг Торговая марка Прирост, Доля в аптечных в 2006/ продажах, % 2006 г. 2005, % 2004 2005 2006 1. КАПИЛАР 77 3,1 4,2 5,6 2. СОФЬЯ 21 3,8 4,7 4,2 3. ЖУЙДЭМЭН -8 1,5 4,5 3,1 4. АЛФАВИТ 25 2,4 2,9 2,7 5. ТУРБОСЛИМ 39142 н/д н/д 2,1 6. ЧЕРНИКА-ФОРТЕ 51 2,3 1,8 2,0 7. ГЕМАТОГЕН 10 3,0 2,4 2,0 8. ГЕРИМАКС н/д н/д н/д 1,6 9. ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС 262 0,2 0,6 1,6 10. ОВЕСОЛ 194 н/д 0,6 1,4 11. БАЛЬЗАМ ВАЛЕНТИНА 19 0,8 1,6 1,4 ДИКУЛЯ 12. ПШЕНИЧНЫХ ЗАРОДЫШЕЙ -4 1,8 1,9 1,4 МАСЛО ВИАРДО 13. ФАРМА-МЕД ЛЕДИ'С ФОРМУЛА 31 1,3 1,2 1,2 14. ЛАКТОФИЛЬТРУМ 42 1,0 1,0 1,1 15. ИМЕДИН 38 1,0 1,0 1,0 ИТОГО: 22,2 28,4 32,4
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж БАД и космецевтики в России.
На рынке косметических средств, реализуемых через аптеки, высокий прирост продаж в 2006 году показали почти все торговые марки, вошедшие в ТОП-15 лидеров сегмента косметических средств. Неизменным остался состав тройки лидеров (Vichy, Lacalut, Lierac); продолжают стремительно развиваться продажи продукции La Roche-Posay и Sally Hansen; а из числа событий на рынке парафармацевтики можно отметить стремительный рост продаж новых торговых марок ROC и РОКС, занявших, соответственно, 7-е и 12-е места по итогам продаж в 2006 г. (таблица 5).
Таблица 5
ТОП-15 торговых марок на рынке косметических средств по итогам 2006 г.
Рейтинг Торговая марка Прирост, Доля в аптечных в 2006/ продажах, % 2006 г. 2005, % 2004 2005 2006 1. VICHY 49 25,7 20,8 20,5 2. LACALUT 39 6,2 6,1 5,6 3. LIERAC 44 5,3 4,4 4,2 4. LA ROCHE POSAY 106 1,2 1,5 2,1 5. JOHNSON'S 81 1,6 1,7 2,0 6. NIVEA 44 2,0 1,8 1,8 7. ROC 1993 0,0 0,1 1,7 8. CLEARASIL 32 1,5 1,9 1,6 9. COLGATE 24 1,5 1,9 1,6 10. SALLY HANSEN 287 0,4 0,6 1,5 11. BELWEDER 44 2,1 1,5 1,5 12. POKC 552 0,0 0,3 1,4 13. URIAGE 54 0,7 1,3 1,3 14. AVENE 34 1,4 1,4 1,3 15. KLORANE 55 1,1 1,1 1,1 ИТОГО: 50,8 46,5 49,0
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж КС в России.
В отличие от рассмотренных сегментов БАД, космецевтики и косметических средств, в сегменте перевязочных средств выделение торговых марок представляется достаточно сложным, вследствие чего целесообразнее говорить о динамике продаж в группах перевязочных средств (таблица 6). По итогам 2006 г. сохранились рейтинговые позиции трех лидирующих групп; существенный рост и соответствующие перемещения вверх по рейтинговой таблице показали группы «Пластыри фиксирующие» и «Наборы перевязочных средств и аптечки». В сегменте БАД и космецевтики более 20% продолжают занимать препараты, влияющие на функции органов пищеварения. Наиболее высокими темпами отвоевывают долю в сегменте БАД и космецевтики следующие группы: регулирующие энергетический обмен, антиоксиданты; БАДы, влияющие на функции зрения; БАДы, влияющие на функцию мочеполовой системы (таблица 7).
Таблица 6
ТОП-10 лидирующих товарных групп перевязочных средств по итогам 2006 г.
Рейтинг Группа перевязочных Прирост, Доля в аптечных в средств 2006/ продажах, % 2006 г. 2005, % 2004 2005 2006 1. пластыри 35 20,2 16,0 18,0 бактерицидные 2. вата 12 19,9 15,4 14,4 3. бинт марлевый 13 21,7 14,0 13,2 4. пластыри фиксирующие 20 10,8 10,9 10,9 5. марля -4 2,7 11,0 8,8 6. бинт эластичный 21 8,4 8,0 8,1 7. хирургические 29 2,8 5,9 6,3 перевязочные средства 8. наборы перевязочных 35 1,4 5,4 6,1 средств и аптечки 9. пластыри перцовые 17 5,7 5,5 5,3 10. прочие косметические 40 1,8 4 4,6 средства ИТОГО: 95,4 96,1 95,7
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж КС в России.
Таблица 7
ТОП-10 групп БАД и космецевтики по итогам 2006 г.
Рейтинг Группа БАД в разрезе Прирост, Доля в аптечных в по показаниям 2006/ продажах, % 2006 г. 2005, % 2004 2005 2006 1. влияющие на функции 40 20,0 22,8 23,8 органов пищеварения 2. влияющие 19,1 19,1 18,0 преимущественно на процессы тканевого обмена 3. поддерживающие 28 14,9 14,9 14,3 функцию опорно- двигательного аппарата 4. регулирующие 62 5,2 6,2 7,5 энергетический обмен, антиоксиданты 5. влияющие на функции 58 5,7 6,2 7,3 зрения 6. регулирующие процессы 25 5,1 5,3 5,0 гормонального обмена 7. источники минеральных 14 7,0 5,8 4,9 веществ 8. средства для 41 4,1 3,5 3,7 наружного применения 9. влияющие на сердечно- 24 4,3 3,3 3,1 сосудистую систему 10. влияющие на функцию 79 2,4 2,2 2,9 мочеполовой системы ИТОГО: 87,8 89,3 90,5
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж БАД и космецевтики в России.
Для сегмента косметических средств характерно доминирование группы средств для ухода за кожей, которая показала наибольшее развитие в 2006 г. Высокие темпы развития показали также средства по уходу за телом и декоративная косметика (таблица 8).
Таблица 8
Доля различных групп косметических средств в аптечных продажах по итогам 2006 г.
Рейтинг Товарные группы Прирост, Доля в аптечных в 2006/ продажах, % 2006 г. 2005, % 2004 2005 2006 1. средства для ухода за 61 37,7 35,6 37,9 кожей лица 2. средства по уходу за 56 14,0 13,5 13,9 телом 3. средства по уходу за 40 13,3 14,5 13,4 волосами 4. декоративная косметика 58 1,65 2,03 2,12 5. дезодоранты 52 2,2 1,9 1,9 6. косметика для мужчин 47 1,64 1,74 1,69 7. солнцезащитные 22 1,7 2,0 1,6 средства 8. другое 44 27,7 28,7 27,4 ИТОГО: 100 100 100
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж КС в России.
Несомненно, развитие рынка парафармацевтики связано как непосредственно с развитием фармацевтического рынка, так и экономики России в целом. В связи с этим к основным факторам, влияющим на развитие рынка парафармацевтики, можно отнести продолжение роста благосостояния населения, стремительное развитие новых форм и технологий розничных продаж нелекарственного ассортимента, развитие свободной выкладки в аптеках, а также ряд других факторов, оказывающих непосредственное влияние на развитие и динамику российского рынка парафармацевтики (таблицы 9, 10). Парафармацевтический рынок России развивается стремительными темпами и обладает широкими возможностями повышения рентабельности бизнеса во всех секторах — производственном, оптовом, розничном. Перспективы развития рынка довольно оптимистичны и свидетельствуют о благоприятной динамике продаж как в сегментах, так и в целом на рынке.
Таблица 9
Перспективы развития рынка
нелекарственного ассортимента в России
БАД и космецевтика в аптеках Косметические Перевязочные
средства в средства в аптеках аптеках Высокие темпы роста в Увеличение доли Стабильный, но стоимостном выражении более дорогих невысокий; препаратов прирост объемов Выход на рынок новых крупных продаж
игроков (с большей долей продаж ЛС)
Ориентация на новые группы потребителей
Увеличение доли иностранных Хорошие темпы Сохранение производителей роста в преобладания стоимостном отечественных Рост конкуренции на рынке выражении производителей на рынке Увеличение доли более дорогих Высокая степень препаратов монополизации рынка КС в
Рост продаж БАД в супермаркетах, аптеках развитие фарммаркетов
Таблица 10
Основные факторы развития рынка
нелекарственного ассортимента в России
Экономические Технологические Политические Социальные
факторы факторы факторы факторы
Рост средних Рост количества Вступление Стремление цен фарммаркетов и России в ВТО населения к парафармацевтических натуральной отделов продукции и рост заботы о собственном здоровье Увеличение Развитие форм Закон о Стремление к затрат свободной выкладки рекламе БАД самолечению
производителей товара в аптеках на продвижение продукции
Рост доходов Усиление Доверие к населения контроля продукции в качества аптеках продукции на рынке
Г.СЕРОВА
А.ГНУСКИНА
