«Московские аптеки», 2006, N 12
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО ФАРМРЫНКА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Особенности российского рынка определяются странным сочетанием постсоветских форм, модных управленческих решений и российской предприимчивости «по улаживанию дел». Тем не менее, радует тот факт, что рынок прирастает интеллектуалами. Желание быть похожими на цивилизованный Запад заканчивается обширными имперскими замашками — глобализация по-российски очень уж похожа на американскую любовь ко всему огромному. Безусловно, хочется безбедного будущего, но сколько можно все объединять и поглощать? Отечественный фармрынок энергично растет и бодрыми темпами приближается к 12 млрд. долл. Темпы его роста впечатляющие — почти двойной прирост за год (в 2005 году его объем — 6,5 млрд. долл.). Для сравнения: темпы роста американского рынка — 8%, а рынка Восточной Европы — 7%. Сейчас на рынке присутствуют 410 отечественных и 475 зарубежных производителей, 1100 дистрибьюторов, 22500 аптек и 35 тысяч аптечных пунктов и киосков.
ГОСУДАРСТВО И ЕГО ГАРАНТИИ
Весь год чиновники системы здравоохранения признавались, что наблюдается ограничение государственных гарантий оказания медпомощи, и бесплатная медицинская помощь становится все менее доступной, особенно для малоимущих слоев населения. Невысокие цены на лекарства по сравнению с западными, тем не менее, очень уж высоки для российского населения, а услуги врачей оставляют желать лучшего. Рыночного регулирования фармрынка так и не произошло, как считали сторонники позиции «рынок сам себя отрегулирует, и нормативно-правовые механизмы ему не нужны». Государство взялось за нормативы и стало стандартизировать процессы оказания медицинской и лекарственной помощи, руководствуясь правовой базой ВТО и ЕЭС. 2006 год был поистине годом законодательства — столько новых документов разработано. Проекты техрегламентов для производства ЛС, дистрибуции, розницы. Последний регламент оказался сложным — по нему нет единого международного стандарта, как, например, GMP, и поэтому до сих пор находится в процессе разработки. В начале года был установлен новый порядок отпуска ЛС аптечными организациями. Затем врачам сказали выписывать льготные ЛС по МНН. Приняли новое положение о лицензировании фармдеятельности. Изменилась регистрация ИМН и появилась добровольная сертификация БАД. Аптеки призвали к ответственности за реализацию фальсифицированных ЛС — мнение государства: «и производитель, и реализатор должны нести ответственность за реализацию фальсификатов». Несколько ужесточились требования к рекламе ЛС, в новом законе «О рекламе» появилась статья, регламентирующая рекламу БАД, детского питания и космецевтики. До сих пор существует неопределенность с проблемой перехода от обязательной сертификации к процедуре обязательного декларирования, который запланирован на начало 2007 г. Процесс может оказаться болезненным, и доступ на рынок лекарств может быть приостановлен. Бюджет ДЛО-2006 был ограничен — 29 млрд. рублей. В регионах сложилась напряженная ситуация в управлении финансовыми рисками. В 2005 г. средняя стоимость 1 рецепта составляла 253 рубля, в 2006 г. — в некоторых регионах она дошла до 500 рублей и выше. Врачи, освоив новые стандарты лечения, стали назначать более дорогостоящие препараты. Государство решило принять меры по упорядочению расходов и сократило перечень льготных лекарств по программе ДЛО, признавшись, что не смогло правильно посчитать деньги на эту социальную программу. Весь год говорилось о внедрении страховых принципов лекарственного обеспечения — компании смогут оплачивать лекарства для своих сотрудников. Хотелось бы, чтобы это нововведение еще и прибыль компании уменьшало. И, наконец, принят Национальный проект «Здоровье», направленный на качественный и количественный рывок в системе здравоохранения, — страна с интересом наблюдает за его реализацией. Уже появились первые итоги и отчеты по улучшению оснащения медицинских учреждений оборудованием, повышению заработной платы медицинским работникам, решению демографической проблемы и увеличению рождаемости в стране. Несмотря на отчеты, врачи на местах жалуются, что не видят обещанных зарплат (читайте далее Тему номера). В ноябре разразился скандал в ФФОМСе. Страна узнала, в каких масштабах воруют по социальным программам. Сразу же были разработаны новые условия проведения конкурсов на поставку ЛС для нужд государства. Лидирующая четверка дистрибьюторов — УФО не сменила свои позиции в программе ДЛО, лишь немного уменьшился объем поставок у «ЦВ Протек». В итоге чиновники федерального здравоохранения пришли к выводу, что для улучшения качества оказываемой помощи необходимо создать конкурентную среду (т.е. развивать коммерческий сектор медицинских услуг и реорганизовать государственные клиники), а также усилить контроль.
ДИСТРИБУЦИЯ
Руководствуясь идеями создания цивилизованного фармрынка и упорядочения количества его игроков в последние годы существенно снизилось количество дистрибьюторов. В конце 90-х годов в стране было более 4000 оптовых структур, а сейчас сократилось до 1500-2000. Наблюдается тенденция сочетания бизнесов — дистрибьюторы, расширяя сферу своего влияния, открывают производства и покупают аптечные сети. Розница все более привлекает всех участников отечественного рынка.
ПРОИЗВОДСТВО
Лидеры среди производителей относительно стабильны и конкурентная борьба ведется в основном на уровне ведущих лекарственных брендов и формирования продуктового портфеля. Экспансия иностранных компаний на российский рынок набирает обороты, и местным компаниям трудно сохранять свои позиции из-за неравных финансовых возможностей. Поэтому доли местных и иностранных компаний будут со временем перераспределяться. Для государства приход зарубежных компаний благоприятен, т.к. указывает на хорошие экономические перспективы в виде налоговых выплат.
АПТЕЧНЫЙ СЕКТОР
По плотности аптечной сети наша страна находится на уровне европейских стран, в РФ в среднем на 1 аптеку приходится 3200 человек. Доминирует коммерческий сектор, который составляет 65% по количеству точек. Произошло значительное сокращение государственных и муниципальных аптек. По количеству лидирует мелкая розница. Но аптеки в среднем осуществляют больший товарооборот, поэтому их доля все еще выше, чем у мелкой розницы. Доля сетевых аптек стремительно растет, сейчас в обороте она составляет около 30%. По различным оценкам, к 2007-2008 гг. доля сетей вырастет до 60-70% в обороте аптек. Произошли изменения в аптечном ассортименте — рост нелекарственного оборота в аптеках увеличился в 1,5-2 раза в зависимости от размеров аптечной организации. Парафармацевтика сейчас является основной точкой роста товарооборота аптек. В крупных аптеках, с оборотом около 50 тыс. долларов в месяц, доля нелекарственного ассортимента, как правило, превышает 25%. Изменение ассортиментной политики происходит как за счет расширения ассортимента, так и за счет сокращения — многие аптеки закрывают производственные отделы, сокращают определенные сегменты препаратов для повышения рентабельности и конкурентоспособности.
Редакционный материал
Подписано в печать
22.12.2006
